invox受取請求書ヘルプセンター
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スタートガイド
クイックスタート
invox受取請求書の機能をお試しになる場合は「クイックスタート」をご覧ください。
よくいただく質問は「invoxの導入をご検討中の方からよくあるお問い合わせ」にまとめていますのでご覧ください。
モバイルアプリ
モバイルアプリについては、「モバイルアプリの利用方法」をご覧ください。
導入チェックシート
管理者の方がマスタ等の基本設定を行う場合、「導入チェックシート（Excel）」をご覧ください。
連携サービス
スタートガイドBtoBプラットフォーム請求書 連携編（PDF）
スタートガイドfreee会計 連携編（PDF）
スキャンサービス
基本操作
- ログインする
- ヘルプを検索する
- チャットで質問する
- 請求書をアップロードする
- 請求書のデータ化結果を確認する
- 請求書のデータ化結果を修正する
- ワークフローなし
- ワークフローあり
- 支払データを出力する
- 費用計上仕訳データを出力する
機能別ヘルプ
ログイン
- 初めてログインする
- メールアドレスを持たないスタッフで初めてログインする
- ログインする
- ログイン先の会社を切り替える
- 利用するinvoxのサービスを切り替える
- ログインパスワードを再設定する
- SSO（シングルサインオン）でログインする
- 多要素認証でログインする
請求書のアップロード
- 請求書ファイルのアップロードの入口を登録する
- invoxにログインして請求書ファイルをアップロードする
- メールから請求書ファイルを取り込む
- アップロードページから請求書ファイルをアップロードする
- Googleドライブと連携して請求書ファイルを取り込む
- Boxと連携して請求書ファイルを取り込む
- 対応スキャナでスキャンして請求書ファイルを取り込む
- 担当者の自動判定ルール
データ化
データ化結果の確認
- 請求書のデータ化結果を確認する
- 請求書のデータ化結果を修正する
- 請求書の仕入先情報を修正する
- 請求書の支払方法を変更する
- 請求書の費用計上仕訳を入力する
- 請求書にファイルを添付する
- 請求書の添付ファイルを電子帳簿保存に連携する
- 請求書の添付ファイルを閲覧する
- 請求書の添付ファイルを削除する
- 複数ページの請求書を2つに分割する
- 請求書の通貨を変更する
請求書の確定
請求書の申請
請求書の承認
請求書の管理
仕入先
- 仕入先マスタを登録する
- 仕入先マスタを変更・削除する
- 仕入先マスタを統合する
- 仕入先マスタデータを出力する
- 仕入先マスタを一覧表示する
- 仕入先のデフォルトの支払方法を設定する
- 仕入先マスタの変更履歴を確認する
- 仕入先に請求書の未着チェックを設定する
- 仕入先マスタの概念・変更時の注意点
- 取引設定による請求書の支払方法の初期値設定
出力
- 請求データを出力する
- 支払データを出力する
- 費用計上仕訳データを出力する
- 支払計上仕訳データを編集する
- 支払計上仕訳データを出力する
- データの出力状況を確認する
- 支払データを再出力できるようにする
- 費用計上仕訳データを再出力できるようにする
- 支払計上仕訳データを再出力できるようにする
- 連携可能な会計ソフト
- 会計ソフトごとの仕訳データの出力内容
- データの出力対象・対象外設定
- 費用計上仕訳の税額の自動調整
購買申請
レポート
設定
- ホーム画面設定
- お知らせ設定
- ログイン方法設定
- パスワードポリシー設定
- マスタ編集設定
- 汎用マスタ
- コード表示設定
- 業種オプション設定
- 管理項目設定
- 拡張項目設定
- 請求明細項目設定
- 仕入先コード制御設定
- 請求書ダウンロード設定
- 請求ステータス設定
- 締め日設定
- 警告メッセージ設定
- 通知設定
- 通貨設定
- 源泉徴収税設定
- インボイス制度設定
- 電子帳簿保存法設定
- タイムスタンプ設定
- invox電子帳簿保存連携
- メール・ページ取込設定
- Googleドライブ取込設定
- Box取込設定
- BtoBプラットフォーム請求書取込設定
- データ化方法設定
- 読み取り項目設定
- 読み取りエリア設定
- 読み取りAIエージェント設定
- 自動請求データ生成設定
- 支払方法設定
- invox法人振込
- 銀行口座設定
- 支払予定日設定
- 支払調書設定
- 出力設定
- 一括データ出力
- 税区分
- デフォルト仕訳設定
- 仕訳表示設定
- ワークフロー設定
- 承認グループ設定
- 承認パス設定（請求書）
- 承認パス設定（購買申請）
管理
- 会社
- サービス・プラン設定
- オプションサービス設定
- スタッフ
- スタッフマスタを登録する
- スタッフマスタを変更・削除する
- スタッフマスタを復元する
- スタッフマスタを一括で変更・削除する
