得意先マスタを登録する

このページでは、得意先マスタを登録する方法を説明します。

登録した得意先マスタは、請求書作成時の得意先として利用できます。
また、請求書のテンプレートや送付方法などの取引条件をあわせて設定できます。

前提条件

この操作を行う前に、以下の条件を満たしている必要があります。
・自身の「得意先」権限に「編集」が付与されている

1. 得意先一覧画面を開く

メニューから「得意先」をクリックします。

2. 基本情報入力画面を開く

「追加」をクリックします。

3. 基本情報を入力する

以下の項目を入力します。
・名称
・コード
・法人／個人

4. 基本情報を保存する

「保存」をクリックします。

5. 取引設定画面を開く

基本情報の保存時に取引設定が自動で登録されます。
設定内容を変更するため、取引設定をクリックします。

6. 取引設定を変更する

必要に応じて以下の項目を設定します。

基本設定

請求先設定

項目	説明
この得意先を他の得意先から請求先として設定可能にする	他の得意先から請求先として選択できるようにします。
他の得意先を請求先として指定する	指定した得意先を請求先として利用します。請求書テンプレートや送付方法は請求先の設定が適用されます。

請求書設定

項目	説明
請求書のテンプレート	請求書作成時に自動設定するテンプレートを指定します。
宛先	請求書に設定する宛先を指定します。

請求書送付方法

項目	説明
請求書送付方法	請求書の送付方法を設定します。
送付対象外	ONにすると、この得意先の請求書は自動的に送付対象外になります。
請求書送付時のメールに宛先の変更方法を記載しない	送付メールに宛先変更ボタンを表示しません。
メール（TO）	送付先メールアドレスを設定します。1つのみ設定できます。
メール（CC）	CCに設定するメールアドレスを指定します。複数指定する場合は「,」（カンマ）で区切ります。
メール（BCC）	BCCに設定するメールアドレスを指定します。複数指定する場合は「,」（カンマ）で区切ります。
件名	メールの件名を設定します。
本文	メールの本文を設定します。
郵送時にメール送付への切り替え案内を同封しない	「メール送付への切り替え案内」を同封しません。
郵送時宛先	郵送時の宛先を設定します。
FAX番号	FAX送付先を設定します。
SMS番号	SMS送付先を設定します。

詳細設定

7. 取引設定を保存する

取引設定画面で「保存」をクリックします。

8. 入金消込設定を行う（入金消込を利用する場合のみ）

必要に応じて以下を設定します。

項目	説明
支払元口座名義	自動入金消込時に、入金データの口座名義と照合する口座名義を設定します。
振込手数料負担区分	振込手数料の負担者（当方負担／先方負担）を設定します。
振込手数料	自動入金消込で振込手数料として扱う差額条件を設定します。
バーチャル口座の割り当て	得意先へのバーチャル口座の割り当て方法を設定します。割り当て済みの場合は口座情報が表示されます。