invox電子帳簿保存にインポートできるファイル

invox電子帳簿保存にインポートできるファイルは、スタッフ・部門・プロジェクト・取引・アップロード設定・書類別権限設定です。
詳細は下記をご確認ください。

CSVファイルをエクセルで編集すると、先頭の0が落ちるなどしてデータが変わってしまい取り込みに失敗する場合があります。CSVを編集する場合はCSVイディー等のCSV編集用のソフトのご利用をおススメします。

インポートの方法は、各種データのインポート方法をご参照ください。

部門

標準形式

項目名 必須 フォーマット 最大長 空欄の場合セットされる値/備考
開始日 日付 1900/01/01
終了日 日付 2999/01/01
親部門コード 半角英数字 30
親部門名 文字列 250
部門コード 半角英数字 30 コードを利用する場合に必須
部門名 文字列 250
製造部門フラグ 0/1 0(No)

部門のインポートファイルサンプル「import-format-section.csv」をダウンロード
※インポート時のデータ更新について
部門コード(なければ部門名称)が一致するレコードが更新されます。

スタッフ

標準形式

部門コード、部門名、役職名は1~15まで兼任設定およびinvox受取請求書、invox発行請求書、invox電子帳簿保存の各サービスの権限の設定が可能です。
テンプレートをダウンロードしていただき設定が不要な列は削除してご利用ください。

各サービスの権限設定について
サービスに関する列がすべて削除されている場合は、該当サービスの権限は「利用しない」に設定された状態になりますが、すでに「利用する」でデータが存在する場合は更新は行いません。
また、スタッフの新規登録時で各サービスに関して一部の列が定義されている場合は、省略された列は最も弱い権限(不可/参照/編集の場合は不可)で登録されます。

例)スタッフの新規登録時にサービスの権限設定として「データの参照範囲(受取請求書)」列のみが定義されている場合は、invox受取請求書の省略された権限はすべて最も弱い権限となり、invox発行請求書、invox電子帳簿保存は「利用しない」状態でスタッフが登録されます。

項目名 必須 フォーマット 最大長 空欄の場合セットされる値/備考
メールアドレス メールアドレス 250  
氏名 文字列 30  
コード   半角英数字 30  
部門コード1~15   半角英数字 30 4つ以上追加したい場合は列を追加してご利用ください
部門名1~15   文字列 250 4つ以上追加したい場合は列を追加してご利用ください
役職名1~15   文字列 250 4つ以上追加したい場合は列を追加してご利用ください
データの参照範囲(受取請求書) 担当のデータ/所属部門のデータ/全てのデータ invox受取請求書
アップロード権限(受取請求書) 不可/可 invox受取請求書
アップロード設定権限(受取請求書) 不可/参照/編集 invox受取請求書
請求書権限(受取請求書) 不可/参照/編集/確定解除 invox受取請求書
仕入先権限(受取請求書) 不可/参照/編集 invox受取請求書
出力権限(受取請求書) 不可/可 invox受取請求書
レポート権限(受取請求書) 不可/可 invox受取請求書
設定権限(受取請求書) 不可/参照/編集 invox受取請求書
データの参照範囲(発行請求書) 担当のデータ/所属部門のデータ/全てのデータ invox発行請求書
アップロード権限(発行請求書) 不可/可 invox発行請求書
アップロード設定権限(発行請求書) 不可/参照/編集 invox発行請求書
請求書権限(発行請求書) 不可/参照/編集/確定解除 invox発行請求書
送付権限(発行請求書) 不可/可 invox発行請求書
入金権限(発行請求書) 不可/参照/編集/確定解除 invox発行請求書
得意先権限(発行請求書) 不可/参照/編集 invox発行請求書
出力権限(発行請求書) 不可/可 invox発行請求書
レポート権限(発行請求書) 不可/可 invox発行請求書
設定権限(発行請求書) 不可/参照/編集 invox発行請求書
レポート権限(電子帳簿保存) 不可/不可 invox電子帳簿保存
設定権限(電子帳簿保存) 不可/参照/編集 invox電子帳簿保存
データの参照範囲(電子帳簿保存) 担当のデータ/所属部門のデータ/全てのデータ invox電子帳簿保存

