経費精算書の作成（事前申請あり）

invox経費精算で事前申請から経費精算書を作成する方法を説明します。

1 経費精算書の作成
- 1.1 事前申請画面からの作成
2 経費精算情報の入力

経費精算書の作成

事前申請画面からの作成

精算対象の事前申請を開き、「精算書を作成する」を選択します。

確認画面で「はい」を選択します。

経費精算情報の入力

経費精算情報を入力し、一時保存する場合は「保存」を選択し、入力が完了した場合は「申請」を選択して経費精算書を申請します。
明細には事前申請の明細が引き継がれます。

①担当者
担当者に設定されたスタッフの経費精算書として登録されます。
事前申請の担当者に設定されたスタッフが初期設定されます。

②部門
経費精算書に紐づける部門を入力します。
事前申請に設定された部門が初期設定されます。
管理項目設定で[経費精算]の[部門]が有効になっている場合に表示されます。

③プロジェクト
経費精算書に紐づけるプロジェクトを入力します。
事前申請に設定されたプロジェクトが初期設定されます。
管理項目設定で[経費精算]の[プロジェクト]が有効になっている場合に表示されます。

④拡張項目
選択された申請フォームに設定されている拡張項目が表示されます。
事前申請に設定された拡張項目が初期設定されます。
※拡張項目機能はプロフェッショナルプランのみご利用可能です。

⑤メモ
経費精算書に関するメモを入力します。

⑥明細
経費精算書の明細が表示されます。
明細をクリックすると明細を編集できます。
チェックボックスで選択すると表示される[削除]を選択すると、明細を削除できます。

⑦経費を追加
[経費を追加]を選択すると表示される、[領収書からデータ化して追加][手動で登録][登録済みの経費を追加][過去データから登録]からいずれかを選択します。

・領収書からデータ化して追加
領収書をアップロードし、AIOCRにて自動的にデータ化を行います。
登録方法は領収書からデータ化して追加をご覧ください。