- スタッフマスタをインポートで一括登録・変更する
- スタッフマスタを出力する
- 独自の権限パターンを設定する
- アカウントロックを解除する
- invox法人振込の取引パスワードを再設定する
- 部門
- 役職
- プロジェクト
- 勘定科目・補助科目
- 勘定科目・補助科目マスタを登録する
- 勘定科目・補助科目マスタを変更・削除する
- 勘定科目・補助科目マスタを一括で変更・削除する
- 勘定科目・補助科目マスタをインポートで一括登録・変更する
- 勘定科目・補助科目マスタを出力する
- 仕訳辞書
- マイアカウント
トラブルシューティング
- 認証メールが届かない場合
- ログインパスワードが分からない
- 「メールアドレスとパスワードが一致しません」と表示されてログインができない場合
- パスワード設定のメールが届かない場合
- 請求書アップロード画面で「アップロード待ちのデータがあります」と表示された場合
- 連携時のエラーへの対処（BtoBプラットフォーム請求書）
- 確定解除したが修正・削除できない場合
- 請求データが削除できない場合
- 一覧画面で検索しても対象データが見つからない場合
- 「スキャナとの接続に失敗しました」と表示され請求書がアップロードできない場合
よくあるお問い合わせ
- よくあるお問い合わせ（Q&A）
- 料金の計算、請求・支払のタイミング
- データ化のルールと件数のカウント方法
- PDFファイルの分割と結合
- 添付ファイルの使い方
- アップロード先ごとに請求書を検索したい場合
- 組織変更や人事異動があった場合の設定変更
- 相殺、値引きなどで請求金額の一部を銀行振込にする方法
- 請求データのステータス
- メールに請求書を添付して送ってもセキュリティ的に大丈夫でしょうか
- パスワードが設定されているなど保護されたPDFファイルの処理
- 電子取引情報かスキャン画像かの判定
- アカウント（会社）・スタッフ（ユーザ）・サービスの概念
- Zapier（ザピアー）でさまざまなサービスと連携して請求書を取り込む
- IFTTT（イフト）でさまざまなサービスと連携して請求書を取り込む
- スキャンによる請求書アップロードの対応スキャナ
- 請求書送付の宛先変更依頼の文面サンプル
- 請求書電子化の進め方
制限事項
電子帳簿保存法
- 改正電子帳簿保存法（2022年1月1日施行）Q&A
- 電子帳簿保存法（電子取引・スキャナ保存）に関わる事務処理規程等のテンプレート
- 電子帳簿保存法 電子取引情報の保存に必要な準備
- 電子帳簿保存法 スキャナ保存制度に必要な準備
- 電子帳簿保存法改正の歴史
- 電子帳簿保存法に対応するタイムスタンプ
適格請求書等保存方式（インボイス制度）
- インボイス制度 パーフェクトガイド【保存版】
- インボイス制度とは？導入の背景と目的、制度の概要をわかりやすく解説
- インボイス制度（適格請求書等保存方式）による請求書の変更点
- 軽減税率やインボイス制度が導入された後の請求書の種類
- 適格請求書の書き方
- 適格請求書に記載する消費税の端数処理
- 適格請求書発行事業者の登録番号を発行してもらうには
- インボイス制度（適格請求書等保存方式）導入後の免税事業者
- インボイス制度の対応方針を取引先に確認する
- 登録番号とは？調べ方・検索方法・確認ポイントをわかりやすく解説
- インボイス未登録事業者からの請求書はどう扱う？登録してない場合の経過措置と対応方法
- インボイス制度の消費税計算方法を徹底解説
区分記載請求書等保存方式
請求書受領に関するお役立ち情報
- 紙の請求書をデータ化する方法｜OCR活用や法対応を解説
- 支払通知書とは？請求書との違い・役割をわかりやすく解説
- 請求書管理のベストプラクティス｜紙・Excel・クラウドの管理手法別に解説
- 受領書とは？請求書との違い・発行タイミングを解説
- 請求書照合とは？発注書・納品書との突合を効率化する方法と実務ポイント
- 債務管理とは？支払予定を正しく管理する方法とシステム導入のポイント
- 請求書受領業務を効率化するには？受け取り方法別に徹底解説
- 毎月の支払い業務を効率化するには？請求書受領から振込までの流れとExcel管理の見直し方
- 経理自動化ツール・AIツール・AI-OCRとは？仕組みと効果・導入ポイントを徹底解説
- OCRで伝票は読み取れる？仕組み・精度・AI OCRのメリットを実務目線で解説
- 請求書のスキャンからOCRデータ化まで｜保存要件と注意点を解説
- 軽減税率とは？制度の概要と対象品目をわかりやすく簡単に解説
- 請求書の支払い方法とは？主な種類と振込手順・注意点を解説
- 電子請求書の保存方法と保管期間｜PDF請求書を含む法対応の実務解説
- 記帳代行とは？費用相場・経理代行との違い・メリットを徹底解説
- インボイス制度対応システムの選び方｜AI OCRで経理を自動化する方法と比較ポイント
- 不課税と非課税の違いとは？請求書処理とインボイス制度対応をわかりやすく解説
- 請求書を受け取ったときの返信メール例文｜受領メールの書き方
