invox電子帳簿保存にインポートできるファイル
invox電子帳簿保存にインポートできるファイルは、スタッフ・部門・プロジェクト・取引・アップロード設定・書類別権限設定・汎用マスタです。
詳細は下記をご確認ください。
CSVファイルをエクセルで編集すると、先頭の0が消えてしまうなどでデータが変わってしまい取り込みに失敗する場合があります。
CSVを編集する場合はCSVイディー等のCSV編集用のソフトのご利用をおすすめします。
インポートの方法は、各種データのインポート方法をご参照ください。
目次
部門
標準形式
| 項目名 | 必須 | フォーマット | 最大長 | 空欄の場合セットされる値／備考 |
| 開始日 | 日付 | 1900/01/01 | ||
| 終了日 | 日付 | 2999/01/01 | ||
| 親部門コード | 半角英数字 | 30 | ||
| 親部門名 | 文字列 | 250 | ||
| 部門コード | △ | 半角英数字 | 30 | コードを利用する場合に必須 |
| 部門名 | 〇 | 文字列 | 250 | |
| 製造部門フラグ | 0/1 | 0（間接部門） |
部門のインポートファイルサンプル「import-format-section.csv」をダウンロード
※インポート時のデータ更新について
部門コード（なければ部門名称）が一致するレコードが更新されます。
スタッフ
標準形式
部門コード、部門名、役職名は1～15まで兼任設定およびinvox受取請求書、invox発行請求書、invox電子帳簿保存の各サービスの権限の設定が可能です。
テンプレートをダウンロードしていただき設定が不要な列は削除してご利用ください。
各サービスの権限設定について
サービスに関する列がすべて削除されている場合は、該当サービスの権限は「利用しない」に設定された状態になりますが、すでに「利用する」でデータが存在する場合は更新は行いません。
また、スタッフの新規登録時で各サービスに関して一部の列が定義されている場合は、省略された列は最も弱い権限（不可/参照/編集の場合は不可）で登録されます。
例）スタッフの新規登録時にサービスの権限設定として「データの参照範囲(受取請求書)」列のみが定義されている場合は、invox受取請求書の省略された権限はすべて最も弱い権限となり、invox発行請求書、invox電子帳簿保存は「利用しない」状態でスタッフが登録されます。
| 項目名 | 必須 | フォーマット | 最大長 | 空欄の場合セットされる値／備考 |
| メールアドレス | ○ | メールアドレス | 250 | |
| 氏名 | ○ | 文字列 | 30 | |
| コード | 半角英数字 | 30 | ||
| 部門コード1～15 | 半角英数字 | 30 | インポートファイルサンプルに設けられているのは1～3までのため、4つ以上設定したい場合は列を追加する | |
| 部門名1～15 | 文字列 | 250 | 同上 | |
| 役職名1～15 | 文字列 | 250 | 同上 | |
| データの参照範囲(受取請求書) | 担当のデータ/所属部門のデータ/全てのデータ |  |
||
| アップロード権限(受取請求書) | 不可/可 | |
||
| アップロード設定権限(受取請求書) | 不可/参照/編集 | |
||
| 購買申請権限(受取請求書) | 不可/参照/編集/確定解除 | インポートファイルサンプルには列が設けられていないため、購買申請機能を利用する場合は列を追加する |
||
| 請求書権限(受取請求書) | 不可/参照/編集/確定解除 | |
||
| 仕入先権限(受取請求書) | 不可/参照/編集 | |
||
| 出力権限(受取請求書) | 不可/可 | |
||
| レポート権限(受取請求書) | 不可/可 | |
||
| 設定権限(受取請求書) | 不可/参照/編集 | |
||
| ホーム画面設定権限(受取請求書) | 不可/参照/編集 | 個別の設定権限は以下のルールで設定可能 ・設定権限（受取請求書）が[不可]の場合は、[不可/参照/編集]のいずれかが入力可能 ・設定権限（受取請求書）が[参照]の場合は、[参照/編集]のいずれかが入力可能 ・入力する場合は個別の設定権限の全項目の入力が必須 |
||
| 汎用マスタグループ設定権限(受取請求書) | 不可/参照/編集 | |||
| 締め日設定権限(受取請求書) | 不可/参照/編集 | |||
| 読み取りエリア設定権限(受取請求書) | 不可/参照/編集 | |||
| 自動請求データ生成設定権限(受取請求書) | 不可/参照/編集 | |||
| 勘定科目設定権限(受取請求書) | 不可/参照/編集 | |||
| 税区分設定権限(受取請求書) | 不可/参照/編集 | |||
| デフォルト仕訳設定権限(受取請求書) | 不可/参照/編集 | |||
| 仕訳辞書設定権限(受取請求書) | 不可/参照/編集 | |||
