オンライン連携口座設定（Moneytree連携）

入金消込のために、Moneytreeと連携してオンラインバンクから入出金の明細を取得する方法について説明します。
※Moneytreeはオンラインバンクやクレジットカード、電子マネーサービスと連携して入出金の明細を取得するサービスです。
※本機能はinvox発行請求書のベーシックプラン以上でご利用いただけます。

Moneytreeの対応金融機関、各金融機関のデータ更新頻度については下記をご覧ください（Moneytreeのサイトへ遷移します）。
対応金融機関
 金融機関とのデータ更新頻度

なお、1アカウント（≒会社）に付き10金融機関まで連携が可能となっています。10金融機関で足りない場合はinvoxサポートまでお問い合わせください。

invox発行請求書での入金消込については、入金消込の流れをご覧ください。

1 Moneytreeとの連携イメージ
2 Moneytreeとの接続

Moneytreeとの連携イメージ

Moneytreeとの接続

オンライン連携口座設定を開く

Moneytreeとの接続は[設定]-[サービス]-[オンライン連携口座設定]を開きます。

※[オンライン連携口座設定]が表示されていない場合
[設定]-[サービス]-[入金消込設定]を開き”入金消込を行う”にチェックを入れて保存すると表示されます。

Moneytreeと接続する

オンライン口座連携設定の画面が開きますので[Moneytreeと接続]を選択します。

Moneytreeのログイン画面が開きますので[新規作成]を選択し、案内に従ってMoneytreeへのアカウント登録を行います。アカウントをお持ちの場合はログインを行ってください。

Moneytreeに金融機関を登録する

接続が完了するとinvoxの画面に戻りますので[Moneytreeを開く]からMoneytreeを開き、連携する金融機関の登録を行ってください。
Moneytreeの操作方法でご不明な点等ありましたらMoneytree LINK サポートをご覧ください。

invox発行請求書に金融機関を同期する

Moneytreeへの金融機関の登録が終わったらinvoxに戻り[一括同期]をしていただくとMoneytreeに登録した金融機関の口座が表示されます。

口座名を変更したい場合はMoneyTreeにログインして口座の設定から、アカウントを選択しニックネームを変更してください。

口座の初期設定を行う

連携を行う前に各口座に初期設定を行う必要がありますので、口座を選択し下記の情報を入力してください。

この口座をinvoxでは利用しない
金融機関と連携すると住宅ローン口座などinvoxでは利用したくない口座が表示される場合があります。
その場合はこちらをチェックすると連携対象外になります。

勘定科目設定
入金消込の仕訳で借方に設定する勘定科目、補助科目を設定します。
例：（借方）勘定科目：普通預金　補助科目：SMBC / （貸方）勘定科目：売掛金

連携対象のデータ
金融機関からの連携対象とする取引日を設定します。

入金データ処理設定
入金一覧画面で一括消込対象外を実行可能とするかどうかを設定します。

invox発行請求書に明細情報を同期する

口座の初期設定が終わりましたら再度[一括同期]を選択すると口座の明細情報が取り込まれます。
口座情報の同期には数分かかることがありますので[閉じる]を押して他の作業を行っていただけます。
同期処理の終了はメールでも通知されます。
※入金明細は自動的に取得されませんので、定期的にこちらの[一括同期]、又はホーム画面の[金融機関と同期]から操作を行ってください。