invox発行請求書ヘルプセンター

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マニュアル

クイックスタート

invox発行請求書のミニマム・ベーシックプランをお試しになる場合、クイックスタートをご覧ください。
invox発行請求書のフリープランをお試しになる場合、クイックスタート（フリープラン）をご覧ください。
よくいただく質問はinvoxの導入をご検討中の方からよくあるお問い合わせにまとめていますのでご覧ください。

ユーザマニュアル

一般のスタッフの方のご利用方法は、ユーザマニュアルをご覧ください。

管理者マニュアル

管理者の方がマスタ等の基本設定を行う場合、管理者マニュアル 基本編をご覧ください。
導入チェックシート（Excel）も併せてご利用ください。

管理者の方がワークフローの設定を行う場合、管理者マニュアル ワークフロー編をご覧ください。
管理者の方が仕訳データに関する設定を行う場合、管理者マニュアル 仕訳データ編をご覧ください。

はじめに

• アカウント（会社）・スタッフ（ユーザ）・サービスの概念
• 推奨環境（推奨ブラウザー）
• 料金計算と請求・支払のタイミング
• invox発行請求書への初回ログイン手順
• invox発行請求書へのログイン手順
• 認証メールが届かない場合
• ログインパスワードの再設定
• ログイン会社を切り替える方法
• サービスを切り替える方法

得意先

• 得意先の登録・編集
• 得意先の削除
• 郵送からメールへの送付方法の切り替え依頼
• 郵便料金値上げに向けた請求書電子化の進め方

請求書の作成・送付

請求データの登録

• 請求データの手動登録
• 請求データのCSV取込
• 請求データCSV取込のフォーマット
• 請求書（PDF）の取込

請求データの編集・確認

• 請求データの編集・確認
• 仕訳辞書

請求書の作成

• カスタムレイアウトの作成手順

請求書の送付

• 請求書の送付 メール
• 請求書の送付 郵送（Webレター）
• 請求書の送付 郵送（セルフ）
• パスワード付きの請求書等の送付について（PPAP）

入金消込

• 入金消込の流れ
• 入金データの取込
• 入出金CSVアップロード
• 自動入金消込
• 手動入金消込
• 自動入金消込できない場合の対処方法

出力

• 請求データ出力
• 仕訳出力
• 出力履歴
• 会計ソフトごとの仕訳データの出力内容

レポート

• 監査ログ
• 利用状況

各種設定

• マイアカウントの情報変更
• 会社の設定
• スタッフの設定
• スタッフの権限
• 部門の設定
• 役職の設定
• プロジェクトの設定
• マスタのインポート方法
• マスタのインポートフォーマット

サービス設定

基本設定

• パスワードポリシー設定
• マスタ編集設定
• サービス・プラン設定
• 汎用マスタグループ
• コード表示設定
• 警告メッセージ設定
• オプションサービス設定

請求作成・送付に関する設定

• 事業者・金額計算設定
• 請求作成・送付設定
• 請求書テンプレート設定
• 請求日・支払期限設定
• 請求項目設定
• 請求明細項目設定
• 請求書（PDF）取込設定
• 読み取りエリア設定
• 自動請求データ生成設定

入金消込に関する設定

• 入金消込設定
• オンライン連携口座設定
• 入金確認メール設定

出力に関する設定

• 出力設定

仕訳に関する設定

• 勘定科目・補助科目設定
• 税区分設定
• デフォルト仕訳設定（売上計上）
• デフォルト仕訳設定（入金消込）
• 仕訳表示設定

ワークフローに関する設定

• 承認グループ設定
• 承認パス設定（請求書発行）
• 承認パス設定（入金消込）
• 引き上げ承認設定
• スポット承認者追加
• 承認ステップの追加

よくあるお問い合わせ

• よくあるお問い合わせ（Q&A）
• 請求書にどの設定が効いているのかわかりません
• 経理承認前に請求書を送付したいのですが、請求書の承認と仕訳の承認を分ける事はできますか
• 添付ファイルの使い方
• 領収書は作成できますか
• 源泉徴収金額を税込金額から計算できますか
• 組織変更や人事異動があった場合の設定変更