請求書のアップロード先を設定

invoxでは、請求書をアップロードする前にアップロード先の設定をします。

アップロード先を設定する主な目的は、部門ごとや、プロジェクトごと、またはその組み合わせでアップロードの入り口を分けて運用していただくためです。
スタッフの権限と合わせて設定することにより、スタッフごとに表示されるアップロード先を限定することも可能です。(詳細はアップロード先の設定 – パラメータ 部門をご参照ください)
なお、アップロード先ごとに請求書をアップロードする際、アップロード先に設定された部門、プロジェクト、担当者などの情報が請求書に付与されますが、アップロード先ごとに保存されているわけではありません。

あわせて部門を設定いただく場合、請求データの部門設定から事前に登録が必要です。

1.アップロード先一覧の表示

サイドメニューの[アップロード]をクリック後、右上の[設定]をクリックしてください。
アップロード先一覧

2.アップロード先設定の表示

右上の[追加]をクリックしてください。
アップロード先設定

3.アップロード先の設定

アップロード先に設定できるのは、下記の8項目です。
アップロード先設定詳細

設定が完了したら、右上の[保存]をクリックし、アップロード先一覧で正しく作成されていることをご確認ください。

1.タイトル

アップロード先のタイトルを入力してください。
アップロード画面・アップロード設定一覧・アップロードダイアログに表示されます。

2.説明

アップロード時の注意点などを入力してください。
タイトルと同様、アップロード画面・アップロード設定一覧・アップロードダイアログに表示されます。

3.パラメータ 部門

アップロード時の部門を設定してください。
「固定値・都度選択(必須)・都度選択(任意)・使用しない」のいずれかを選択できます。
「固定値」の場合は、必ず部門を設定してください。
「都度選択(必須)・都度選択(任意)」の場合は、任意で部門を設定でき、設定した部門がアップロードダイアログにてデフォルト表示されます。
※空欄(デフォルト表示なし)での設定も可能です。
「パラメータ 部門」で設定した内容は、請求書データに反映されます。

※「固定値」を選択して部門を指定した場合、かつ、スタッフのデータ参照範囲が「所属部門のデータ」、または「担当(担当者、申請、承認)のデータ」となっている場合、スタッフが所属していない部門のアップロード先は該当スタッフの画面に表示されません。このような設定により、スタッフに使用できるアップロード先を限定することが可能になります。スタッフの参照範囲の設定はスタッフの設定方法をご参照ください。

4.パラメータ プロジェクト

アップロード時のプロジェクトを設定してください。
「固定値・都度選択(必須)・都度選択(任意)・使用しない」のいずれかを選択できます。
「固定値」の場合は、必ずプロジェクトを設定してください。
「都度選択(必須)・都度選択(任意)」の場合は、任意でプロジェクトを設定でき、設定したプロジェクトがアップロードダイアログにてデフォルト表示されます。
※空欄(デフォルト表示なし)での設定も可能です。
「パラメータ プロジェクト」で設定した内容は、請求書データに反映されます。

5.パラメータ 担当者

アップロード時の担当者を設定してください。
「固定値・都度選択(必須)・都度選択(任意)・使用しない」のいずれかを選択できます。
「固定値」の場合は、必ず担当者を設定してください。
「都度選択(必須)・都度選択(任意)」の場合は、任意で担当者を設定でき、設定した担当者がアップロードダイアログにてデフォルト表示されます。
※空欄(デフォルト表示なし)での設定も可能です。
「パラメータ 担当者」で設定した内容は、請求書データに反映されます。

6.データ化方法

アップロード時のデータ化方法を設定してください。
「サービス設定に従う・オペレータ確認あり・オペレータ確認なし」のいずれかを選択できます。
「固定値」の場合は、アップロード時に選択できないようになります。
「都度選択」の場合は、アップロード時に選択可能になり、デフォルト設定したデータ化方法が、初期選択されます。
「サービス設定に従う」とすると[設定]-[サービス]-[データ化方法設定]の設定内容に従います。

7.請求書区切り

アップロード時の請求書区切りを設定してください。
「1ページを1請求書として取り込む・1ファイルを1請求書として取り込む・空白1ページを請求書区切りとして取り込む」のいずれかを選択できます。
「固定値」の場合は、アップロード時に選択できないようになります。
「都度選択」の場合は、アップロード時に選択可能になり、デフォルト設定した請求書区切りが、初期選択されます。
「空白1ページを請求書区切りとして取り込む」とすると仕切り紙を挟んだデータを区切ってデータ化できます。

8.メモ

アップロード先のメモとしてご利用ください。
他の画面では表示されず、アップロード設定・編集画面でのみ表示されます。

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