請求データの編集・確認

invox発行請求書に取り込んだ請求データを確認し、確定（出力待ち）へとステータスを進めます。
必要があれば、確定前にデータを編集します。
請求データは請求書一覧画面またはホーム画面から開きます。

1 請求データの表示
- 1.1 ダッシュボード画面から開く
- 1.2 請求書一覧画面から開く
2 請求データの確認・編集
3 請求データの一括編集

請求データの表示

ダッシュボード画面から開く

invoxにログインするとダッシュボードに確定を行う必要のあるデータの件数が表示されています。「続けて確認する」を選択すると、確認対象の請求書を順に処理することができます。

請求書一覧画面から開く

請求書一覧画面から開く場合、検索条件を指定して検索し、表示された請求書を選択して開きます。

請求データの確認・編集

請求データの詳細画面では、左側に請求書テンプレート設定で設定したレイアウトから生成されるPDFのプレビュー画像、右側に請求データの内容が表示されます。
各情報の右にある編集ボタンから編集が可能です。必要な箇所の修正を行い、修正が終わったら確定を実行してください。

①アクション

現在実行可能なアクションが表示されます。ステータスごとの実行可能なアクションについては下記をご覧ください。

アクション	確認待ち	出力待ち	完了	説明
確定	〇	〇		請求書を確定し送付可能にします。確定状態では編集できる項目は限定されます。
確定解除		〇		請求書の確定を解除し編集可能な状態にします。仕訳が出力済みの場合は未出力となります。
送付済みにする		〇		請求書を送付せずに送付済みにします。
請求書送付		〇		請求書を送付します。
送付履歴削除		〇（送付済みの場合）	送付履歴を削除し再送可能な状態にします。
変更履歴を表示	〇	〇	〇	請求データの変更履歴を表示します
最新の情報を取得	〇	〇	〇	表示しているデータを最新の状態に更新します
コピーして新規作成	〇	〇	〇	現在表示しているデータをコピーして新たな請求データを生成します
消込対象外にする消込対象にする	〇	〇	〇	請求データの消込対象／消込対象外を変更します
削除	〇			請求データを削除します

※上記の他、承認状況に応じて申請や承認、差し戻し等が表示されます。

②基本情報

得意先
請求書を発行する得意先です。得意先の編集については得意先マスタの登録・編集をご覧ください。

取引設定
請求に対する取引設定を選択します。取引設定については得意先マスタの登録・編集をご覧ください。

出力状況
請求データの出力状況です。出力が不要な場合は出力対象外に設定してください。

消込
請求データが入金消込の対象か対象外かを表示します。

担当者
請求データの担当者を選択します。

部門
請求データの部門を選択します。

プロジェクト
請求データのプロジェクトを選択します。

タグ
請求データに任意のタグが付けられます。
利用するタグは汎用マスタの「請求書用タグ」に設定してください。

メモ
請求データに任意のメモを付与します。

③送付方法

請求書の送付方法を設定します。
送付方法が「メール（添付ファイル）」「メール（ダウンロードリンク）」「郵送（Webレター）」の場合、送付先の設定も行います。

④請求内容

請求内容では件名や請求日、支払期限、金額や明細の内容が表示され、請求内容編集から編集も可能です。

件名
請求書に出力する件名を入力します。
備考
請求書に出力する備考を入力します。
請求日
請求書に出力する請求日を入力します。
「請求日・支払期限設定」で設定した自動計算方法にもとづいて初期値が設定されます。
支払期限
請求書に出力する支払期限を入力します。
「請求日・支払期限設定」で設定した自動計算方法にもとづいて初期値が設定されます。
請求番号
請求書に出力する請求番号を入力します。
入力しない場合、「請求番号の自動採番設定」で設定した採番ルールで自動採番されます。
前回請求残高
「請求項目設定」で「前回請求残高」を有効化した場合に表示されます。
今回入金額
「請求項目設定」で「今回入金額」を有効化した場合に表示されます。
設定した請求項目
「請求項目設定」で設定した項目が表示されます。
税抜入力に変更・税込入力に変更
金額を税抜で入力するか、税込みで入力するかを切り替えます。
「事業者・金額計算設定」で設定した金額（単価）の入力方法がデフォルトとなります。
通貨を変更
請求書の通貨を変更します。
標準の請求明細項目＋設定した請求明細項目
標準の請求明細項目と「請求明細項目設定」で設定した項目が表示されます。
請求明細項目は3項目まで表示されます。表示されない項目は三本線アイコンをクリックして「ユーザ定義項目編集」をクリックすると表示されます。