請求書のステータスに応じた制御を設定する
このページでは、請求書のステータスに応じた制御を設定する方法を説明します。
ステータスに応じた制御を設定することで、請求データのインポート後の自動確定や、未確定請求書のダウンロード制限、自動送付予約を行うことができます。
前提条件
この操作を行う前に、以下の条件を満たしている必要があります。
・自身の「設定」権限に「編集」が付与されている
操作手順
1. 「請求作成・送付設定」画面を開く
メニューから「設定」→「サービス」をクリックします。
「請求作成・送付設定」の「設定」をクリックします。
2. ステータスに応じた制御を設定する
設定できる項目は以下の通りです。
請求データCSVインポート時に警告・エラーが無ければ確定/出力待ちとする
CSVで請求データをインポートした際のステータスを設定します。
・ON
警告やエラーが発生しなかった請求データは、自動的に「確定」または「出力待ち」になります。
・OFF
請求データは自動確定されません。
未確定の請求書PDFのダウンロードを許可しない
未確定の請求書PDFのダウンロード可否を設定します。
未確定の請求書であっても、PDFファイルとしてダウンロードすると発行件数としてカウントされ、データ処理料金の課金対象となります。
この設定を有効にすることで、未確定の請求書が誤ってダウンロードされることによる課金を防ぐことができます。
・ON
未確定の請求書をPDFファイルとしてダウンロードできません。
・OFF
未確定の請求書をPDFファイルとしてダウンロードできます。
確定時に○時間後で送付予約する
請求書の確定時に、自動で送付予約を行うかどうかを設定します。
・ON
請求書が確定されて送付可能になると、自動で送付予約が行われます。
指定した時間後に送付予約されます。できるだけ早く送付したい場合は「0」を指定してください。
・OFF
自動で送付予約は行われません。
※送付方法が「郵送（セルフ）」の請求書には適用されません。
3. 設定内容を保存する
「保存」をクリックします。
操作結果
設定した内容に応じて、請求書のステータス管理や送付処理が自動で制御されるようになります。
注意事項
・「確定時に○時間後で送付予約する」をONにした場合、送付方法が「メール（ダウンロードリンク）」の請求書に対して、「一括送付の際に同一得意先取引設定の請求書をまとめて送付する」は動作しません。
・同一得意先の請求書をまとめて送付する場合は、「確定時に○時間後で送付予約する」をOFFにしてください。
