invox専用口座と連携して入金明細を取り込む
このページでは、invox専用口座と連携して入金明細を取り込む方法を説明します。
前提条件
この操作を行う前に、以下の条件を満たしている必要があります。
・「設定」権限に「編集」が付与されている
操作手順
ホーム画面から取り込む場合
1. 「invox専用口座連携設定」画面を開く
ホーム画面で「invox口座と同期」をクリックします。
2. 一括同期を実行する
「一括同期」をクリックします。
同期には数分かかる場合があります。
「キャンセル」をクリックすると「invox専用口座連携設定」画面が閉じます。
そのまま他の作業を行えます。
同期完了後、メールで通知されます。
「invox専用口座連携設定」画面から取り込む場合
1. 「invox専用口座連携設定」画面を開く
メニューから「設定」→「サービス」をクリックします。
「invox専用口座連携設定」の「設定」をクリックします。
2. 一括同期を行う
「一括同期」をクリックします。
同期には数分かかる場合があります。
「キャンセル」をクリックすると「invox専用口座連携設定」画面が閉じます。
そのまま他の作業を行えます。
同期完了後、メールで通知されます。
操作結果
invox専用口座から入金明細が取り込まれます。
取り込まれた明細は「入金」画面で確認できます。
注意事項
・入金明細は自動的に取得されません。定期的に「一括同期」またはホーム画面の「invox口座と同期」を実行してください。
よくある質問
Q. 明細は自動で更新されますか。
A. 自動では更新されません。
「一括同期」または「invox口座と同期」を実行してください。
