Box連携による請求書の取り込み設定

メタデータテンプレートの適用

1.Boxを開き対象のフォルダの[その他の操作]-[メタデータ]を選択します。

2.追加ボタンを押して先ほど作成した「invox_template」を追加します。

3.編集ボタン（えんぴつのアイコン）をクリックし、下記を設定して保存します。
・「カスケードポリシーを有効にする」をON
・「既存のすべてのテンプレート値を上書きする」を選択
・「status」の初期値にunexecuted
・「is_exist」の値に1

以上でBox側の設定は完了です。

invoxの取り込み設定

続いてinvox側の設定について説明します。

Boxへの接続

1.[設定]-[サービス設定]-[Box取込設定]の[設定]をクリックします。

2.右上の[接続／再接続]をクリックします。

3.連携に利用するアカウントでBoxにログインしアクセスを許可します。

接続が成功すると元の画面に戻ります。

連携するフォルダの追加

続いてinvoxと連携するフォルダを追加します。

1.Box連携の画面右上の[追加]をクリックします。

2.連携するフォルダを設定します。

URL
invox取り込み用のフォルダのURLをアドレスバーからコピーして貼り付けてください。

下位フォルダも検索する
上記で設定したフォルダの下位フォルダも検索対象とする場合は、チェックを入れてください。
※こちらにチェックを入れて、設定フォルダ内にフォルダ作成して頂くことで、アップロードする書類を設定したフォルダ内でさらにフォルダ分けできます。

取り込み条件
Boxのファイルの作成日が指定日以降のものを対象とする場合は、条件を設定します。

取り込み間隔
ファイルの取り込を行う間隔を指定します。

アップロード設定
取り込む請求書に部門などの情報を付加する場合、該当するアップロード設定を選択してください。
アップロード設定を使用する場合、請求書のアップロード設定から事前に登録が必要です。

請求書区切り
必要に応じて、請求書区切りを選択してください。
請求書区切りについては請求書のアップロード設定をご覧ください。

取り込み後のアクション
取り込み後にファイルを自動で移動したい場合、チェックを入れてURL欄に移動先のフォルダURLを入力してください。
※既に取り込み済みのファイルも、移動する設定に変更すると移動されます。
※移動先に同名のファイルがある場合、(1)等の通番をファイル名の後ろに付けて移動します。

設定を保存し、該当のフォルダが表示されていることを確認してください。
一覧の「テンプレート」の列が〇になっていれば設定は正常に行われています。
テンプレートの列が✕の場合は設定が不足していますので、メタデータテンプレートの適用を参照して設定を確認してください。

以上でBox取込の設定は完了です。

Box APIコール数

invox受取請求書はBoxエコシステムソリューションとして登録されているためAPIコール数による費用は発生しません。