invox電子帳簿保存への連携を有効化する

このページでは、invox電子帳簿保存への請求書ファイルおよび添付ファイルの連携を有効化する方法を説明します。
連携を有効にすると、invox受取請求書の情報がinvox電子帳簿保存へ自動で連携されます。
連携は、以下のタイミングで実行されます。
・データ化完了時
・確定時
・添付ファイル登録時
・削除時

前提条件

この操作を行う前に、以下の条件を満たしている必要があります。
・自身の「設定」権限に「編集」が付与されている

操作手順

1. 「invox電子帳簿保存連携」画面を開く

メニューから「設定」→「サービス」をクリックします。
「invox電子帳簿保存連携」の「設定」をクリックします。

2. invox電子帳簿保存連携設定を行う

1. 請求書の連携設定を行う

請求書データをinvox電子帳簿保存へ連携する際の取引日を設定します。
・ON（計上日を取引日とする）
　請求書の仕訳の計上日が、invox電子帳簿保存の書類データの取引日に設定されます。
・ON（請求日を取引日とする）
　請求書の請求日が、invox電子帳簿保存の書類データの取引日に設定されます。

2. 添付ファイルの連携設定を行う

invox電子帳簿保存に設定されている書類種別が表示されます。
請求書に添付可能にする書類を選択し、書類ごとにinvox電子帳簿保存でのデータ化方法を設定してください。

3. 設定内容を保存する

「保存」をクリックします。

操作結果

invox受取請求書にアップロードされた請求書ファイルおよび添付ファイルが、invox電子帳簿保存の書類データとして連携されるようになります。