読み取りAIエージェントでデータ化する
このページでは、AIによる請求書のデータ化精度を向上させる「読み取りAIエージェント」の設定方法を説明します。
読み取りAIエージェントは、請求書の読み取りルールやデータ変換方法を自然な文章で指示できる機能です。
ユーザーの意図に沿ったデータ化を行うことで、従来のAI OCRでは対応が難しかったケースにも対応でき、精度と効率の向上が期待できます。
本機能には大規模言語モデル（LLM）を活用しており、たとえば次のような指示を自然言語で設定できます。
・商品名が小計、合計、消費税の行は明細として読み取らない
・電気量の場合は備考に記載の単価を読み取る
前提条件
この操作を行う前に、以下の条件を満たしている必要があります。
・「ベーシックプラン」または「プロフェッショナルプラン」を利用している
・請求書の詳細画面に対象の請求書を表示している
操作手順
1. 「読み取りエージェント設定」画面を開く
以下のいずれかの方法で開きます。
方法1：請求書の詳細画面から開く
画面右上の三本線メニューから「読み取りAIエージェント」をクリックします。
方法2：請求明細画面から開く
画面右上の三本線メニューから「読み取りAIエージェント」をクリックします。
2. 設定内容を入力する
①適用条件
設定を適用する請求書の条件を指定します。
「仕入先」「部門」「プロジェクト」「担当者」のいずれか1つ以上の指定が必要です。
適用ルール
・一致度に応じて優先度があります
・同一優先度の場合は、新しい設定が適用されます
| 優先度 | 仕入先 | 部門 | プロジェクト | 担当者 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高 ↓ 低 |
○ | ○ | ○ | ○ | 全ての項目が一致 |
| ○ | ○ | ○ | ― | 仕入先と部門とプロジェクトが一致 | |
| ○ | ○ | ― | ○ | 仕入先と部門と担当者が一致 | |
| ○ | ○ | ― | ― | 仕入先と部門が一致 | |
| ○ | ― | ○ | ○ | 仕入先とプロジェクトと担当者が一致 | |
| ○ | ― | ○ | ― | 仕入先とプロジェクトが一致 | |
| ○ | ― | ― | ○ | 仕入先と担当者が一致 | |
| ○ | ― | ― | ― | 仕入先が一致 | |
| ― | ○ | ○ | ○ | 部門とプロジェクトと担当者が一致 | |
| ― | ○ | ○ | ― | 部門とプロジェクトが一致 | |
| ― | ○ | ― | ○ | 部門と担当者が一致 | |
| ― | ○ | ― | ― | 部門が一致 | |
| ― | ― | ○ | ○ | プロジェクトと担当者が一致 | |
| ― | ― | ○ | ― | プロジェクトが一致 | |
| ― | ― | ― | ○ | 担当者が一致 |
②読み取り設定（請求ヘッダー）
請求書のヘッダー項目の読み取り方法を設定します。
・従来の読み取り結果を使用
通常のAI読み取り結果をそのまま使用
・読み取りAIエージェントを使用
自然言語で読み取りルールを指定
請求書に記載された項目名を記入することを推奨
※読み取りルールを記入しない場合はinvoxの項目名で読み取る
・固定値
常に同じ値を設定（AIによる読み取りは行わない）
※固定値を記入しない場合は空白が設定される
③読み取り設定（請求明細）
請求書明細項目の読み取りルールを設定します。
各設定値の詳細は以下となります。
・既存の明細読み取り結果を読み取りAIエージェントで上書きする
ONにするとAIエージェントの設定を適用
・読み取りAIエージェントを使用
自然言語で読み取りルールを指定
請求書に記載された項目名や位置を記入
※読み取りルールを記入しない場合はinvoxの項目名で読み取る
※具体的な記述方法は「具体的な設定例」を参照
・固定値
常に同じ値を設定（AIによる読み取りは行わない）
※固定値を記入しない場合は空白が設定される
④読み取り設定：読み取り範囲の指定
請求書全体に対する読み取りルールを設定します。
例
・2ページ目以降の明細を読み取る
・送付状のページは読み飛ばす
・商品名が小計、合計、消費税の行は読み取らない
※具体的な記述方法は「具体的な設定例」を参照
⑤読み取り後の処理
読み取り結果の加工ルールを設定します。
例
・フォーマット変換
・不要な行の除去
・複数行の集計
※具体的な記述方法は「具体的な設定例」を参照
3. 読み取り結果を確認する
「読み取り結果確認」をクリックします。
4. 設定を保存・反映する
内容を確認し、以下を選択して「保存」をクリックします。
・読み取り設定を保存
・読み取り結果を請求書に反映
操作結果
設定したルールに基づいて請求書がデータ化され、読み取り精度が向上します。
具体的な設定例
2行に分けて記載された電気料の単価と使用料を読み取る
この例では、請求書の明細部分に、電気料の使用料と単価は独立した列ではなく、同一明細の2行名に記載されています。
この場合、AIが2行の情報を品名として読み取ってしまいました。
読み取りAIエージェント設定で以下のように数量と単価の読み取りルールを設定してみました。
すると、電気料の使用料と単価は正しく読み取られました。
よくある質問
Q. 読み取りAIエージェントが実行されたかを確認したい
A. 請求書画像左上のインフォメーションアイコン（「i」）をクリックすると確認できます。
関連するページ
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