スタッフの設定方法

invox炭素会計へのスタッフの追加は以下のステップで行います。
複数のinvoxシリーズをご契約いただいている場合、登録内容は他サービスと連携されます。

1 スタッフ一覧を表示
2 スタッフを追加
3 スタッフの基本設定
4 スタッフの権限・参照範囲設定
5 スタッフの削除
6 スタッフの復元

スタッフ一覧を表示

[設定]-[スタッフ]をクリックしてください。

スタッフを追加

右上の[追加]をクリックしてください。

スタッフの基本設定

スタッフに設定できるのは、メールアドレス・名前・コード・部門・役職・兼務設定・データの参照範囲・権限の8項目です。

設定が完了したら、右上の[保存]をクリックし、スタッフ一覧で正しく作成されていることをご確認ください。
保存後間もなく、入力したメールアドレス宛に認証メールが送信されます。
認証メールが届かない場合、認証メールが届かない場合をご確認ください。

①メールアドレス

空白（ブランク）が入らないようご注意いただきながら、できればコピー＆ペーストでメールアドレスを入力してください。
入力したメールアドレス宛に認証メールが送信されます。

②名前

名前を入力してください。

③コード

必要に応じて、コードを設定してください。

④部門

必要に応じて、部門を設定してください。

⑤役職

必要に応じて、役職を設定してください。
ワークフロー機能が有効になっている場合のみ表示されます。

⑥兼務設定

部門と役職の組み合わせは複数設定できます。
追加する場合は兼務設定の[追加]ボタンをクリックしてください。

基本設定の一括編集

行の先頭のチェックボックスにチェックをすると、操作ボタンが一覧の上に表示され、複数のスタッフを一括操作できます。
スタッフ一覧画面の[一括編集]から一括で編集できます。

表示されている項目のうち、一括で変更したい項目のみ入力します。既に設定された内容を空欄（ブランク）で上書きすることはできません。

スタッフの権限・参照範囲設定

上の画面で[権限・参照範囲設定]を選択すると、権限設定ウィンドウが開きます。
権限設定が完了したら、右上の[保存]をクリックし、スタッフの基本設定画面に戻ります。

⑦データの参照範囲

必要に応じて、設定してください。

・担当（登録者、担当者、申請、承認）のデータ
自分自身が登録したデータ、担当者に設定されているデータ、申請・承認したデータが参照できます。

・所属部門のデータ
自分自身が所属する部門およびその配下の部門のデータが参照できます。

・全てのデータ
全てのデータが参照できます。

⑧権限

必要に応じて、権限を設定してください。

[設定]権限を[不可]、又は[参照]とすると、[設定権限を個別に設定する]が表示されます。
[設定権限を個別に設定する]をチェックすると、設定権限が必要な一部の設定項目やマスタについて、個別に権限を付与できます。
必要に応じて対象項目の権限を[参照]、又は[編集]に変更してください。
[設定]権限が[参照]の場合、個別設定で[不可]を選択することはできません。

詳細は、スタッフの権限をご確認ください。

権限・参照範囲設定の一括編集

行の先頭のチェックボックスにチェックをすると、操作ボタンが一覧の上に表示され、複数のスタッフを一括操作できます。
スタッフ一覧画面の[一括編集]から一括で編集できます。
サービス利用設定を「利用する」を選択すると、[権限・参照範囲設定]が表示され、選択すると権限設定ウィンドウが開きます。

表示されている項目のうち、一括で変更したい項目のみ入力します。既に設定された内容を空欄（ブランク）で上書きすることはできません。

スタッフの削除

スタッフ一覧で対象のスタッフ行をクリックし「削除」から削除できます。

行の先頭のチェックボックスにチェックをすると、操作ボタンが一覧の上に表示され、一括操作できます。

削除済みのスタッフに紐づくデータについては、担当者検索画面で「削除済み」にチェックをすると、削除されたスタッフで検索し、データを参照できます。