入金データの取込 – invox発行請求書

入金データの取込には3つの方法があります。
・Moneytreeと連携してオンラインバンクから入出金の明細を取り込む方法
・invox専用口座から入金明細を取り込む方法
・入出金データをCSVファイルで取り込む方法

Moneytreeからのデータ取込

Moneytreeと連携した金融機関からのデータ連携はダッシュボードの”Moneytreeと同期”もしくは[設定]-[サービス]-[Moneytree連携設定]の”一括同期”から行います。
金融機関との連携設定についてはMoneytree連携設定をご覧ください。

invox専用口座と連携したデータ連携はダッシュボードの”invox口座と同期”もしくは[設定]-[サービス]-[invox専用口座連携設定]の”一括同期”から行います。
invox専用口座との連携設定についてはinvox専用口座連携設定をご覧ください。

入出金データをCSVで取り込む方法については入出金データのアップロードをご覧ください。

invox発行請求書は、請求データを取り込んで送信方法を指定するだけで、紙でも、電子でも、インボイス制度に対応した請求書を発行して売上計上や入金消込・督促まで自動化。請求書だけでなく見積書や納品書、支払通知書などさまざまな書類を自由なレイアウトで発行できる、業界最安水準の請求書発行システムです。

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