インボイス制度対応システムの選び方｜AI OCRで経理を自動化する方法と比較ポイント

インボイス制度の開始以降、多くの企業で「請求書処理の負担が増えた」という声が聞かれるようになりました。

適格請求書の記載要件確認、消費税率ごとの区分処理、登録番号のチェック、さらに電子帳簿保存法への対応。制度対応を進める中で、紙とPDFが混在し、確認業務が増えている企業も少なくありません。

そこで注目されているのが、AIやOCRを活用した経理業務の自動化です。

本記事では、インボイス制度と適格請求書の基本から、請求書電子化のポイント、AI・OCRでどこまで経理業務を自動化できるのか、さらにインボイス制度対応システムの選び方までを体系的に整理します。そのうえで、なぜ「受取請求書処理の自動化」が最優先課題となるのかを解説します。

インボイス制度対応で企業が直面している本当の課題

インボイス制度は、単なる様式変更ではありません。企業の請求書処理フローそのものに影響を与えています。

適格請求書の要件確認が負担増に

例えば以下のような確認作業が、件数に比例して負担を押し上げます。

・登録番号の記載確認
・税率ごとの区分記載
・税額の明示
・税区分ごとの端数処理の正誤確認

紙・PDF・データの混在

取引先によって形式が異なり、紙請求書・PDF請求書・メール添付・Webダウンロードなどが混在するケースも多く、管理が複雑化します。

適格請求書の要件

適格請求書とは

適格請求書とは、仕入税額控除を受けるために必要な要件を満たした請求書を指します。主な記載事項は以下の通りです。

これらが満たされていない場合、仕入税額控除が認められない可能性があります。制度の全体像については、インボイス制度の概要と対応ポイントで詳しく解説しています。

AI OCRで経理業務はどこまで自動化できるのか

OCRとAI OCRの違い

OCRは画像やPDFから文字を抽出する技術です。一方、AI-OCRは文脈理解や帳票構造の学習を組み合わせ、より高精度な読み取りを目指します。

AI経理ツールでできること

代表的には、請求書データの自動読み取り、取引先の自動判別、勘定科目の自動提案、会計ソフト連携などが可能です。AIとOCRを活用した具体的な仕組みについては、AI×OCRによる経理自動化ツール解説をご参照ください。

インボイス制度対応システムの選び方

システム選定時は、単に「インボイス対応」と書かれているかどうかだけでは不十分です。実務で効く機能が揃っているか、比較観点を押さえて検討しましょう。

受取請求書処理ではデータ化の精度が高いだけでは業務の効率化につながりません。自社の運用に合ったシステムを選定する必要があります。主要な請求書受領システムは請求書受領システムを徹底比較の記事で詳しく解説しています。

なぜ“受取請求書処理”から着手すべきなのか

経理DXを進める際、発行請求書よりも先に着手すべきなのが「受取請求書処理」です。理由は明確です。

・件数が多い
・フォーマットが統一されていない
・入力作業の比重が大きい

ここを自動化できれば、経理部門の負担は大きく軽減されます。

制度対応と業務効率化を同時に進めるためには、「受取請求書処理の自動化」が重要な第一歩といえるでしょう。

まとめ

インボイス制度への対応は、単なる法令対応ではなく、経理業務全体を見直す機会でもあります。

適格請求書の理解、電子化の整理、AI OCRの活用、そして適切なシステム選定。その中でも、最も効果が大きいのは「受取請求書処理の自動化」です。

制度対応と業務効率化を同時に実現するために、今一度、請求書処理のあり方を見直してみてはいかがでしょうか。