書類振り分け設定

書類振り分け設定をご利用いただくと、ファイルは1つのアップロード先にアップロードし、ファイルの内容によって書類の種類を振り分けることができます。
例：アップロードは「契約書（受領）」から行うが、指定した文言がファイル名や本文に含まれているか否かによって「契約書（受領）」とは別の書類に振り分ける
※本機能はベーシックプラン以上でご利用可能です。

1 サービス設定を表示する
2 書類振り分け設定を表示する
3 振り分けグループおよび振り分けルールの設定
4 [アップロード設定]への適用

サービス設定を表示する

サイドメニューの[設定]-[サービス]をクリックしてください。

書類振り分け設定を表示する

書類振り分け設定の[設定]をクリックしてください。

振り分けグループおよび振り分けルールの設定

上にある「追加」をクリックします。

必要項目を入力して「保存」をクリックします。

①振り分けグループ名
振り分けグループの名称です。
後で書類のアップロード先設定で振り分けグループを指定する際に使用します。
②並び替え
アップロード時に振り分けが行われる際に、上の振り分けルールから優先して適用されるので、優先したい順に振り分けルールを並び替えることができます。
③追加
新規に【振り分けルール】を追加します。
アップロードされたファイルの内容から、どの書類に振り分けるかの条件を定義します。

　　③-1 対象
　　【振り分けルール】を適用する条件の対象を「全文」、「ファイル名」のどちらとするかを選択します。
　　③-2 文言
　　③-1で指定した対象に対し、条件とする文言を入力します。
　　③-3 判定方法
　　【振り分けルール】を適用する条件として③-2の文言を「含む」、「含まない」から選択します。