定期的な請求書の自動生成（自動請求データ生成設定）

自動請求データ生成設定では、既存の請求データをコピーして毎月発生する請求書を自動で生成できます。

自動請求データ生成設定

[設定]-[サービス]-[自動請求データ生成設定]を開きます。

設定の一覧画面が開くので編集したい行を選択するか[追加]を選択します。

自動請求設定の編集画面が開くので必要な設定を行います。

①請求月、請求日、自動生成のタイミング
請求月、請求日、自動生成のタイミングを設定します。
指定した日付のAM6:00に生成処理が始まります。
なお同一の得意先、請求日、請求金額、部門、プロジェクトの請求データが存在する場合は自動生成はされません。

例：毎月請求日が25日の請求書を24日に作成する場合は下記のように設定します。
請求月：毎月
請求日：25日
自動生成のタイミング：前日

②支払期限
支払期限を設定します。

③自動生成を行う期間
自動生成を行う期間を設定します。

④コピー元の請求ID
自動生成の際にコピー元となる請求書を設定します。
※得意先取引設定は得意先・部門・プロジェクトから最新を取得して利用するため、コピー元の請求書とは送付方法などが一致しない場合があります。

⑤件名
件名を指定します。
件名には下記のパラメータが利用できます。

⑥請求情報
コピーされる請求情報が表示されます。
※得意先取引設定は得意先・部門・プロジェクトから最新を取得して利用するため、コピー元の請求書とは送付方法・宛先・送付先が一致しない場合があります。

自動生成された請求データの検索

自動生成された請求書は請求一覧から[作成方法]-[自動作成]で検索が可能です。