請求書で使用する項目を設定する

このページでは、請求書の標準項目の入力必須設定や、ユーザ定義項目を設定する方法を説明します。

ユーザ定義項目を設定することで、独自の管理項目を請求書画面に追加し、入力・検索・出力に利用できます。
ユーザ定義項目は最大30個まで設定可能です。

1 前提条件
2 操作手順
3 操作結果
4 注意事項
5 関連するページ

前提条件

この操作を行う前に、以下の条件を満たしている必要があります。
・「設定」権限に「編集」が付与されている
・次のいずれかのプランを利用している
　・ミニマムプラン
　・ベーシックプラン
　・プロフェッショナルプラン

操作手順

1. 「請求項目設定」画面を開く

メニューから「設定」→「サービス」をクリックします。
「請求項目設定」の「設定」をクリックします。

2. 標準項目を設定する

各標準項目について、入力必須とする項目の「必須」をONにします。

3. 使用する追加項目を設定する

使用する追加項目（前回請求残高・今回入金額）をONにします。

4. 使用するユーザ定義項目を設定する

各ユーザ定義項目について、表示設定や入力条件を設定します。

■基本設定
・ラベル
　請求書画面に表示する項目名を設定します。

■入力制御
・必須
　入力必須とする項目はONにします。
・入力形式
　入力できる値の形式を設定します。
　・テキスト（1行）：任意の文字列を1行入力できます
　・テキスト（複数行）：任意の文字列を複数行入力できます
　・日付：yyyy/mm/dd形式で入力、またはカレンダーから選択できます
　・選択（汎用マスタ）：汎用マスタから選択できます
・初期値
　項目の初期値を設定します。

5. 設定内容を保存する

「保存」をクリックします。

操作結果

・設定した標準項目の必須条件が請求書画面に反映されます。
・設定した追加項目が請求書画面に表示され、入力できるようになります。
・設定したユーザ定義項目が請求書画面に表示され、入力できるようになります。
・請求データCSV取込の「invox標準形式（明細横並び）」「invox標準形式（明細縦並び）」でユーザ定義項目の値を取り込めるようになります。
・請求書一覧画面の「詳細条件設定」で、検索条件として利用できるようになります。
・設定したユーザ定義項目が「請求データ（標準形式）」の出力内容に含まれるようになります。
・カスタムレイアウトでユーザ定義項目が利用できるようになります。

注意事項

・PDFの請求書ファイルの取り込み時は、入力必須とした標準項目の読み取りが行われなくてもエラーになりません。
・繰越残高がある請求書の標準レイアウトは用意されていません。「請求書のカスタムレイアウトを作成する」を参照し、標準レイアウトの「課税10%・軽8%（前月繰越あり）」を参考にカスタムレイアウトを作成してください。