請求書から読み取る項目を設定する

このページでは、請求書のデータ化時に読み取る情報の設定方法を説明します。
設定により、支払方法や口座情報の自動設定の挙動を制御できます。

前提条件

この操作を行う前に、以下の条件を満たしている必要があります。
・自身の「設定」権限に「編集」が付与されている

操作手順

1. 「読み取り項目設定」画面を開く

メニューから「設定」→「サービス」をクリックします。
「読み取り項目設定」の「設定」をクリックします。

2. 読み取り項目を設定する

■請求書から読み取る情報
支払方法や口座情報を読み取る
ON：請求書から支払方法および口座情報を読み取る
　　※仕入先マスタに支払方法が未登録の場合のみ反映されます
OFF：読み取らない
　　 ※他のシステムで支払方法を管理する場合などに使用します

請求書から複数の口座情報が読み取れた場合に、銀行口座設定にある銀行の口座をデフォルトの支払先口座とする
請求書から複数の口座情報が読み取れた場合、銀行口座設定のデフォルト口座と同一銀行の口座を優先して設定します。
＜動作＞
・一致する口座が1つ：
　・請求書に設定される
　・仕入先のデフォルト支払方法にも設定される
・一致する口座が複数：
　・請求書には設定されない
　・仕入先マスタには登録されるが、デフォルトには設定されない

条件に一致する口座が無かった場合に、最初に読み取れた口座をデフォルトに設定する
銀行口座設定のデフォルト口座と一致する口座がない場合、最初に読み取られた口座を設定します。
＜動作＞
・請求書に口座が設定される
・仕入先のデフォルト支払方法として登録される
※この設定は「請求書から複数の口座情報が読み取れた場合に、銀行口座設定にある銀行の口座をデフォルトの支払先口座とする」がONの場合のみ利用できます

■AIで読み取る項目
AIで読み取る項目
必要に応じて、以下の項目のON／OFFを設定します。
・件名
・請求番号
・郵便番号
・住所
・明細の読み取りを行う

明細の読み取り方法
・読み取りAIエージェント
　従来の方式よりも高い読み取り精度が期待できます
・従来の方式（非推奨）

2ページ目以降の明細を読み取る
ONの場合：2ページ目以降、最大20ページまでの明細を読み取ります。
OFFの場合：1ページ目の明細のみ読み取ります。
※本機能はプロフェッショナルプランでのみ利用可能です。

■オペレータによる読み取り方法
支払方法や口座情報を読み取る
ON：請求書から支払方法および口座情報を読み取る
　　※仕入先マスタに支払方法が未登録の場合のみ反映されます
OFF：読み取らない
　　 ※他のシステムで支払方法を管理する場合などに使用します

請求書から複数の口座情報が読み取れた場合に、銀行口座設定にある銀行の口座をデフォルトの支払先口座とする
請求書から複数の口座情報が読み取れた場合、銀行口座設定のデフォルト口座と同一銀行の口座を優先して設定します。
＜動作＞
・一致する口座が1つ：
　請求書に設定され、仕入先のデフォルト支払方法にも設定されます
・一致する口座が複数：
　請求書には設定されません
　仕入先マスタには登録されますが、デフォルトには設定されません

条件に一致する口座が無かった場合に、最初に読み取れた口座をデフォルトに設定する
銀行口座設定のデフォルト口座と一致する口座がない場合、最初に読み取られた口座を設定します。
＜動作＞
・請求書に口座が設定されます
・仕入先のデフォルト支払方法としても登録されます
※この設定は「請求書から複数の口座情報が読み取れた場合に、銀行口座設定にある銀行の口座をデフォルトの支払先口座とする」がONの場合のみ利用できます

3. 保存する

「保存」をクリックします。

操作結果

設定内容は、以降に行われる請求書のデータ化処理に反映されます。

注意事項

・本設定は既にデータ化された請求書には影響しません
・仕入先マスタに既にデフォルト支払方法が設定されている場合は、そちらが優先されます

支払方法の読み取り例

新規に仕入先マスタが登録される場合、または仕入先マスタにデフォルト支払方法が設定されていない場合

請求書から支払方法が1つのみ読み取られた場合
読み取られた支払方法が請求書に設定され、仕入先マスタのデフォルト支払方法に設定されます。

請求書から支払方法が複数読み取られた場合
■読み取られた支払方法に銀行振込の支払方法が含まれる場合
②③がONの場合：条件に合致する銀行口座が請求書に設定され、仕入先マスタのデフォルト支払方法に設定されます。
②③がOFFの場合：請求書に支払方法が設定されず、仕入先マスタのデフォルト支払方法も設定されません。

■読み取られた支払方法に銀行振込の支払方法が含まれない場合（口座振替とクレジットカードなど）
請求書に支払方法が設定されず、仕入先マスタのデフォルト支払方法も設定されません。

仕入先マスタにデフォルト支払方法が設定されている場合

[⑦入力内容でデフォルトの支払方法を更新する]がOFFの場合
仕入先マスタに設定されていたデフォルト支払方法が請求書に設定され、仕入先マスタのデフォルト支払方法は更新されません。

[⑦入力内容でデフォルトの支払方法を更新する]がONの場合
■請求書から支払方法が1つのみ読み取られた場合
読み取られた支払方法が請求書に設定され、仕入先マスタのデフォルト支払方法に設定されます。

■請求書から支払方法が複数読み取られた場合
・読み取られた支払方法に銀行振込の支払方法が含まれる場合
②③がONの場合：条件に合致する銀行口座が請求書に設定され、仕入先マスタのデフォルト支払方法に設定されます。
②③がOFFの場合：仕入先マスタに設定されていたデフォルト支払方法が請求書に設定され、仕入先マスタのデフォルト支払方法は更新されません。

・読み取られた支払方法に銀行振込の支払方法が含まれない場合（口座振替とクレジットカードなど）
仕入先マスタに設定されていたデフォルト支払方法が請求書に設定され、仕入先マスタのデフォルト支払方法は更新されません。