invox受取請求書ヘルプセンター

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クイックスタート

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管理者向けスタートガイド

連携サービス スタートガイド

スキャンサービス スタートガイド

ユーザマニュアル

はじめに

• 推奨環境（推奨ブラウザー）
• 料金の計算、請求・支払のタイミング
• invoxへの初回ログイン手順
• invoxへのログイン手順
• ホーム画面の表示
• 認証メールが届かない場合
• ログインパスワードの設定
• ログイン会社を切り替える方法
• メニューを切り替える方法

invoxの処理の流れ

• invoxの処理の流れ
• STEP1:請求書の取り込み
• STEP2:請求書のデータ化
• STEP3:データ化結果の確認
• STEP4:請求書データの出力

インポート

• マスタのインポート方法
• インポートファイルについて

請求書の取り込み

• 請求書のアップロード先を設定
• メールによる請求書アップロードの手順
• 専用ページによる請求書アップロードの手順
• Google Drive連携による請求書アップロードの手順
• Zapier（ザピアー）でさまざまなサービスと連携して請求書を取り込む
• IFTTT（イフト）でさまざまなサービスと連携して請求書を取り込む
• スキャンによる請求書アップロードの手順
• スキャンによる請求書アップロードの対応スキャナ
• ファイル選択による請求書アップロードの手順
• 「スキャナとの接続に失敗しました」と表示され請求書がアップロードできない場合
• 請求書アップロード画面で「アップロード待ちのデータがあります」と表示された場合
• 請求書送付の宛先変更依頼の文面サンプル

請求書のデータ化

• 請求書のデータ化項目
• 請求書のデータ化における仕入先マッチングの考え方
• 請求書の外貨対応
• 保護されたPDFファイルの処理
• データ化のルールと件数のカウント方法
• 請求書の拡張項目
• 請求書の仕訳辞書
• AI OCRによる受取請求書の即時データ化
• 請求書をAI OCRとオペレータ確認を組み合わせて正確にデータ化するinvoxの仕組み

データ化結果の確認

• 請求データの一覧表示
• 請求データの確認・編集
• 請求データのステータス
• 請求データが削除できない場合
• 請求データの変更履歴
• 請求データの支払方法の変更
• 支払方法のデフォルト設定
• 請求データの出力対象・対象外設定
• 請求データに付与されるエラー・警告メッセージ
• 電子取引情報かスキャン画像かの判定について

仕入先マスタ

• 仕入先マスタの概念・変更時の注意点
• 仕入先マスタの登録・更新
• 取引設定による請求書の支払方法の初期値設定
• 仕入先データ出力

請求書データの出力

• 出力設定
• 出力状況の確認方法
• 仕訳データの確認・編集
• 請求データのフォーマット
• 振込データのフォーマット
• 振込データ（全銀形式）出力時の支払元口座について

レポート

• 請求書の未着チェック

出力データの連携

• 請求書をデータ化して会計ソフトに連携
• 請求書の仕訳データを会計ソフト「マネーフォワード クラウド会計」に連携
• 請求書の取引データを会計ソフト「freee」に連携
• 請求書の仕訳データを会計ソフト「弥生会計」に連携
• 請求書の仕訳データを会計ソフト「勘定奉行」に連携
• 請求書の仕訳データを会計ソフト「PCA 会計」に連携
• 会計ソフト「freee」と「invox」を組み合わせて利用するおすすめの方法

各種設定

• マイアカウントの情報変更
• invoxからの通知メール設定
• 会社の設定方法
• スタッフの設定方法
• スタッフの権限について
• 部門
• プロジェクト
• invox受取請求書とinvox電子帳簿保存の連携

サービス設定

• [基本設定]パスワードポリシー設定
• [基本設定]管理項目設定
• [基本設定]マスタ編集設定
• [基本設定]電子帳簿保存法設定
• [基本設定]コード表示設定
• [基本設定]仕入先コード制御設定
• [基本設定]invox電子帳簿保存連携
• [取込に関する設定]メール・ページ取り込み設定
• [取込に関する設定]Google Drive取込設定
• [データ化に関する設定]自動請求データ生成設定
• [支払に関する設定]支払方法設定
• [支払に関する設定]銀行口座設定
• [支払に関する設定]支払予定日設定
• [出力に関する設定]一括データ出力
• [仕訳に関する設定]勘定科目・補助科目設定
• [仕訳に関する設定]税区分設定
• [仕訳に関する設定]デフォルト仕訳設定
• [ワークフローに関する設定]請求書のワークフロー

ワークフロー

• 引き上げ承認
• スポット承認者の追加

よくあるお問い合わせ

• 以下の項目が設定されていないため、申請／確定できません。
• 連携時のエラーへの対処（楽楽精算）
• 連携時のエラーへの対処（BtoBプラットフォーム請求書）
• PDFファイルの分割と結合
• 一覧画面で検索しても対象データが見つからない場合
• アップロード先ごとに請求書を検索したい場合
• 添付ファイルの使い方
• 確定解除したが修正・削除できない場合

電子帳簿保存法

• 改正電子帳簿保存法（2022年1月1日施行）Q&A
• 電子帳簿保存法（電子取引・スキャナ保存）に関わる事務処理規程等のテンプレート
• 電子帳簿保存法 電子取引情報の保存に必要な準備
• 電子帳簿保存法 スキャナ保存制度に必要な準備
• 電子帳簿保存法改正の歴史
• 電子帳簿保存法に対応するタイムスタンプ

適格請求書等保存方式（インボイス制度）

• インボイス制度 パーフェクトガイド【保存版】
• インボイス制度（適格請求書等保存方式）による請求書の変更点
• 軽減税率やインボイス制度が導入された後の請求書の種類
• 適格請求書の書き方
• 適格請求書に記載する消費税の端数処理
• 適格請求書発行事業者の登録番号を発行してもらうには
• インボイス制度（適格請求書等保存方式）導入後の免税事業者
• インボイス制度の対応方針を取引先に確認する

区分記載請求書等保存方式

• 区分記載請求書等保存方式とは
• 区分記載請求書の軽減税率と標準税率の書き方
• 区分記載請求書に記載する消費税の端数処理
• 区分記載請求書等保存方式の経過措置