invox電子帳簿保存への連携を有効化する
このページでは、invox電子帳簿保存への請求書ファイルおよび添付ファイルの連携を有効化する方法を説明します。
連携を有効にすると、invox発行請求書に登録された請求書ファイルおよび添付ファイルが、invox電子帳簿保存へ自動で連携されます。
連携は、以下のタイミングで実行されます。
・請求書データの作成時
・確定時
・添付ファイル登録時
・削除時
前提条件
この操作を行う前に、以下の条件を満たしている必要があります。
・「設定」権限に「編集」が付与されている
・invox電子帳簿保存を利用している
操作手順
1. 「invox電子帳簿保存連携」画面を開く
メニューから「設定」→「サービス」をクリックします。
「invox電子帳簿保存連携」の「設定」をクリックします。
2. invox電子帳簿保存連携設定を行う
1. 請求書の連携設定を行う
請求書データをinvox電子帳簿保存へ連携する際の取引日を設定します。
・ON（計上日を取引日とする）
請求書の仕訳の計上日が、invox電子帳簿保存の書類データの取引日に設定されます。
・ON（請求日を取引日とする）
請求書の請求日が、invox電子帳簿保存の書類データの取引日に設定されます。
2. 添付ファイルの連携設定を行う（必要な場合）
invox電子帳簿保存に設定されている書類種別が表示されます。
請求書に添付可能にする書類を選択し、書類ごとにinvox電子帳簿保存でのデータ化方法を設定してください。
3. 設定内容を保存する
「保存」をクリックします。
操作結果
invox発行請求書にアップロードされた請求書ファイルおよび添付ファイルが、invox電子帳簿保存の書類データとして連携されるようになります。
注意事項
・設定前に登録されたデータも、invox電子帳簿保存に連携されます。
