請求データ（CSV）の取込

アップロード設定

CSVファイルのアップロードの入口を設定します。
アップロードの入口の設定によって、取込フォーマットを変えたり、部門や担当者、プロジェクトなどの情報を割り当てて請求データを作成できます。

アップロードの入口を追加、変更する場合、[設定]を選択してください。

追加する場合は設定画面で[追加]、既存の入口を変更する場合は変更対象の行を選択してください。

設定内容のウィンドウが開きますので、必要な値を入力して[保存]してください。

①タイトル
アップロード画面に表示されるタイトルを設定します。

②形式
ファイル形式を選択します。各形式の詳細については請求データCSV取込のフォーマットをご参照ください。

③変換ルール
外部システムから出力されたCSVファイルを「invox標準形式（明細横並び）」、「invox標準形式（明細縦並び）」に変換するルールの設定ができます。

新規作成：[追加] をクリックします。
内容編集：一覧からルール名をクリックします。
設定適用：ルールを選択し、[設定] をクリックするとアップロード設定に反映されます。
変換ルール設定の詳細はファイル変換AIエージェントをご参照ください。

④説明
アップロード画面に表示される説明を設定します。

⑤部門
取り込んだデータに設定する部門を指定します。
CSVファイルに部門が設定されている場合はCSVファイルの内容が優先されます。

⑥プロジェクト
取り込んだデータに設定するプロジェクトを指定します。
CSVファイルにプロジェクトが設定されている場合はCSVファイルの内容が優先されます。

⑦担当者
取り込んだデータに設定する担当者を指定します。
次の優先順位で、アップロードした請求書に担当者が設定されます。
1.CSVファイルに設定された担当者
2.アップロード時に指定した担当者
3.得意先マスタの取引設定に割り当てられた請求担当者
4.部門に割り当てられた請求担当者
5.アップロードしたスタッフ

⑧タグ
取り込むデータへのタグの設定方法を「都度選択（必須）」「都度選択（任意）」「固定値」から指定します。
都度選択の場合、初期値とするタグを指定することができます。
固定値の場合、固定で割り当てるタグを指定します。
都度設定、固定値のいずれも複数のタグの指定が可能です。
CSVファイルにタグが入力されている場合はそのタグが設定された上で、アップロード時に指定したタグのうちCSVファイルに入力されていないタグが追加で設定されます。

⑨CSVファイルに指定した得意先が無ければ新規に得意先を登録する
CSVファイルに指定された得意先コード・得意先名に一致する得意先マスタが存在しない場合に、エラーにするのではなく新規に得意先マスタを登録したい場合に有効にします（新規登録時はCSVに得意先名の指定が必須となります）。
こちらが有効にされておらず、得意先コード・得意先名に一致する得意先マスタが存在しない場合は、取込時にエラーとなります。

⑩下記の条件を満たす請求データが存在する場合は既存の請求データへの明細追加で処理する
条件を満たす請求データが存在する場合に、新規の請求データを作成するのではなく、既存の請求データにCSVファイルの内容の明細を追加登録します。

⑪メモ
アップロード設定に対するメモを設定します。