保存書類設定

各種設定

保存書類設定ではinvox電子帳簿保存で保存する書類の設定を行います。

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保存書類設定の[設定]をクリックしてください。

保存書類設定

保存書類の一覧が開きますので、追加や変更、並び替えができます。
保存書類の一覧

保存書類設定

保存書類設定では保存する書類に関する様々な設定を行います。
保存文書設定
①書類の種類:書類の種類と、発行したものなのか受領したもなのかを選択します。
②名称:識別しやすい名前を設定します。
③管理項目:書類に対して管理する項目を設定します。
④初回確定時の確認者:初回確定時の確認者を設定します。ベーシックプランではワークフローの利用も可能です。
⑤訂正時の確認者:初回確定時の確認者を設定します。ベーシックプランではワークフローの利用も可能です。

管理項目一覧

  • 取引:書類をグループピングするための項目です。例えばinvoxの導入に関する見積書、注文書、請求書に“invox導入”の取引をつけることで、取引単位で書類をグループ化して管理が可能になります。
  • 取引先:電子取引情報の保存、スキャナ保存制度の検索要件で必須の項目です。
  • 取引日:同上
  • 取引金額:同上
  • 伝票No:スキャナ保存制度の要件である「スキャン文書と帳簿との相互関連性の保持」に利用します。
  • 部門:書類を部門ごとに関するための項目です。
  • プロジェクト:書類をプロジェクトごとに管理するための項目です。
  • 担当者:書類を担当者ごとに管理するための項目です。
  • タグ:書類に対して任意のタグを付与します。タグは管理者権限が無いと追加・変更ができませんので”受注”、”失注”といったステータスのように静的な情報の付与にご利用ください。

管理項目に関するその他の設定

「変更時の確認」ではその項目の変更時に確認者による確認の要否、「入力時の説明」では入力画面で表示する説明が設定可能です。

変更時の確認
「変更時の確認」が不要な項目はステータスが「確定」でも「確定解除」をせずに編集が可能です。
確認不要の編集項目

入力時の説明
「入力時の説明」を設定すると対象の項目に?が表示され、マウスカーソルを合わせるとツールチップが表示されます。
入力時の説明

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