CSV請求データのアップロードの入口を登録する
このページでは、CSVの請求データを取り込むためのアップロード設定（入口）を登録する方法を説明します。
登録したアップロード設定は、「請求書（CSV）」画面からCSVファイルを取り込む際に利用できます。
前提条件
この操作を行う前に、以下の条件を満たしている必要があります。
・自身の「設定」権限に「編集」が付与されている
操作手順
1. 「請求書（CSV）」画面を開く
メニューから「アップロード」→「請求書（CSV）」をクリックします。
2. アップロード設定一覧画面を開く
画面右上の「設定」をクリックします。
3. アップロード設定画面を開く
「追加」をクリックします。
4. 設定情報を入力する
以下の項目を設定します。
①タイトル
アップロード画面に表示されるタイトルを設定します。
②形式
CSVファイルの形式を選択します。
各形式の詳細は、「請求データCSV取込のフォーマット」を参照してください。
③変換ルール
外部システムから出力されたCSVファイルを、「invox標準形式（明細横並び）」または「invox標準形式（明細縦並び）」へ変換するルールを設定します。
新規作成：「追加」をクリックします
内容編集：一覧からルール名をクリックします
設定適用：ルールを選択して「設定」をクリックします
変換ルールの詳細は、「ファイル変換AIエージェント」を参照してください。
④説明
アップロード画面に表示する説明を設定します。
⑤部門
取り込んだ請求データに設定する部門を指定します。
CSVファイルに部門が設定されている場合は、CSVファイルの値が優先されます。
⑥プロジェクト
取り込んだ請求データに設定するプロジェクトを指定します。
CSVファイルにプロジェクトが設定されている場合は、CSVファイルの値が優先されます。
⑦担当者
取り込んだ請求データに設定する担当者を指定します。
担当者は以下の優先順位で設定されます。
1. CSVファイルに設定された担当者
2. アップロード時に指定した担当者
3. 得意先マスタの取引設定に割り当てられた請求担当者
4. 部門に割り当てられた請求担当者
5. アップロードしたスタッフ
⑧タグ
取り込む請求データへのタグ設定方法を選択します。
・都度選択（必須）
・都度選択（任意）
・固定値
「都度選択」の場合は初期値のタグを設定できます。
「固定値」の場合は固定で割り当てるタグを設定できます。
複数のタグを設定できます。
CSVファイルにタグが設定されている場合は、そのタグに加えて、アップロード時に指定したタグのうち未設定のタグが追加されます。
⑨CSVファイルに指定した得意先が無ければ新規に得意先を登録する
CSVファイルに指定された得意先コード・得意先名に一致する得意先マスタが存在しない場合に、自動で得意先マスタを新規登録します。
※新規登録時は、CSVファイルに得意先名の設定が必要です。
※OFFの場合、一致する得意先マスタが存在しないと取込時にエラーになります。
⑩下記の条件を満たす請求データが存在する場合は既存の請求データへの明細追加で処理する
条件に一致する既存の請求データが存在する場合は、新規の請求データを作成せず、既存の請求データへ明細を追加します。
⑪メモ
アップロード設定に対するメモを入力します。
5. 設定内容を保存する
「保存」をクリックします。
操作結果
アップロードの入口が登録されます。
登録した設定は「請求書（CSV）」画面に表示され、CSVファイル取込時に選択できるようになります。
注意事項
・CSV形式が正しくない場合は、請求データを取り込めません。
・「CSVファイルに指定した得意先が無ければ新規に得意先を登録する」をOFFにしている場合、一致する得意先マスタが存在しないと取込時にエラーになります。
・既存請求データへの明細追加設定を利用する場合は、意図しない請求データに明細が追加されないよう条件設定を確認してください。
よくある質問
Q. 「変換ルール」はどのような場合に利用しますか？
A. 外部システムから出力されたCSVファイルを、invox標準形式へ変換する場合に利用します。
Q. CSVファイルに設定した値とアップロード設定の値はどちらが優先されますか？
A. CSVファイルに設定された値が優先されます。
Q. タグは複数設定できますか？
A. 複数のタグを設定できます。
