事前申請書の作成

invox経費精算で事前申請書を作成する方法を説明します。

ホーム画面の「事前申請書を作成する」を選択します。

メニューから[事前申請]を開き、「事前申請書を作成する」を選択します。

事前申請情報の入力

事前申請情報を入力し、一時保存する場合は「保存」を選択し、入力が完了した場合は「申請」を選択して事前申請書を申請します。

①精算予定日
事前申請に対する精算予定日を入力します。

②仮払を希望する
事前申請した費用の仮払を希望する場合にONにします。
経費精算設定で[仮払を利用する]がONの場合のみ、項目が表示されます。

③仮払希望日
[仮払を希望する]がONの場合のみ、項目が表示されます。
仮払を希望する日を入力します。

④支払方法
[仮払を希望する]がONの場合のみ、項目が表示されます。
支払方法設定で事前申請用に登録された支払方法が選択できます。

⑤担当者
担当者に設定されたスタッフの事前申請書として登録されます。
ログインしているスタッフが初期設定されます。

⑥部門
事前申請書に紐づける部門を入力します。
ログインしているスタッフの所属部門が初期設定されます。
管理項目設定で[事前申請]の[部門]が有効になっている場合に表示されます。

⑦プロジェクト
事前申請書に紐づけるプロジェクトを入力します。
管理項目設定で[事前申請]の[プロジェクト]が有効になっている場合に表示されます。

⑧メモ
事前申請書に関するメモを入力します。

⑨明細
事前申請書の明細が表示されます。
明細をクリックすると明細を編集することができます。
チェックボックスで選択すると表示される[削除]を選択すると、明細を削除することができます。

⑩経費を追加
[経費を追加]を選択すると表示される、[手動で登録][過去データから登録]からいずれかを選択します。

・手動で追加
手動で経費を追加します。
登録方法は経費の登録をご覧ください。

・過去データから追加
これまでの事前申請書および経費精算書に割り当てられている経費をコピーして明細に追加します。

⑪近場交通費
[近場交通費を追加]を選択すると表示される、[経路検索から追加][履歴から追加]からいずれかを選択します。

・経路検索から追加
経路を検索して明細に追加します。
登録方法は近場交通費の登録をご覧ください。

・履歴から追加
これまでの事前申請書および経費精算書に割り当てられている近場交通費をコピーして明細に追加します。
登録方法は近場交通費の登録をご覧ください。