invox電子帳簿保存にインポートできるファイル

invox電子帳簿保存にインポートできるファイルは、スタッフ・部門・プロジェクト・取引・アップロード設定・書類別権限設定・汎用マスタです。
詳細は下記をご確認ください。

CSVファイルをエクセルで編集すると、先頭の0が消えてしまうなどでデータが変わってしまい取り込みに失敗する場合があります。
CSVを編集する場合はCSVイディー等のCSV編集用のソフトのご利用をおすすめします。

インポートの方法は、各種データのインポート方法をご参照ください。

部門

標準形式

項目名	必須	フォーマット	最大長	空欄の場合セットされる値／備考
開始日		日付		1900/01/01
終了日		日付		2999/01/01
親部門コード		半角英数字	30
親部門名		文字列	250
部門コード	△	半角英数字	30	コードを利用する場合に必須
部門名	〇	文字列	250
製造部門フラグ		0/1		0（No）

部門のインポートファイルサンプル「import-format-section.csv」をダウンロード
※インポート時のデータ更新について
部門コード（なければ部門名称）が一致するレコードが更新されます。

スタッフ

標準形式

部門コード、部門名、役職名は1～15まで兼任設定およびinvox受取請求書、invox発行請求書、invox電子帳簿保存の各サービスの権限の設定が可能です。
テンプレートをダウンロードしていただき設定が不要な列は削除してご利用ください。

各サービスの権限設定について
サービスに関する列がすべて削除されている場合は、該当サービスの権限は「利用しない」に設定された状態になりますが、すでに「利用する」でデータが存在する場合は更新は行いません。
また、スタッフの新規登録時で各サービスに関して一部の列が定義されている場合は、省略された列は最も弱い権限（不可/参照/編集の場合は不可）で登録されます。

例）スタッフの新規登録時にサービスの権限設定として「データの参照範囲(受取請求書)」列のみが定義されている場合は、invox受取請求書の省略された権限はすべて最も弱い権限となり、invox発行請求書、invox電子帳簿保存は「利用しない」状態でスタッフが登録されます。

項目名	必須	フォーマット	最大長	空欄の場合セットされる値／備考
メールアドレス	○	メールアドレス	250
氏名	○	文字列	30
コード		半角英数字	30
部門コード1～15		半角英数字	30	4つ以上追加したい場合は列を追加してご利用ください
部門名1～15		文字列	250	4つ以上追加したい場合は列を追加してご利用ください
役職名1～15		文字列	250	4つ以上追加したい場合は列を追加してご利用ください
データの参照範囲(受取請求書)		担当のデータ/所属部門のデータ/全てのデータ
アップロード権限(受取請求書)		不可/可
アップロード設定権限(受取請求書)		不可/参照/編集
購買申請権限(受取請求書)		不可/参照/編集/確定解除		※購買申請機能を利用する場合は列を追加してください
請求書権限(受取請求書)		不可/参照/編集/確定解除
仕入先権限(受取請求書)		不可/参照/編集
出力権限(受取請求書)		不可/可
レポート権限(受取請求書)		不可/可
設定権限(受取請求書)		不可/参照/編集
データの参照範囲(発行請求書)		担当のデータ/所属部門のデータ/全てのデータ
アップロード権限(発行請求書)		不可/可
アップロード設定権限(発行請求書)		不可/参照/編集
請求書権限(発行請求書)		不可/参照/編集/確定解除
送付権限(発行請求書)		不可/可
入金権限(発行請求書)		不可/参照/編集/確定解除
得意先権限(発行請求書)		不可/参照/編集
出力権限(発行請求書)		不可/可
レポート権限(発行請求書)		不可/可
設定権限(発行請求書)		不可/参照/編集
レポート権限(電子帳簿保存)		不可/可
設定権限(電子帳簿保存)		不可/参照/編集
データの参照範囲(電子帳簿保存)		担当のデータ/所属部門のデータ/全てのデータ

スタッフのインポートファイルサンプル「import-format-staff-all.csv」をダウンロード
※インポート時のデータ更新について
メールアドレスが一致するレコードが更新されます。