| プロジェクト設定権限(受取請求書) | 不可/参照/編集 | |||
| データの参照範囲(発行請求書) | 担当のデータ/所属部門のデータ/全てのデータ |  |
||
| アップロード権限(発行請求書) | 不可/可 | |
||
| アップロード設定権限(発行請求書) | 不可/参照/編集 | |
||
| 請求書権限(発行請求書) | 不可/参照/編集/確定解除 | |
||
| 送付権限(発行請求書) | 不可/可 | |
||
| 入金権限(発行請求書) | 不可/参照/編集/確定解除 | |
||
| 得意先権限(発行請求書) | 不可/参照/編集 | |
||
| 出力権限(発行請求書) | 不可/可 | |
||
| レポート権限(発行請求書) | 不可/可 | |
||
| 設定権限(発行請求書) | 不可/参照/編集 | |
||
| 汎用マスタグループ設定権限(発行請求書) | 不可/参照/編集 | 個別の設定権限は以下のルールで設定可能 ・設定権限（発行請求書）が[不可]の場合は、[不可/参照/編集]のいずれかが入力可能 ・設定権限（発行請求書）が[参照]の場合は、[参照/編集]のいずれかが入力可能 ・入力する場合は個別の設定権限の全項目の入力が必須 |
||
| 読み取りエリア設定権限(発行請求書) | 不可/参照/編集 | |||
| 自動請求データ生成設定権限(発行請求書) | 不可/参照/編集 | |||
| 入金消込設定権限(発行請求書) | 不可/参照/編集 | |||
| オンライン連携口座設定権限(発行請求書) | 不可/参照/編集 | |||
| 入金確認メール設定権限(発行請求書) | 不可/参照/編集 | |||
| 勘定科目設定権限(発行請求書) | 不可/参照/編集 | |||
| 税区分設定権限(発行請求書) | 不可/参照/編集 | |||
| デフォルト仕訳設定権限(発行請求書) | 不可/参照/編集 | |||
| 仕訳辞書設定権限(発行請求書) | 不可/参照/編集 | |||
| プロジェクト設定権限(発行請求書) | 不可/参照/編集 | |||
| レポート権限(電子帳簿保存) | 不可/可 |  |
||
| 設定権限(電子帳簿保存) | 不可/参照/編集 | |
||
| 書類読み取り設定権限(電子帳簿保存) | 不可/参照/編集 | 個別の設定権限は以下のルールで設定可能 ・設定権限（電子帳簿保存）が[不可]の場合は、[不可/参照/編集]のいずれかが入力可能 ・設定権限（電子帳簿保存）が[参照]の場合は、[参照/編集]のいずれかが入力可能 ・入力する場合は個別の設定権限の全項目の入力が必須 |
||
| 汎用マスタグループ設定権限(電子帳簿保存) | 不可/参照/編集 | |||
| 取引設定権限(電子帳簿保存) | 不可/参照/編集 | |||
| プロジェクト設定権限(電子帳簿保存) | 不可/参照/編集 | |||
| 一括アップロード権限(電子帳簿保存) | 可/不可 | |
||
| 一括アップロード設定権限(電子帳簿保存) | 可/不可 | |
||
| データの参照範囲(電子帳簿保存) | 担当のデータ/所属部門のデータ/全てのデータ | |
スタッフのインポートファイルサンプル「import-format-staff-all.csv」をダウンロード
スタッフのインポートファイルサンプル「import-format-staff-all-individual.csv」（設定権限の個別設定項目あり）をダウンロード
※インポート時のデータ更新について
メールアドレスが一致するレコードが更新されます。
書類別権限設定
標準形式
登録されたスタッフに対して、書類ごとの権限を設定、または変更できます。
| 項目名 | 必須 | フォーマット | 最大長 | 空欄の場合セットされる値／備考 |
| メールアドレス | ○ | メールアドレス | スタッフマスタに登録されているメールアドレス | |
| 書類の名称 | ○ | 文字列 | [保存書類設定]で登録されている書類の名称 | |
| アップロード権限 | 〇 | 不可/可 | ||
| アップロード設定権限 | 〇 | 不可/可 | ||
| データ参照/編集権限 | 〇 | 不可/参照/編集/確定解除 | ||
| 出力権限 | 〇 | 不可/可 |
書類別権限設定のインポートファイルサンプル「import-format-staff_e_storage_doc_auth.csv」をダウンロード
※インポート時のデータ更新について
メールアドレスと書類名称が一致するレコードが更新されます。
テンプレートをダウンロードし、設定対象データの行を追加してご利用いただくか、下記の手順で全スタッフ情報を含むデータを出力した上、不要な行を削除してご利用ください。
サイドメニューの[設定]-[スタッフ]からスタッフ設定画面を表示し、[出力]をクリックします。
