経費精算書の作成

invox経費精算で経費精算書を作成する方法を説明します。

1 経費精算書の作成
2 経費精算情報の入力

ホーム画面からの作成

ホーム画面の「精算書を作成する」を選択します。

経費精算画面からの作成

メニューから[経費精算]を開き、「精算書を作成する」を選択します。

申請フォームが複数件設定された場合

上記いずれの画面から操作しても、申請フォームが複数件設定された場合は、申請フォーム選択画面が表示されますので、使用したい申請フォームを選択した上「精算書を作成する」を選択します。

経費精算情報の入力

選択した申請フォームで指定されている部門や費目に合致する未精算の経費、近場交通費データがある場合は確認メッセージが表示され、自動で追加させるか選択が可能です。
[はい]とした場合は、明細に自動反映されます。
[いいえ]とした場合は、自動反映はされませんが「登録済みの経費」や「登録済みの経路」から一つずつ追加も可能です。

経費精算情報を入力し、一時保存する場合は「保存」を選択し、入力が完了した場合は「申請」を選択して経費精算書を申請します。

①担当者
担当者に設定されたスタッフの経費精算書として登録されます。
ログインしているスタッフが初期設定されます。

②部門
経費精算書に紐づける部門を入力します。
ログインしているスタッフの所属部門が初期設定されます。
管理項目設定で[経費精算]の[部門]が有効になっている場合に表示されます。

③プロジェクト
経費精算書に紐づけるプロジェクトを入力します。
管理項目設定で[経費精算]の[プロジェクト]が有効になっている場合に表示されます。

④拡張項目
選択された申請フォームに設定されている拡張項目が表示されます。
※拡張項目機能はプロフェッショナルプランのみご利用可能です。

⑤メモ
経費精算書に関するメモを入力します。

⑥明細
経費精算書の明細が表示されます。
明細をクリックすると明細を編集することができます。
チェックボックスで選択すると表示される[削除]を選択すると、明細を削除することができます。

⑦経費を追加
[経費を追加]を選択すると表示される、[領収書からデータ化して追加][手動で登録][登録済みの経費を追加][過去データから登録]からいずれかを選択します。

・領収書からデータ化して追加
領収書をアップロードし、AIOCRにて自動的にデータ化を行います。
登録方法は領収書からデータ化して追加をご覧ください。