Googleドライブ連携による書類の取り込み設定

invox電子帳簿保存におけるGoogleドライブ連携による書類の取り込み設定は以下のステップで行います。

invox取り込み用のフォルダを作成

Googleドライブにinvox取り込み用のフォルダを作成してください。

取り込み用のGoogleアカウントを作成

invox取り込み用の専用Googleアカウントを新規作成してください。
作成方法は、Google アカウントの作成をご参照ください。

取り込み用アカウントへ編集権限を付与

作成して頂いたinvox取り込み用の専用Googleアカウントに、invox取り込み用のフォルダへの編集権限を付与してください。
※取り込み後ファイル移動する場合、移動先のフォルダにも同様に編集権限を付与してください。
権限付与は、Google ドライブでフォルダを共有するをご参照ください。

Googleドライブ連携設定

Googleドライブと接続し連携が可能な状態に設定します。
invoxにログインし、サイドメニューの[設定 > サービス]をクリックしてください。

中ほどに表示されている取り込みに関する設定-Googleドライブ取り込み設定の[設定]をクリックしてください。

右上の[接続／再接続]をクリックしてください。

invox取り込み用の専用Googleアカウントでログインしてください。

表示された文章をご確認いただき[許可]をクリックしてください。
※許可したアカウントに「セキュリティ通知」というメールおよびメッセージが送信されます。
※許可したアカウントがリンク設定されているアカウントに「リンクされている Google アカウントのセキュリティ通知」というメールおよびメッセージが送信されます。

元の画面が表示されます。右上の[追加]をクリックしてください。

Googleドライブフォルダ設定

Googleドライブとinvoxのアップロード先の関連付けを行いフォルダ単位で連携の設定を行います。
設定が完了したら、右上の[保存]をクリックしてください。

URL
invox取り込み用のフォルダのURLをアドレスバーからコピーして、URL欄に貼り付けてください。

下位フォルダも検索する
上記で設定したフォルダの下位フォルダも検索対象とする場合は、チェックを入れてください。
※こちらにチェックを入れて、設定フォルダ内にフォルダ作成して頂くことで、アップロードする書類を設定したフォルダ内でさらにフォルダ分けできます。

取り込み条件
Googleドライブのファイルの作成日が指定日以降のものを対象とする場合は、条件を設定します。

書類
アップロードする書類の種類を指定します。

アップロード設定
必要に応じて、事前に登録したアップロード先を選択してください。
アップロード設定を使用する場合、書類のアップロード先を設定から事前に登録が必要です。

書類区切り
必要に応じて、書類区切りを選択してください。

取り込み後のアクション
取り込み後にファイルを自動で移動したい場合、チェックを入れてURL欄に移動先のフォルダURLを入力してください。
移動先フォルダへも3.取り込み用アカウントへ編集権限を付与が必要です。
※既に取り込み済みのファイルも、移動する設定に変更すると移動されます。
※移動先に同名のファイルがある場合、(1)等の通番をファイル名の後ろに付けて移動します。

設定を保存し、該当のフォルダが表示されていることを確認してください。

以上でGoogleドライブ取り込みの設定は完了です。

新たに取り込み用フォルダを作成する場合や、異なる設定のフォルダを作成する場合は8.～9.の操作を繰り返してください。