取引の設定

取引の設定ではinvox電子帳簿保存で保存する書類をグルーピングするためのマスタの設定を行います。
例えばinvoxの導入に関する見積書、注文書、請求書に“invox導入”の取引をつけることで、取引単位で書類をグループ化して管理が可能になります。
設定した「取引」を書類データで使用するには、「保存書類設定」で対象となる「書類の種類」で「取引」を使用する設定にしておく必要があります。

ここでは、その「取引」を登録する手順を説明します。

取引一覧を表示する

サイドメニューの[設定]-[取引]をクリックしてください。

取引を追加する

[追加]をクリックしてください。

取引に関する情報の設定

取引に関する情報を入力します。
「取引名」は必須です。
「取引コード」「部門」「主担当」「副担当」「開始日」「終了日」「メモ」は必要に応じて入力してください。
入力ができたら「保存」をクリックしてください。

下記は入力例です。
開始日、終了日、メモに取引名だけでは不足する説明を記載しています。