定期的な請求書の自動生成（自動請求データ生成設定）

このページでは、継続取引の請求データを自動生成する設定方法を説明します。
指定した既存の請求データをコピー元として、同じ内容の請求データを自動生成できます。

1 前提条件
2 操作手順
3 操作結果
4 注意事項
5 よくある質問

前提条件

この操作を行う前に、以下の条件を満たしている必要があります。
・「設定」権限に「編集」が付与されている

操作手順

1. 「自動請求データ生成設定」画面を開く

メニューから「設定」→「サービス」をクリックします。
「自動請求データ生成設定」の「設定」をクリックします。

2. 自動請求データ生成設定を追加する

右上の「追加」をクリックします。

3. 自動請求データ生成設定を行う

自動請求データ生成に必要な項目を設定します。

①請求月、請求日、自動生成のタイミング
請求月、請求日、自動生成のタイミングを設定します。
・指定した日の午前6時に生成処理を開始します。
・自動生成のタイミングは、請求日の当日～31日前までの日単位、または60日前・90日前を選択できます。

設定例
毎月25日請求の請求書を前日に作成する場合
・請求月：毎月
・請求日：25日
・自動生成のタイミング：前日

②支払期限
生成する請求データの支払期限を設定します。

③自動生成を行う期間
自動生成を実行する期間を設定します。

④コピー元の請求ID
コピー元となる請求データを指定します。

⑤件名
生成する請求書の件名を設定します。
件名には以下のパラメータを利用できます。
「請求日」は生成する請求データの請求日を表します。

請求日
利用例（請求日が2025年9月30日の場合）
・${請求日,MM/DD} → 09/30
・${請求日,M-1/D} → 8/30
・${請求日,YYYYMM+1DD} → 20251031
・${請求日,YYYYMM-1月分} → 202508月分
・invox発行請求書 ${請求日,M月分} → invox発行請求書 9月分

利用できる書式
・YYYY：年4桁
・YY：年2桁
・MM：月2桁（MM-3～MM+3まで指定可能）
・M：月1～2桁（M-3～M+3まで指定可能）
・DD：日2桁
・D：日1～2桁

月数
請求回数を件名に表示する場合に利用します。
利用例
${月数,202401}
2024年1月を1回目として月数をカウントします。
・請求日が2024年1月の場合：1
・請求日が2024年2月の場合：2

利用できる書式
・${月数,YYYYMM}
　YYYYMMは月数をカウントする起点となる月です。

⑥請求情報
コピーされる請求情報を確認します。

4. 設定内容を保存する

「保存」をクリックします。