保存書類設定
保存書類設定ではinvox電子帳簿保存で保存する書類の設定を行います。
サービス設定を表示する
サイドメニューの[設定]-[サービス]をクリックしてください。
保存書類設定を表示する
保存書類設定の[設定]をクリックしてください。
保存書類の一覧が開きますので、追加や変更、並び替えができます。
プロフェッショナルプランの場合、一番右の列に拡張項目が表示されます。
保存書類設定
保存書類設定では保存する書類に関する様々な設定を行います。
①書類の種類：書類の種類と、発行したものなのか受領したもなのかを選択します。
②書類の重要度：一般書類の場合、大きさの警告が非表示、色調はグレースケールでも警告が表示されなくなります。
（メニュー[設定]-[サービス]-[電子帳簿保存法設定]のチェックがONになっていることが前提となります）
③名称：識別しやすい名前を設定します。
④EDIデータ取込利用有無：設定によりアップロードページが変わりますので、初期状態のみ設定可能です。
ご利用の際はEDIデータの保存（CSV取り込み）を参照ください。
⑤管理項目：書類に対して管理する項目を設定します。
⑥出力設定：書類データの出力設定を行います。ご利用の際は出力設定を参照ください。
⑦初回確定時の確認者：初回確定時の確認者を設定します。ベーシックプランではワークフローの利用も可能です。
⑨訂正時の確認者：初回確定時の確認者を設定します。ベーシックプランではワークフローの利用も可能です。
管理項目一覧
- 取引：書類をグループピングするための項目です。例えばinvoxの導入に関する見積書、注文書、請求書に“invox導入”の取引をつけることで、取引単位で書類をグループ化して管理が可能になります。
- ・取引先：電子取引情報のデータ保存、スキャナ保存制度の検索要件で必須の項目です。
- ・取引日：同上
- ・取引金額：同上
- ・伝票No：スキャナ保存制度の要件である「スキャン文書と帳簿との相互関連性の保持」に利用します。
- ・部門：書類を部門ごとに関するための項目です。
- ・プロジェクト：書類をプロジェクトごとに管理するための項目です。
- ・担当者：書類を担当者ごとに管理するための項目です。
- ・タグ：書類に対して任意のタグを付与します。タグは管理者権限が無いと追加・変更ができませんので”受注”、”失注”といったステータスのように静的な情報の付与にご利用ください。
管理項目に関するその他の設定
「変更時の確認」ではその項目の変更時に確認者による確認の要否、「入力時の説明」では入力画面で表示する説明が設定可能です。
変更時の確認
「変更時の確認」が不要な項目はステータスが「確定」でも「確定解除」をせずに編集が可能です。
入力時の説明
「入力時の説明」を設定すると対象の項目に？が表示され、マウスカーソルを合わせるとツールチップが表示されます。