書類別権限設定

標準形式

登録されたスタッフに対して、書類ごとの権限を設定、または変更できます。

項目名	必須	フォーマット	最大長	空欄の場合セットされる値／備考
メールアドレス	○	メールアドレス		スタッフマスタに登録されているメールアドレス
書類の名称	○	文字列		[保存書類設定]で登録されている書類の名称
アップロード権限	〇	不可/可
アップロード設定権限	〇	不可/可
データ参照/編集権限	〇	不可/参照/編集/確定解除
出力権限	〇	不可/可

書類別権限設定のインポートファイルサンプル「import-format-staff_e_storage_doc_auth.csv」をダウンロード
※インポート時のデータ更新について
メールアドレスと書類名称が一致するレコードが更新されます。

テンプレートをダウンロードし、設定対象データの行を追加してご利用いただくか、下記の手順で全スタッフ情報を含むデータを出力した上、不要な行を削除してご利用ください。

サイドメニューの[設定]-[スタッフ]からスタッフ設定画面を表示し、[出力]をクリックします。

表示されたポップアップ画面で[書類別権限設定情報]を選択し、[出力]をクリックします。

プロジェクト

標準形式

項目名	必須	フォーマット	最大長	空欄の場合セットされる値／備考
プロジェクトコード	△	半角英数字	30	コードを利用する場合に必須
プロジェクト名	〇	文字列	250
間接プロジェクトフラグ		0/1		0（No）
部門コード		半角英数字		部門マスタに登録された値を設定する コードの指定が優先される
部門名		文字列
主担当者		文字列		スタッフマスタに登録されたメールアドレス、コード、氏名のいずれかを設定する
副担当者		文字列
受注金額		数値
開始日		YYYY/MM/DD
終了日		YYYY/MM/DD
メモ		文字列	250

プロジェクトのインポートファイルサンプル「import-format-project.csv」をダウンロード
※インポート時のデータ更新について
プロジェクトコード（なければプロジェクト名）が一致するレコードが更新されます。

取引

標準形式

項目名	必須	フォーマット	最大長	空欄の場合セットされる値／備考
取引コード		半角英数字	30
取引名	〇	文字列	250
部門コード		半角英数字	30
部門名		文字列	250
メモ		文字列	250

取引のインポートファイルサンプル「import-format-transaction.csv」をダウンロード
※インポート時のデータ更新について
取引コード（なければ取引名）が一致するレコードが更新されます。

アップロード設定

標準形式

項目名	必須	フォーマット	最大長	空欄の場合セットされる値／備考
書類の名称	○	文字列	250
タイトル	○	文字列	250
説明		文字列	250
部門選択方法		使用しない/必須/任意/固定値	250	空欄の場合は「使用しない」
部門名	△	文字列	250	部門選択方法が固定値の場合に必須
プロジェクト選択方法		使用しない/必須/任意/固定値	250	空欄の場合は「使用しない」
プロジェクト名	△	文字列	250	プロジェクト選択方法が固定値の場合に必須
担当者選択方法		使用しない/必須/任意/固定値	250	空欄の場合は「使用しない」
メールアドレス	△	文字列	250	担当者選択方法が固定値の場合に必須
データ化方法	△	オペレータ入力/AI OCR/手動入力/オペレータ入力をデフォルト/AI OCRをデフォルト/手動入力をデフォルト	250	空欄の場合は「手動入力」
書類区切り	△	1ページを1書類として取り込む/1ファイルを1書類として取り込む/空白1ページを書類区切りとして取り込む/1ページを1書類として取り込むをデフォルト/1ファイルを1書類として取り込むをデフォルト/空白1ページを書類区切りとして取り込むをデフォルト	250	空欄の場合は「1ファイルを1書類として取り込むをデフォルト」
メモ		文字列	250

アップロード設定のインポートファイルサンプル「import-format-upload_setting-storage.csv」をダウンロード
※インポート時のデータ更新について
書類の名称とタイトルが一致するレコードが更新されます。

汎用マスタ

標準形式

項目名	必須	フォーマット	最大長	空欄の場合セットされる値／備考
開始日		YYYY/MM/DD		1900/01/01
終了日		YYYY/MM/DD		2999/01/01
汎用マスタグループコード	〇	半角英数字	30
汎用マスタコード	〇	半角英数字	30
汎用マスタ名	〇	文字列	250
表示順	〇	半角数字	5

汎用マスタのインポートファイルサンプル「import-format-general.csv」をダウンロード
※インポート時のデータ更新について
汎用マスタグループコード、汎用マスタコードが一致するレコードが更新されます。