invox発行請求書ヘルプセンター
機能アップデート情報はこちらをご覧ください
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スタートガイド
クイックスタート
invox発行請求書のミニマム・ベーシックプランをお試しになる場合、「クイックスタート」をご覧ください。
invox発行請求書のフリープランをお試しになる場合、「クイックスタート（フリープラン）」をご覧ください。
よくいただく質問は「invoxの導入をご検討中の方からよくあるお問い合わせ」にまとめていますのでご覧ください。
ユーザマニュアル
モバイルアプリについては、「モバイルアプリの利用方法」をご覧ください。
導入チェックシート
管理者の方がマスタ等の基本設定を行う場合、「導入チェックシート（Excel）」をご覧ください。
基本操作
- ログインする
- ヘルプを検索する
- チャットで質問する
- 請求書を手動で登録する
- CSVの請求データを取り込む
- PDFの請求書ファイルを取り込む
- ワークフローなし
- ワークフローなし
- 請求書をメールで送付する
- 請求書を郵送（セルフ）で送付する
- 請求書を郵送（代行）で送付する
- 請求書をFAXで送付する
- 請求書をSMSで送付する
- 入金消込
- 売上計上仕訳データを出力する
- 入金消込仕訳データを出力する
機能別ヘルプ
ログイン
- 初めてログインする
- メールアドレスを持たないスタッフで初めてログインする
- ログインする
- ログイン先の会社を切り替える
- 利用するinvoxのサービスを切り替える
- ログインパスワードを再設定する
- SSO（シングルサインオン）でログインする
- 多要素認証でログインする
請求書の登録
データ化
請求書の登録内容の確認
- 請求書の登録内容を確認する
- 請求書の登録内容を変更する
- PDFで取り込んだ複数ページの請求書を2つに分割する
- PDFで取り込んだ請求書のページを削除する
- 請求書の通貨を変更する
- 請求書の得意先情報を修正する
- 請求書の売上計上仕訳を入力する
- 請求書にファイルを添付する
- 請求書の添付ファイルを電子帳簿保存に連携する
- 請求書の添付ファイルを閲覧する
- 請求書の添付ファイルを削除する
- 一括で請求書にファイルを添付する
請求書の確定
請求書の申請
請求書の承認
請求書の管理
請求書の送付
- 請求書をメールで送付する
- 請求書を郵送（セルフ）で送付する
- 請求書を郵送（代行）で送付する
- 請求書をFAXで送付する
- 請求書をSMSで送付する
- 複数の請求書を1通にまとめて送付する
- 請求書を再送付できるようにする
- 請求書の送付状況を確認する
- 請求書を送付しないで送付済みにする
- ダウンロードリンクを発行して送付済みにする
- 請求書の郵送時にメール送付への切り替え案内を同封する
- メール（添付ファイル）の画面イメージ
- メール（ダウンロードリンク）の画面イメージ
入金確認メールの送付
入金消込
- Moneytreeと連携して入出金明細を取り込む
- invox専用口座と連携して入金明細を取り込む
- 入出金明細データのアップロードの入口を登録する
- 入出金明細データをファイルで取り込む
- 自動で入金消込を行う
- 手動で入金消込を行う
- 入金消込を取り消す
- 入金消込の確定を解除する
得意先
出力
- 請求データを出力する
- 売上計上仕訳データを出力する
- 入金消込仕訳データを出力する
- 売上計上仕訳データの出力状況を確認する
- 売上計上仕訳データを再出力できるようにする
- 入金消込仕訳データを再出力できるようにする
- 会計ソフトごとの仕訳データの出力内容
レポート
設定
- お知らせ設定
- ログイン方法設定
- パスワードポリシー設定
- マスタ編集設定
- 汎用マスタ
- コード表示設定
- 警告メッセージ設定
- 事業者・金額計算設定
- 請求作成・送付設定
- 請求書のファイル名のルールを設定する
- 請求番号を自動で採番する
- 請求書のステータスに応じた制御を設定する
- 添付ファイルに関する設定を行う
- 請求明細をグループ化できるようにする
- 請求書をメールで送付できるようにする
- 請求書を郵送（代行）で送付できるようにする
- 請求書を郵送（セルフ）で送付できるようにする
- 請求書をFAXで送付できるようにする
- 請求書をSMSで送付できるようにする
- 請求書テンプレート設定
- 請求日・支払期限設定
- 請求項目設定
- 請求明細項目設定
- 請求書（PDF）取込設定
- 自動請求データ生成設定
- 通貨設定
- invox電子帳簿保存連携
- 入金消込設定
- Moneytree連携設定
- invox専用口座連携設定
- invox専用口座と接続する
- invox専用口座のバーチャル口座を発行する
- バーチャル口座を割り当てルールを設定する
- 得意先マスタにバーチャル口座を自動で割り当てる
- 得意先マスタにバーチャル口座を手動で割り当てる
- バーチャル口座の設定を変更する
- バーチャル口座の利用・停止を切り替える
- 入金確認メール設定
- 出力設定
- 一括データ出力
- 税区分
- デフォルト仕訳設定
- ワークフロー設定
- 承認グループ設定
- 承認パス設定（請求書発行）
- 承認パス設定（入金消込）
管理
- 会社
- サービス・プラン設定
- オプションサービス設定
- スタッフ
- スタッフマスタを登録する
- スタッフマスタを変更・削除する
- スタッフマスタを復元する
- スタッフマスタを一括で変更・削除する
- スタッフマスタを出力する
- 独自の権限パターンを設定する
- アカウントロックを解除する
- ログイン用メールアドレスのアカウントのパスワードをリセットする
- 部門
- 役職
- プロジェクト
- 勘定科目・補助科目
- 仕訳辞書
- マイアカウント
- よくあるお問い合わせ（Q&A）
- アカウント（会社）・スタッフ（ユーザ）・サービスの概念
- 料金計算と請求・支払のタイミング
- 認証メールが届かない場合
- 請求書にどの設定が効いているのかわかりません
- 経理承認前に請求書を送付したいのですが、請求書の承認と仕訳の承認を分ける事はできますか
- 添付ファイルの使い方
- 領収書は作成できますか
- 源泉徴収金額を税込金額から計算できますか
- 組織変更や人事異動があった場合の設定変更
- 請求書をPDFで電子送付する方法と注意点を解説
- 【比較表つき】請求書発行システムを機能・費用で徹底比較
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- 請求書の実務ルールガイド｜請求日・内税・振込先の記載ルールを解説
- 返還インボイスとは？記載事項・少額免除・フォーマットをわかりやすく解説
- 簡易インボイスとは？記載事項・対象業種をわかりやすく解説
