請求データの編集・確認

invox発行請求書に取り込んだ請求データを確認し、確定(出力待ち)へとステータスを進めます。
必要があれば、確定前にデータを編集します。
請求データは請求書一覧画面またはホーム画面から開きます。

請求データの表示

ダッシュボード画面から開く

invoxにログインするとダッシュボードに確定を行う必要のあるデータの件数が表示されています。「続けて確認する」を選択すると、確認対象の請求書を順に処理することができます。
請求書の表示

請求書一覧画面から開く

請求書一覧画面から開く場合、検索条件を指定して検索し、表示された請求書を選択して開きます。
請求書一覧

請求データの確認・編集

請求データの詳細画面では、左側に請求書テンプレート設定で設定したレイアウトから生成されるPDFのプレビュー画像、右側に請求データの内容が表示されます。
各情報の右にある編集ボタンから編集が可能です。必要な箇所の修正を行い、修正が終わったら確定を実行してください。
請求書編集

アクション

現在実行可能なアクションが表示されます。ステータスごとの実行可能なアクションについては下記をご覧ください。

アクション 確認待ち 出力待ち 完了 説明
確定 請求書を確定し送付可能にします。確定状態では編集できる項目は限定されます。
確定解除 請求書の確定を解除し編集可能な状態にします。仕訳が出力済みの場合は未出力となります。
送付済みにする 請求書を送付せずに送付済みにします。
請求書送付 請求書を送付します。
送付履歴削除 〇(送付済みの場合) 送付履歴を削除し再送可能な状態にします。
変更履歴を表示 請求データの変更履歴を表示します
最新の情報を取得 表示しているデータを最新の状態に更新します
コピーして新規作成 現在表示しているデータをコピーして新たな請求データを生成します
消込対象外にする
消込対象にする
請求データの消込対象/消込対象外を変更します
削除 請求データを削除します

※上記の他、承認状況に応じて申請や承認、差し戻し等が表示されます。

基本情報

得意先
請求書を発行する得意先です。得意先の編集については得意先マスタの登録・編集をご覧ください。

取引設定
請求に対する取引設定を選択します。取引設定については得意先マスタの登録・編集をご覧ください。

出力状況
請求データの出力状況です。出力が不要な場合は出力対象外に設定してください。

消込
請求データが入金消込の対象か対象外かを表示します。

担当者
請求データの担当者を選択します。

部門
請求データの部門を選択します。

プロジェクト
請求データのプロジェクトを選択します。

タグ
請求データに任意のタグが付けられます。
利用するタグは汎用マスタの「請求書用タグ」に設定してください。

メモ
請求データに任意のメモを付与します。

請求内容

請求内容では件名や請求日、支払期限、金額や明細の内容が表示され、請求内容編集から編集も可能です。

請求データの一括編集

請求一覧から対象のデータを選択して一括で処理、編集も可能です。

invox発行請求書は、請求データを取り込んで送信方法を指定するだけで、紙でも、電子でも、インボイス制度に対応した請求書を発行して売上計上や入金消込・督促まで自動化。請求書だけでなく見積書や納品書、支払通知書などさまざまな書類を自由なレイアウトで発行できる、業界最安水準の請求書発行システムです。

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