スタッフのインポートファイルサンプル「import-format-staff-all.csv」をダウンロード
※インポート時のデータ更新について
メールアドレスが一致するレコードが更新されます。

プロジェクト

標準形式

項目名 必須 フォーマット 最大長 空欄の場合セットされる値/備考
プロジェクトコード 半角英数字 30 コードを利用する場合に必須
プロジェクト名 文字列 250
間接プロジェクトフラグ 0/1 0(No)
部門コード 半角英数字 部門マスタに登録された値を設定する
コードの指定が優先される
部門名 文字列
主担当者 文字列 スタッフマスタに登録されたメールアドレス、コード、氏名のいずれかを設定する
副担当者 文字列
受注金額 数値
開始日 YYYY/MM/DD
終了日 YYYY/MM/DD
メモ 文字列 250

プロジェクトのインポートファイルサンプル「import-format-project.csv」をダウンロード
※インポート時のデータ更新について
プロジェクトコード(なければプロジェクト名)が一致するレコードが更新されます。

取引

標準形式

項目名 必須 フォーマット 最大長 空欄の場合セットされる値/備考
取引コード 半角英数字 30
取引名 文字列 250
部門コード 半角英数字 30
部門名 文字列 250
メモ 文字列 250

取引のインポートファイルサンプル「import-format-transaction.csv」をダウンロード
※インポート時のデータ更新について
取引コード(なければ取引名)が一致するレコードが更新されます。

アップロード設定

標準形式

項目名 必須 フォーマット 最大長 空欄の場合セットされる値/備考
書類の名称 文字列 250
タイトル 文字列 250
説明 文字列 250
部門選択方法 使用しない/必須/任意/固定値 250 空欄の場合は「使用しない」
部門名 文字列 250 部門選択方法が固定値の場合に必須
プロジェクト選択方法 使用しない/必須/任意/固定値 250 空欄の場合は「使用しない」
プロジェクト名 文字列 250 プロジェクト選択方法が固定値の場合に必須
担当者選択方法 使用しない/必須/任意/固定値 250 空欄の場合は「使用しない」
メールアドレス 文字列 250 担当者選択方法が固定値の場合に必須
データ化方法 サービス設定に従う/オペレータ入力/手動入力/オペレータ入力をデフォルト/手動入力をデフォルト 250 空欄の場合は「手動入力」
書類区切り 1ページを1書類として取り込む/1ファイルを1書類として取り込む/空白1ページを書類区切りとして取り込む/1ページを1書類として取り込むをデフォルト/1ファイルを1書類として取り込むをデフォルト/空白1ページを書類区切りとして取り込むをデフォルト 250 空欄の場合は「1ファイルを1書類として取り込むをデフォルト」
メモ 文字列 250

アップロード設定のインポートファイルサンプル「import-format-upload_setting-storage.csv」をダウンロード

書類別権限設定

標準形式

登録されたスタッフに対して、書類ごとの権限を設定、または変更できます。

項目名 必須 フォーマット 最大長 空欄の場合セットされる値/備考
メールアドレス メールアドレス スタッフマスタに登録されているメールアドレス
書類の名称 文字列 [保存書類設定]で登録されている書類の名称
アップロード権限 不可/可
アップロード設定権限 不可/可
データ参照/編集権限 不可/参照/編集/確定解除

書類別権限設定のインポートファイルサンプル「import-format-staff_e_storage_doc_auth.csv」をダウンロード
※インポート時のデータ更新について
メールアドレスと書類名称が一致するレコードが更新されます。

テンプレートをダウンロードし、設定対象データの行を追加してご利用いただくか、下記の手順で全スタッフ情報を含むデータを出力した上、不要な行を削除してご利用ください。

サイドメニューの[設定]-[スタッフ]からスタッフ設定画面を表示し、[出力]をクリックします。

表示されたポップアップ画面で[書類別権限設定情報]を選択し、[出力]をクリックします。

invox電子帳簿保存は、あらゆる国税関係書類を検索要件に必要な取引年月日・ 金額・取引先を正確にデータ化して電子保存する電子帳簿保存法対応の文書管理システムです。

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