書類振り分け設定

書類振り分け設定をご利用いただくと、アップロードの際に指定した条件によって[保存書類設定]で定義いただいている「書類の種類」を自動的に振り分けることができます。
※本機能はベーシックプラン以上でご利用可能です。
利用イメージとしては、1つのアップロード先に対して複数の書類への振り分けを行う設定となります。
例：アップロードは全て「契約書（受領）」から行うが、ファイル名や本文記載の指定文言有無にて別書類へ振り分けを行う

1 サービス設定を表示する
2 書類振り分け設定を表示する
3 振り分けグループおよび振り分けルールの設定
4 [アップロード設定]への適用

サービス設定を表示する

サイドメニューの[設定]-[サービス]をクリックしてください。

書類振り分け設定を表示する

書類振り分け設定の[設定]をクリックしてください。

振り分けグループおよび振り分けルールの設定

[設定]-[サービス]-[書類振り分け設定]を開き、右上にある[追加]より「振り分けグループの設定」を設定します。

[追加]クリックにより下記の画面が表示されますので、必要項目を入力の上「振り分けグループ」が登録できます。

①振り分けグループ名
本設定の名称となり、追って書類のアップロード先設定で指定頂く際の名称となります。
②並び替え
上から優先して適用されますので下記「④振り分けルール一覧」の並びを変更可能となります。
③追加
新規【振り分けルール】を追加頂けます。
アップロードされた内容から、どの書類に振り分けるかの条件を定義します。

　　③ー１対象範囲
　　【振り分けルール】を適用する対象範囲を「全文」、「ファイル名」のどちらかから選択できます。
　　③ー２文言
　　③ー１で指定頂いた対象範囲に対し、絞り込みを行う文言を入力いただきます。
　　③ー３条件
　　【振り分けルール】を適用する条件として③ー１と③ー２の条件を「含む」、「含まない」から選択できます。