購買申請を設定・利用する
このページでは、発注前に社内承認を得るための購買申請機能の有効化方法および基本的な利用手順（申請の作成・請求との紐づけ）を説明します。
前提条件
この操作を行う前に、以下の条件を満たしている必要があります。
・「ベーシックプラン」または「プロフェッショナルプラン」を利用している
操作手順
1. 購買申請機能を有効化する
1. [設定]-[サービス]-[購買申請設定]を選択します。
2.「購買申請機能を利用する」をチェックします。
3.（任意）invox電子帳簿保存に添付ファイルを連携する場合は、「購買申請の添付ファイルをinvox電子帳簿保存に連携する」をチェックし、連携する書類とデータ化方法を設定します。
4.「保存」をクリックします。
2. スタッフの権限を設定する
1. [設定]-[スタッフ]を選択します。
2.購買申請を利用するスタッフを選択します。
3.購買申請の権限を「不可」から適切な権限に変更します。
4.「保存」をクリックします。
3. （任意）ワークフローを設定する
1.[設定]-[サービス]-[ワークフロー設定]に購買申請のワークフロー設定が表示されます。
2.「利用する」を選択し「保存」をクリックします。
3.[設定]-[サービス]-[承認パス設定 （購買申請）]を設定します。
4. 購買申請を作成する
1. メニューから「購買申請」をクリックします。（またはホーム画面の「購買申請を作成」をクリックします）
2.「新規作成」をクリックします。
3.必須項目（「仕入先」「申請金額」「申請理由」）および必要事項を入力します。
4.必要に応じて添付ファイルや見積情報を追加します。
5.「申請」または「確定」をクリックします。
[設定]-[サービス]-[ワークフロー設定]で「申請時に承認ステップの確認ダイアログを表示する」をONにしている場合、申請コメントを入力できます。申請時コメントは空欄でも申請可能です。
入力コメントは詳細画面でも表示されます。
5. 購買申請と請求を紐づける
1. メニューから「請求」をクリックします。
2.対象の請求データを選択します。
3.購買申請欄の「編集」をクリックします。
4.「購買申請と紐づける」を選択します。
5.検索条件を入力し、対象の購買申請を選択します。
6.「保存」をクリックします。
6. 購買申請を検索する
メニューから「購買申請」をクリックします。
①検索条件
検索条件を指定できます。③で保存した検索条件から選択も可能です。
②条件クリア
入力した検索条件をクリアし、初期状態に戻します。
③条件保存
よく使う検索条件を保存し、次回以降呼び出せるようにします。
④閉じる
「閉じる」をクリックすると、検索条件を閉じて一覧の表示欄を広げることができます。
⑤表示設定
一覧表示欄の不要な列を非表示にしたり、表示される列の幅を大・中・小から設定できます。
⑥更新
最新の情報で画面表示内容を更新する場合、「更新」をクリックしてください。
操作結果
・購買申請機能が有効化され、メニューやホーム画面に購買申請に関する項目が表示されます。
・作成・確定した購買申請が請求データと紐づけられ、紐づけ状況での絞り込み検索が可能になります。
注意事項
・初期状態では既存スタッフの購買申請権限はすべて「不可」に設定されています。利用前に権限の変更が必要です。
・請求との紐づけを行えるのは、ステータスが「確定」になっている購買申請のみです。
よくある質問
Q. 購買申請のメニューが表示されません。
A. 以下を確認してください。
・[設定]-[サービス設定]-[購買申請設定]で機能が有効化されているか
・自身のスタッフ権限で購買申請が許可されているか
Q. 請求画面で紐づけたい購買申請が表示されません。
A. 対象の購買申請のステータスが「確定」になっているか確認してください。
Q. 請求データと紐づいてる購買申請データを検索したい。
A. 購買申請画面の「請求との紐づけ」で絞り込みをしてください。