表示されたポップアップ画面で[書類別権限設定情報]を選択し、[出力]をクリックします。
プロジェクト
標準形式
| 項目名 | 必須 | フォーマット | 最大長 | 空欄の場合セットされる値／備考 |
| プロジェクトコード | △ | 半角英数字 | 30 | コードを利用する場合に必須 |
| プロジェクト名 | 〇 | 文字列 | 250 | |
| 間接プロジェクトフラグ | 0/1 | 0（直接プロジェクト） | ||
| 部門コード | 半角英数字 | 部門マスタに登録された値を設定する コードの指定が優先される |
||
| 部門名 | 文字列 | |||
| 主担当者 | 文字列 | スタッフマスタに登録されたメールアドレス、コード、氏名のいずれかを設定する | ||
| 副担当者 | 文字列 | |||
| 受注金額 | 数値 | |||
| 開始日 | YYYY/MM/DD | |||
| 終了日 | YYYY/MM/DD | |||
| メモ | 文字列 | 250 |
プロジェクトのインポートファイルサンプル「import-format-project.csv」をダウンロード
※インポート時のデータ更新について
プロジェクトコード（なければプロジェクト名）が一致するレコードが更新されます。
取引
標準形式
| 項目名 | 必須 | フォーマット | 最大長 | 空欄の場合セットされる値／備考 |
| 取引コード | 半角英数字 | 30 | ||
| 取引名 | 〇 | 文字列 | 250 | |
| 部門コード | 半角英数字 | 30 | ||
| 部門名 | 文字列 | 250 | ||
| メモ | 文字列 | 250 |
取引のインポートファイルサンプル「import-format-transaction.csv」をダウンロード
※インポート時のデータ更新について
取引コード（なければ取引名）が一致するレコードが更新されます。
アップロード設定
標準形式
| 項目名 | 必須 | フォーマット | 最大長 | 空欄の場合セットされる値／備考 |
| 書類の名称 | ○ | 文字列 | 250 | |
| タイトル | ○ | 文字列 | 250 | |
| 説明 | 文字列 | 250 | ||
| 部門選択方法 | 使用しない/必須/任意/固定値 | 250 | 空欄の場合は「使用しない」 | |
| 部門名 | △ | 文字列 | 250 | 部門選択方法が固定値の場合に必須 |
| プロジェクト選択方法 | 使用しない/必須/任意/固定値 | 250 | 空欄の場合は「使用しない」 | |
| プロジェクト名 | △ | 文字列 | 250 | プロジェクト選択方法が固定値の場合に必須 |
| 担当者選択方法 | 使用しない/必須/任意/固定値 | 250 | 空欄の場合は「使用しない」 | |
| メールアドレス | △ | 文字列 | 250 | 担当者選択方法が固定値の場合に必須 |
| データ化方法 | △ | オペレータ入力/AI OCR/手動入力/オペレータ入力をデフォルト/AI OCRをデフォルト/手動入力をデフォルト | 250 | 空欄の場合は「手動入力」 ※「XXXをデフォルト」：アップロード時に選択可能で、XXXを初期値とする |
| 書類区切り | △ | 1ページを1書類として取り込む/1ファイルを1書類として取り込む/空白1ページを書類区切りとして取り込む/1ページを1書類として取り込むをデフォルト/1ファイルを1書類として取り込むをデフォルト/空白1ページを書類区切りとして取り込むをデフォルト | 250 | 空欄の場合は「1ファイルを1書類として取り込むをデフォルト」 ※「XXXをデフォルト」：アップロード時に選択可能で、XXXを初期値とする |
| メモ | 文字列 | 250 |
アップロード設定のインポートファイルサンプル「import-format-upload_setting-storage.csv」をダウンロード
※インポート時のデータ更新について
書類の名称とタイトルが一致するレコードが更新されます。
汎用マスタ
標準形式
| 項目名 | 必須 | フォーマット | 最大長 | 空欄の場合セットされる値／備考 |
| 開始日 | YYYY/MM/DD | 1900/01/01 | ||
| 終了日 | YYYY/MM/DD | 2999/01/01 | ||
| 汎用マスタグループコード | 〇 | 半角英数字 | 30 | |
| 汎用マスタコード | 〇 | 半角英数字 | 30 | |
| 汎用マスタ名 | 〇 | 文字列 | 250 | |
| 表示順 | 〇 | 半角数字 | 5 |
汎用マスタのインポートファイルサンプル「import-format-general.csv」をダウンロード
※インポート時のデータ更新について
汎用マスタグループコード、汎用マスタコードが一致するレコードが更新されます。
