invox受取請求書ヘルプセンター
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クイックスタート
invox受取請求書の機能をお試しになる場合はクイックスタートをご覧ください。
導入前によくいただく質問についてはinvoxの導入をご検討中の方からよくあるお問い合わせにまとまっておりますので合わせてご覧ください。
管理者向けスタートガイド
連携サービス スタートガイド
スキャンサービス スタートガイド
ユーザマニュアル
はじめに
- アカウント（会社）・スタッフ（ユーザ）・サービスの概念
- 推奨環境（推奨ブラウザー）
- 料金の計算、請求・支払のタイミング
- invoxへの初回ログイン手順
- invoxへのログイン手順
- ホーム画面の表示
- 認証メールが届かない場合
- ログインパスワードの設定
- ログイン会社を切り替える方法
- メニューを切り替える方法
invoxの処理の流れ
インポート
請求書の取り込み
- 請求書のアップロード先を設定
- メールによる請求書アップロードの手順
- 専用ページによる請求書アップロードの手順
- Google Drive連携による請求書アップロードの手順
- Zapier（ザピアー）でさまざまなサービスと連携して請求書を取り込む
- IFTTT（イフト）でさまざまなサービスと連携して請求書を取り込む
- スキャンによる請求書アップロードの手順
- スキャンによる請求書アップロードの対応スキャナ
- ファイル選択による請求書アップロードの手順
- 「スキャナとの接続に失敗しました」と表示され請求書がアップロードできない場合
- 請求書アップロード画面で「アップロード待ちのデータがあります」と表示された場合
- 請求書送付の宛先変更依頼の文面サンプル
請求書のデータ化
- 請求書のデータ化項目
- 請求書のデータ化における仕入先マッチングの考え方
- 請求書の外貨対応
- 保護されたPDFファイルの処理
- データ化のルールと件数のカウント方法
- 請求書の拡張項目
- 請求書の仕訳辞書
- AI OCRによる受取請求書の即時データ化
- 請求書をAI OCRとオペレータ確認を組み合わせて正確にデータ化するinvoxの仕組み
データ化結果の確認
- 請求データの一覧表示
- 請求データの確認・編集
- 請求データのステータス
- 請求データが削除できない場合
- 請求データの変更履歴
- 請求データの支払方法の変更
- 支払方法のデフォルト設定
- 請求データの出力対象・対象外設定
- 請求データに付与されるエラー・警告メッセージ
- 電子取引情報かスキャン画像かの判定について
- 費用計上仕訳の税額の自動調整
仕入先マスタ
請求書データの出力
その他機能・使い方
レポート
出力データの連携
- 請求書をデータ化して会計ソフトに連携
- 会計ソフトごとの仕訳データの出力内容
- 請求書の仕訳データを会計ソフト「マネーフォワード クラウド会計」に連携
- 請求書の取引データを会計ソフト「freee」に連携
- 請求書の仕訳データを会計ソフト「弥生会計」に連携
- 請求書の仕訳データを会計ソフト「勘定奉行」に連携
- 請求書の仕訳データを会計ソフト「PCA 会計」に連携
- 会計ソフト「freee」と「invox」を組み合わせて利用するおすすめの方法
各種設定
サービス設定
- [基本設定]パスワードポリシー設定
- [基本設定]管理項目設定
- [基本設定]マスタ編集設定
- [基本設定]サービス・プラン設定
- [基本設定]電子帳簿保存法設定
- [基本設定]オプションサービス設定
- [基本設定]汎用マスタ設定
- [基本設定]コード表示設定
- [基本設定]仕入先コード制御設定
- [基本設定]請求書ダウンロード設定
- [基本設定]請求ステータス設定
- [基本設定]締め日設定
- [基本設定]警告メッセージ設定
- [基本設定]通知設定
- [基本設定]invox電子帳簿保存連携
- [取込に関する設定]メール・ページ取り込み設定
- [取込に関する設定]Google Drive取込設定
- [データ化に関する設定]データ化方法設定
- [データ化に関する設定]読み取り設定
- [データ化に関する設定]自動請求データ生成設定
- [支払に関する設定]支払方法設定
- [支払に関する設定]銀行口座設定
- [支払に関する設定]支払予定日設定
- [出力に関する設定]一括データ出力
- [仕訳に関する設定]勘定科目・補助科目設定
- [仕訳に関する設定]税区分設定
- [仕訳に関する設定]デフォルト仕訳設定
- [仕訳に関する設定]仕訳表示設定
- [ワークフローに関する設定]請求書のワークフロー
ワークフロー
よくあるお問い合わせ
- 以下の項目が設定されていないため、申請／確定できません。
- 連携時のエラーへの対処（楽楽精算）
- 連携時のエラーへの対処（BtoBプラットフォーム請求書）
- PDFファイルの分割と結合
- 一覧画面で検索しても対象データが見つからない場合
- アップロード先ごとに請求書を検索したい場合
- 添付ファイルの使い方
- 確定解除したが修正・削除できない場合
電子帳簿保存法
- 改正電子帳簿保存法（2022年1月1日施行）Q&A
- 電子帳簿保存法（電子取引・スキャナ保存）に関わる事務処理規程等のテンプレート
- 電子帳簿保存法 電子取引情報の保存に必要な準備
- 電子帳簿保存法 スキャナ保存制度に必要な準備
- 電子帳簿保存法改正の歴史
- 電子帳簿保存法に対応するタイムスタンプ
適格請求書等保存方式（インボイス制度）
- インボイス制度 パーフェクトガイド【保存版】
- インボイス制度（適格請求書等保存方式）による請求書の変更点
- 軽減税率やインボイス制度が導入された後の請求書の種類
- 適格請求書の書き方
- 適格請求書に記載する消費税の端数処理
- 適格請求書発行事業者の登録番号を発行してもらうには
- インボイス制度（適格請求書等保存方式）導入後の免税事業者
- インボイス制度の対応方針を取引先に確認する
