事前申請書を作成する

このページでは、出張などの事前申請書を新規作成し、保存する方法を説明します。

1 前提条件
2 操作手順
3 操作結果
4 注意事項
5 関連するページ

前提条件

この操作を行う前に、以下の条件を満たしている必要があります。
・事前申請を利用する設定になっている

操作手順

1. 事前申請書の作成画面を開く

次のいずれかの方法で作成画面を開きます。
方法1: ホーム画面から開く

ホーム画面の「事前申請」にある「新規作成」をクリックします。

方法2: 事前申請画面から開く
1. メニューから「事前申請」をクリックします。

2. 「事前申請書を作成する」をクリックします。

2. 申請フォームを選択する（申請フォームが複数登録されている場合のみ）

1. 使用する申請フォームを選択します。

2. 「事前申請書を作成する」をクリックします。

3. 事前申請の内容を入力する

次の項目を入力します。表示される項目は設定によって異なります。
精算予定日
経費精算の予定日を入力します。

仮払を希望する
仮払を希望する場合にONにします。
設定で有効な場合に表示されます。

仮払希望日
「仮払を希望する」がONの場合に表示されます。

支払方法
仮払の支払方法を選択します。
「仮払を希望する」がONの場合に表示され、必須項目になります。

担当者
事前申請書を登録するスタッフを指定します。
ログイン中のスタッフが初期設定されます。

部門
事前申請書に紐づける部門を指定します。
ログイン中のスタッフの所属部門が初期設定されます。
設定で有効な場合に表示されます。

プロジェクト
事前申請書に紐づけるプロジェクトを指定します。
設定で有効な場合に表示されます。

拡張項目
設定で有効な場合に表示されます。
追加された項目に入力します。

メモ
事前申請書に関するメモを入力します。

添付ファイル
ファイルを添付します。最大8つまで添付できます。

4. 経費を追加する（経費を追加する場合のみ）

1.「経費を追加」をクリックします。

2. 次のいずれかの追加方法を選択します。

・手動で追加：経費の内容を手入力して登録します。詳しくは「経費を手動で登録する」をご覧ください。
・過去データから登録：過去の事前申請書または経費精算書に割り当てられた経費の内容をコピーして追加します。

5. 交通費を追加する（交通費を追加する場合のみ）

1. 「交通費を追加」をクリックします。

2. 次のいずれかの追加方法を選択します。

・経路検索から追加：経路を検索して交通費を登録します。詳しくは「交通費を経路検索から登録する」をご覧ください。
・手動で追加：交通費の内容を手入力して登録します。詳しくは「交通費を手動で登録する」をご覧ください。
・履歴から追加：過去の事前申請書または経費精算書に割り当てられた交通費の内容をコピーして追加します。詳しくは「交通費を履歴から登録する」をご覧ください。

6. 事前申請書を保存する

「保存」をクリックします。

操作結果

事前申請書が保存されます。

注意事項

・「仮払を希望する」は、設定で有効な場合のみ表示されます。
・「仮払を希望する」がONの場合、「仮払希望日」と「支払方法」が表示されます。
・支払方法」は、「仮払を希望する」がONの場合に必須項目になります。
・「部門」「プロジェクト」「拡張項目」は、設定で有効な場合のみ表示されます。
・添付ファイルは最大8つまで登録できます。

Q. あらかじめ決められた明細を初期設定することはできますか？

A. 「申請フォーム設定」の「精算書作成時に選択した費目の明細を自動登録する」で設定できます。
詳しくは「事前申請・経費精算で使用する申請フォームを登録する」をご覧ください。