プロジェクトの設定方法

invox電子帳簿保存では、事前にプロジェクトを登録いただくことで、書類データにプロジェクトの情報を付加できます。
複数のinvoxシリーズをご契約いただいている場合、登録内容は他サービスと連携されます。

プロジェクトを設定することでプロジェクト単位でフィルターをかけて検索したり、ワークフローで承認パスを分けることができます。
プロジェクトの設定方法は以下のステップで行います。

プロジェクトを有効化

[マスタ編集設定]にて「プロジェクト」を「編集可」にしてください。

プロジェクト一覧を表示

サイドメニューの[設定]-[プロジェクト]をクリックしてください。

プロジェクトを追加

右上の[追加]をクリックしてください。

プロジェクトの設定

必要な項目を設定して保存します。

①プロジェクトコード（任意）

会計システム等に登録されたコードと紐づける際のプロジェクトコードを指定します。

②プロジェクト名（必須）

プロジェクトの名称を指定します。

③間接プロジェクト（任意）

間接費用のプロジェクトかどうかを指定します。間接プロジェクトか否かで承認パスを分けられます。

④部門（任意）

部門を指定します（ワークフローの承認パスで使用されます。検索に利用可能です）

⑤主担当者（任意）

主担当者を指定します（検索に利用可能です）

⑥副担当者（任意）

副担当者を指定します（検索に利用可能です）

⑦受注金額（任意）

受注金額を指定します（検索に利用可能です）

⑧開始日（任意）

プロジェクトの開始日を指定します（期間外の場合は検索時に”期間外”と表示されます）

⑨終了日（任意）

プロジェクトの終了日を指定します（期間外の場合は検索時に”期間外”と表示されます）

⑩メモ（任意）

プロジェクトのメモとして利用してください。