拡張項目設定

拡張項目設定をご利用いただくと、書類毎に任意の管理項目を設定してご利用いただけます。
※本機能はベーシックプラン以上でご利用可能です。

サービス設定を表示する

サイドメニューの[設定]-[サービス]をクリックしてください。

保存書類設定を表示する

保存書類設定の[設定]をクリックしてください。

保存書類設定の一覧が開きますので、一番右の列にある「編集」から開きます。

拡張項目設定

拡張項目設定では書類毎に追加する拡張項目を10項目まで管理できます。

①利用する：項目を定義する場合にチェックしてください。
②項目名　：管理する項目名を入力してください。
③入力必須：必須項目としたい場合に、チェックをつけてください。
④入力形式：「日付」、「テキスト」、「複数行テキスト」、「チェックボックス」、「選択（汎用マスタ）」から選択してください。なお「選択（汎用マスタ）」は「選択（汎用マスタ）」の選択肢は[設定]-[サービス]-[汎用マスタグループ]から設定します。
⑤表示順　：拡張項目内での並び順を指定できます。1から最大10までの連番での定義となります。
⑥初期値　：入力形式に応じた初期値を設定できます。
　　　　　　初期値設定以降にアップロードされたデータから反映され、登録済のデータには反映されません。
⑦変更時の確認：「必要」を選択した場合は修正の際は確定を解除する必要があります。「不要」を選択した場合はいつでも編集可能です。
⑧入力時の説明：入力項目の横に「？」が表示され説明が表示されます。

書類詳細画面

赤枠の位置に表示され、内容を変更するには矢印部分の「編集」から行います。

編集画面のイメージは以下です。

拡張項目での検索

「書類を横断して検索」ではなく、拡張項目を追加した書類一覧での「詳細条件設定」から検索可能となります。

詳細条件設定内に拡張項目が表示されます。

拡張項目の出力

書類データを出力する際、拡張項目も出力できます。
設定方法は書類データの出力設定をご覧ください。