定期的な請求書の自動生成（自動請求データ生成設定）

invox発行請求書の自動請求データ生成設定を行うと、毎月など定期的に同じ内容で請求する請求データを自動で生成できます。
設定の中で既存の請求データを指定し、それと同じ内容で請求データを生成します。

自動請求データ生成設定を開く

[設定]-[サービス]-[自動請求データ生成設定]を開きます。

設定の一覧画面が開くので、編集したい行を選択するか、[追加]を選択します。

自動請求データ生成設定

自動請求データ生成設定の編集画面が開くので、必要な設定を行います。

①請求月、請求日、自動生成のタイミング
請求月、請求日、自動生成のタイミングを設定します。
指定した日付のAM6:00に生成処理が始まります。
なお同一の得意先、請求日、請求金額、部門、プロジェクトの請求データが存在する場合は自動生成はされません。

例：毎月請求日が25日の請求書を24日に作成する場合は下記のように設定します。
請求月：毎月
請求日：25日
自動生成のタイミング：前日

②支払期限
支払期限を設定します。

③自動生成を行う期間
自動生成を行う期間を設定します。

④コピー元の請求ID
自動生成の際にコピー元となる請求書を設定します。
※請求データには得意先マスタの取引設定が割り当てられます。生成する請求データの得意先・部門・プロジェクトをもとに、その時点の得意先マスタから取引設定を取得して割り当てるため、コピー元の請求データとは送付方法などが一致しない場合があります。

⑤件名
件名を指定します。
件名には下記のパラメータが利用できます。

⑥請求情報
コピーされる請求情報が表示されます。
※得意先取引設定は得意先・部門・プロジェクトから最新を取得して利用するため、コピー元の請求書とは送付方法・宛先・送付先が一致しない場合があります。

自動生成された請求データの検索

自動生成された請求書は、請求一覧で検索条件の「作成方法」に「自動生成」を指定することで検索できます。