Moneytreeと連携して入出金明細を取り込む

このページでは、Moneytreeと連携して入出金明細を取り込む方法を説明します。

前提条件

この操作を行う前に、以下の条件を満たしている必要があります。
・「設定」権限に「編集」が付与されている

操作手順

ホーム画面から取り込む場合

1. 「一括同期」画面を開く

ホーム画面で「Moneytreeと同期」をクリックします。

2. 一括同期を実行する

「同期する」をクリックします。
同期には数分かかる場合があります。

同期完了後、メールで通知されます。

「Moneytree連携設定」画面から取り込む場合

1. 「Moneytree連携設定」画面を開く

メニューから「設定」→「サービス」をクリックします。
「Moneytree連携設定」の「設定」をクリックします。

2. 一括同期を行う

「一括同期」をクリックします。
同期には数分かかる場合があります。

「閉じる」をクリックすると一括同期画面が閉じます。
そのまま他の作業を行えます。

同期完了後、メールで通知されます。

操作結果

Moneytreeから入出金明細が取り込まれます。
取り込まれた明細は「入金」画面で確認できます。

注意事項

・入金明細は自動的に取得されません。定期的に「一括同期」またはホーム画面の「Moneytreeと同期」を実行してください。

よくある質問

Q. 明細は自動で更新されますか。

A. 自動では更新されません。
「一括同期」または「Moneytreeと同期」を実行してください。