承認アラートメールを設定する
このページでは、承認待ちのままになっている場合に、アラートメールを送信する方法を説明します。
前提条件
この操作を行う前に、以下の条件を満たしている必要があります。
・「設定」権限に「編集」が付与されている
・「ベーシックプラン」または「プロフェッショナルプラン」を利用している
操作手順
1. 「ワークフロー設定」画面を開く
メニューから「設定」→「サービス」をクリックします。
「ワークフロー設定」の「設定」をクリックします。
2. 承認アラートを有効にする
請求書の発行と入金消込のそれぞれで、「承認アラートを有効にする」をONにします。
入金消込の設定項目は、入金消込が有効化されている場合のみ表示されます。
3. 承認アラート設定画面を開く
「編集」をクリックします。
4. アラートメールを送信する条件を設定する
条件は10個まで登録できます。
1. 「条件を追加」をクリックします。
2. 以下の項目を設定します。
日の指定方法
以下から選択します。
・営業日指定：土日祝日を除く平日の日数で指定します。
・日付指定：日付で指定します。
・経過日数指定：対象の承認ステップが承認待ちになってからの経過日数で指定します。
日の指定
アラートメールを送信する日を指定します。
時刻の指定
アラートメールを送信する時刻を指定します。
5. 設定を保存する
「保存」をクリックします。
操作結果
設定した条件に応じて、アラートメールが送信されます。
・営業日指定：指定した営業日の時刻に承認待ちのデータがある場合に送信されます。
・日付指定：指定した日付の時刻に承認待ちのデータがある場合に送信されます。
・経過日数指定：承認待ちになってから指定した日数が経過したデータがある場合に、指定した時刻に送信されます。
注意事項
・条件を設定しない場合、メールは送信されません。
・「日付指定」で存在しない日付を指定した場合、メールは送信されません。
・複数の条件を設定した場合、どれかに合致した場合に送信されます。
・承認待ちステップの承認者全員が通知対象です。個人の特定や除外はできません。
・アラートメールはマイアカウントで無効にできません。
