承認グループを登録する

このページでは、ワークフローで利用する承認グループ、データ化完了時の通知先グループを登録する方法を説明します。

前提条件

この操作を行う前に、以下の条件を満たしている必要があります。
・「設定」権限に「編集」が付与されている
・「ベーシックプラン」または「プロフェッショナルプラン」を利用している

1. 「承認グループ設定」画面を開く

メニューから「設定」→「サービス」をクリックします。
「承認グループ設定」の「設定」をクリックします。

2. 承認グループを追加する

右上の「追加」をクリックします。

3. 承認グループを設定する

①承認グループ名
承認グループ名を入力します。

②部門や役職を割り当てる
承認者を部門や役職で指定する場合に選択します。
所属部門のみ、役職のみ、所属部門と役職の組み合わせで設定できます。
「追加」をクリックして部門や役職を追加します。

③スタッフを割り当てる
承認者となるスタッフを指定する場合に選択します。
「追加」をクリックしてスタッフを追加します。

④プロジェクト担当者（主・副）を割り当てる
請求書に設定されたプロジェクトの担当者および副担当者を承認者にする場合に選択します。

⑤請求書に設定されている部門の上位部門のスタッフに限定する
「部門や役職を割り当てる」または「スタッフを割り当てる」を選択した場合に表示されます。
ONにすると、請求書に設定された部門および上位部門に所属するスタッフのみを承認者にします。

4. 設定内容を保存する

「保存」をクリックします。

承認グループが登録されます。
登録した承認グループを承認パスやデータ化完了時の通知先で利用できるようになります。

・「請求書に設定されている部門の上位部門のスタッフに限定する」をONにすると、対象部門以外のスタッフは承認者や通知先になりません。