プロジェクトの設定方法

invox電子帳簿保存では、事前にプロジェクトを登録いただくことで、書類データにプロジェクトの情報を付加できます。
プロジェクトを設定することでプロジェクト単位でフィルターをかけて検索したり、ワークフローで承認パスを分けることができます。
プロジェクトの設定方法は以下のステップで行います。

プロジェクトを有効化

[マスタ編集設定]にて「プロジェクト」を「編集可」にしてください。

プロジェクト一覧を表示

サイドメニューの[設定]-[プロジェクト]をクリックしてください。

プロジェクトを追加

右上の[追加]をクリックしてください。

プロジェクトの設定

必要な項目を設定して保存します。

①プロジェクトコード（任意）：会計システム等に登録されたコードと紐づける際のプロジェクトコードを指定します。
②プロジェクト名（必須）：プロジェクトの名称を指定します。
③間接プロジェクト（任意）：間接費用のプロジェクトかどうかを指定します。間接プロジェクトか否かで承認パスを分けられます。
④部門（任意）：部門を指定します（ワークフローの承認パスで使用されます。検索に利用可能です）
⑤主担当者（任意）：主担当者を指定します（検索に利用可能です）
⑥副担当者（任意）：副担当者を指定します（検索に利用可能です）
⑦受注金額（任意）：受注金額を指定します（検索に利用可能です）
⑧開始日（任意）：プロジェクトの開始日を指定します（期間外の場合は検索時に”期間外”と表示されます）
⑨終了日（任意）：プロジェクトの終了日を指定します（期間外の場合は検索時に”期間外”と表示されます）
⑩メモ（任意）：プロジェクトのメモとして利用してください。