請求書テンプレートを設定する
このページでは、請求書テンプレートの設定方法を説明します。
請求書に適用される請求書テンプレートは、以下の優先順位で決まります。
1. 得意先取引設定で指定された請求書テンプレート
得意先の取引設定で請求書テンプレートが指定されている場合は、そのテンプレートが適用されます。
2. 請求書テンプレート設定の適用条件に一致するテンプレート
得意先の取引設定で請求書テンプレートが指定されていない場合は、「請求書テンプレート設定」で上から順に適用条件を判定し、最初に条件に一致したテンプレートが適用されます。
前提条件
この操作を行う前に、以下の条件を満たしている必要があります。
・自身の「設定」権限に「編集」が付与されている
操作手順
1. 「請求書テンプレート設定」画面を開く
メニューから「設定」→「サービス」をクリックします。
「請求書テンプレート設定」の「設定」をクリックします。
2. 請求書テンプレート設定を追加する
「追加」をクリックします。
3. 請求書テンプレートを設定する
①適用条件
請求書テンプレートを適用する条件を設定します。
②名前
請求書テンプレートの名前を入力します。
③レイアウト
生成する請求書のレイアウトを選択します。
・新しいカスタムレイアウトを登録する場合は追加します。
・登録済みのカスタムレイアウトを利用する場合は対象のレイアウトを選択します。
カスタムレイアウトの作成方法は「請求書のカスタムレイアウトを作成する」を参照してください。
④文言変更
請求書の見出しや項目名を変更する場合に設定します。
・単価と金額は、税抜入力時と税込入力時で設定内容が切り替わります。
⑤ロゴ
請求書レイアウトの${ロゴ}に挿入するロゴを設定します。
対応形式
・png
・jpeg
⑥印影
請求書レイアウトの${印影}に挿入する印影を設定します。
対応形式
・png
・jpeg
⑦適格請求書発行事業者 登録番号
請求書レイアウト${登録番号}に反映する登録番号を設定します。
新規作成時は「自社の事業者情報を設定する」の事業者登録番号が初期値として設定されます。
⑧発行者名
請求書レイアウトの${発行者名}に反映する発行者名を入力します。
⑨住所欄1〜4行目
請求書レイアウトの${住所欄1行目}～${住所欄4行目}に反映する住所を入力します。
⑩支払情報1〜3行目
請求書レイアウトの${支払情報1行目}～${支払情報3行目}に反映する支払情報を入力します。
⑪このテンプレートを郵送（代行）で利用する
郵送（代行）で利用する場合はチェックをONにします。
印刷色を選択します。
・白黒
・カラー
印刷色によって郵送料金が異なります。
⑫メモ
請求書テンプレート設定に関するメモを入力します。
4. 設定内容を保存する
「保存」をクリックします。
操作結果
請求書テンプレートが保存されます。
条件に一致する請求書に対して、自動的に適用されるようになります。
注意事項
・請求書テンプレート設定は上から順に適用条件が判定されます。
・複数の設定が条件に一致する場合は、最初に一致した設定が適用されます。
・得意先取引設定で請求書テンプレートが指定されている場合は、請求書テンプレート設定の条件判定より優先されます。
・郵送（代行）で利用する場合は、印刷色によって料金が異なります。
よくある質問
Q. 請求書テンプレートが適用されません。
A. 以下を確認してください。
・得意先取引設定で別の請求書テンプレートが指定されていないか
・請求書テンプレート設定の適用条件が請求書の内容と一致しているか
・条件に一致する別のテンプレートが上位に設定されていないか
Q. 複数のテンプレートが条件に一致する場合はどうなりますか。
A. 請求書テンプレート設定の一覧で上位にあるテンプレートが適用されます。
