スタッフの設定方法

invox発行請求書へのスタッフの追加は以下のステップで行います。

スタッフ一覧を表示

[設定]-[スタッフ]をクリックしてください。
設定>スタッフ

スタッフを追加

右上の[追加]をクリックしてください。
スタッフの追加

スタッフの基本設定

スタッフに設定できるのは、メールアドレス・名前・コード・部門・役職・兼務設定・データの参照範囲・権限の8項目です。

設定が完了したら、右上の[保存]をクリックし、スタッフ一覧で正しく作成されていることをご確認ください。
保存後間もなく、入力したメールアドレス宛に認証メールが送信されます。
認証メールが届かない場合、認証メールが届かない場合をご確認ください。
スタッフの基本設定

①メールアドレス

空白(ブランク)が入らないようご注意いただきながら、できればコピー&ペーストでメールアドレスを入力してください。
入力したメールアドレス宛に認証メールが送信されます。

②名前

名前を入力してください。

③コード

必要に応じて、コードを設定してください。

④部門

必要に応じて、部門を設定してください。
詳細は、部門の設定をご確認ください。

⑤役職

必要に応じて、役職を設定してください。
ワークフロー機能が有効になっている場合のみ表示されます。
詳細は、invox発行請求書 管理者マニュアル ワークフロー編をご確認ください。

⑥兼務設定

部門と役職の組み合わせは複数設定できます。
追加する場合は兼務設定の[追加]ボタンをクリックしてください。

スタッフの権限・参照範囲設定

上の画面で[権限・参照範囲設定]を選択すると、権限設定ウィンドウが開きます。
権限設定が完了したら、右上の[保存]をクリックし、スタッフの基本設定画面に戻ります。
スタッフの権限・参照範囲設定

⑦データの参照範囲

必要に応じて、設定してください。

・担当(登録者、担当者、申請、承認)のデータ
自分自身が登録したデータ、担当者に設定されているデータ、申請・承認したデータが参照できます。

・所属部門のデータ
自分自身が所属する部門およびその配下の部門のデータが参照できます。

・全てのデータ
全てのデータが参照できます。

⑧権限

必要に応じて、権限を設定してください。

[設定]権限を[不可]、又は[参照]とすると、[設定権限を個別に設定する]が表示されます。
[設定権限を個別に設定する]をチェックすると、設定権限が必要な一部の設定項目やマスタについて、個別に権限を付与できます。
必要に応じて対象項目の権限を[参照]、又は[編集]に変更してください。
[設定]権限が[参照]の場合、個別設定で[不可]を選択することはできません。

詳細は、スタッフの権限をご確認ください。

スタッフの削除

スタッフ一覧で対象のスタッフ行をクリックし「削除」から削除できます。
削除
行の先頭のチェックボックスにチェックをすると、操作ボタンが一覧の上に表示され、一括操作できます。
行の先頭のチェックボックスにチェック
削除済みのスタッフに紐づくデータについては、担当者検索画面で「削除済み」にチェックをすると、削除されたスタッフで検索し、データを参照できます。
削除済み

スタッフの復元

スタッフ一覧で「削除済み」にチェックをすると、削除済みのスタッフが表示されます。
復元したいスタッフ行をクリックし、「削除取り消し」から復元できます。
削除取り消し

invox発行請求書は、請求データを取り込んで送信方法を指定するだけで、紙でも、電子でも、インボイス制度に対応した請求書を発行して売上計上や入金消込・督促まで自動化。請求書だけでなく見積書や納品書、支払通知書などさまざまな書類を自由なレイアウトで発行できる、業界最安水準の請求書発行システムです。

さあ、invoxをはじめましょう。

サービス案内資料を確認

サービスについて知る

まずは、invoxの基本機能や特徴を
まとめたサービス案内資料を
ご覧ください。

資料をダウンロード

個別相談会に参加

個別相談会に参加

個別相談会で具体的な課題を
ヒアリングし、最適なプランや
ご利用方法を提案します。

個別相談会を予約

試してみる

無料トライアル

請求書の発行を無料でお試しください。初期設定のサポートなど、安定稼働まで手厚くフォローします。

無料で試してみる

サービスラインナップ

invox受取請求書

請求書の受領から入力、
支払、計上業務の自動化に

invox受取請求書へ

invox発行請求書

請求書の発行から売上計上、
入金消込業務の自動化に

invox発行請求書へ

invox経費精算

経費精算の電子化と
支払、計上業務の自動化に

invox経費精算へ

invox電子帳簿保存

あらゆる国税関係の
電子取引情報・書類の保管に

invox電子帳簿保存へ