請求作成・送付設定

invox発行請求書における請求書の作成、送付に関する設定を行います。

請求作成・送付設定を開く

[設定]-[サービス]-[請求作成・送付設定]内の[設定]をクリックします。

請求作成・送付設定

①請求書の生成・送付を行う

invox発行請求書にて請求書の生成・送付を行う場合はチェックをONに、入金消込のみ行う場合はOFFにします。
OFFにすると発行に関する料金は発生しません。

②請求番号 自動採番設定

請求番号を自動採番する場合は採番ルールを設定します。
ルール設定の詳細は自動採番設定をご覧ください。

③請求ステータス設定

請求ステータスに応じた振る舞いを設定します。
自動確定、PDFのダウンロード可否、確定後の自動送付の設定が可能です。
※自動送付については、請求書が確定して送付可能になると、自動的に送付予約されます。最短で送付したい場合は「0時間後」と指定します。
　但し、送付方法が郵送（セルフ）である請求書については適用されません。
　また、「一括送付の際に同一得意先取引設定の請求書をまとめて送付する」も適用されませんので、まとめて送付をご利用いただく場合にはOFFにしてください。

④添付ファイル設定

「確定後も添付ファイル変更を許可する」をONにすると、確定した請求データでも添付ファイルの追加・削除が可能になります。
送付対象外の添付ファイルのみ変更を許可するのか、送付対象のファイルも変更を許可するのかを設定できます。

「請求書の参照権限で添付ファイルの変更を許可する」をONにすると、請求書の権限が「参照」のスタッフでも添付ファイルの追加・削除が可能になります。OFFにすると、「編集」と「確定解除」のスタッフのみが可能になります。

⑤請求明細の設定（小計機能）

請求明細を任意の単位でグルーピングし、グループごとの情報（小計）を請求書に表示できるようにします。
本機能はミニマムプラン以上で利用でき、請求書のレイアウトの作成は弊社にて有償で代行いたします。ご希望の方はチャットにてサポートまでご連絡ください。

⑥請求書の送付設定

invox発行請求書で利用する送付方法を選択します。
送付方法は複数選択でき、ここで選択した送付方法が各請求データの送付方法として利用可能となります。

・メール（ダウンロードリンク）
invox発行請求書で生成された請求書のPDFファイルをダウンロードするリンクをメールの本文に記載して送付する方法です。
送付したメールや請求書ダウンロードページのイメージはこちらをご参照ください。
送付履歴を削除した場合、ダウンロードリンクが無効になります。

「ダウンロードリンクに有効期限を設定する」をONにすると、ダウンロードリンクに有効期限を設定できます。
送信から（送信日を含まず）1日～31日の範囲内で設定します。

「一括送付の際に同一得意先取引設定の請求書をまとめて送付する」をONにすると、[送付]-[請求書送付]画面から一括で送付予約した請求書の中、同一得意先の同一取引設定（※）を指定した請求書はそれぞれ送付されるのではなく、一通のメールにまとめて送付されます。
この場合、まとめて送付される複数の請求書の中、登録日が最新の請求書の宛先メールアドレスが使用されます。
※他の得意先から請求先として設定されている場合も同一と見なし、まとめて送付できます。

「ダウンロード時にメールによる認証を行う」をONにすると、ダウンロードリンクをクリックした際に、メールによる認証コードでの認証を追加できます。
※メールによる認証機能のイメージは以下をご参照ください。より詳細な画面イメージはこちらをご参照ください。
ダウンロードリンクをクリックすると以下の画面が表示され、メールアドレスを入力して「送信する」をクリックします。

認証コードを入力して「認証する」をクリックすると、請求書をダウンロードできます。

・メール（添付ファイル）
invox発行請求書で生成された請求書のPDFファイルをメールに添付して送付する方法です。
メールのイメージはこちらをご参照ください。

・郵送（代行）
invox発行請求書による請求書の郵送代行です。
詳細は請求書の郵送代行での送付をご参照ください。
「郵送時にメール送付への切り替え案内を同封する」をONにすると、継続的にメール送付への切り替え案内ができます。

・郵送（セルフ）
invox発行請求書で生成された請求書のPDFファイルをお手元にダウンロードして印刷し、お客様ご自身にて郵送する方法です。

・FAX
invox発行請求書で生成された請求書のPDFファイルをFAXで送付する方法です。

⑦メール設定

送付方法に「メール（添付ファイル）」や「メール（ダウンロードリンク）」を選択すると、メール設定が表示されます。

CC追加分、BCC追加分
メール送信時に常にCC、BCCに追加したいメールアドレスがあれば入力してください。複数指定する場合はカンマ区切りで入力してください。

送信元
送信元メールアドレスは変更できません。迷惑メール設定されているようであれば「@invox.jp」を受信できるよう、設定変更をお願いいたします。

返信先メールアドレス
受信者がメールに返信した際の返信先のメールアドレスを指定してください。
返信先メールアドレスは得意先の取引設定単位でも設定可能です。得意先の取引設定で指定されている場合はそちらが優先されます。

件名、本文
メールの件名、本文を設定してください。
設定できるパラメータは下記となります。
※複数の請求書を一通のメールに纏めて送付する場合、登録日が最新の請求書の情報が使用されます。

項目名	パラメータ	備考
発行者	${発行者名}	請求書テンプレート設定の発行者を設定
書類名	${書類名}	請求書テンプレート設定の[文言変更]内の書類名を設定
得意先名	${得意先名}	送付対象となる請求データの得意先の名称を設定
請求先名	${請求先名}	送付対象となる請求データの請求先の名称を設定 ※請求先が指定されていない場合は得意先の名称を設定
請求ID	${請求ID}	送付対象となる請求データの請求IDを設定
件名	${件名}	送付対象となる請求データの件名を設定
請求日	${請求日}	送付対象となる請求データの請求日を設定
支払期限	${支払期限}	送付対象となる請求データの支払期限を設定
請求金額	${請求金額}	送付対象となる請求データの請求金額を設定 ${請求金額(通貨付)}とすると¥13,530の様に通貨記号付きで出力されます。
請求番号	${請求番号}	送付対象となる請求データの請求番号を設定