請求書（PDF）の取込

自社作成の請求書をPDFから取り込む方法について説明します。
請求書（PDF）の取込のほか、請求データのCSV取込や請求データの手動登録からも請求データの登録が可能です。
※本機能はミニマムプラン以上でご利用いただけます。

・取込可能なファイルの拡張子はpdfもしくはzipです。zipファイルの場合はzipファイルに含まれるpdfファイルがすべて取り込まれます。パスワード付きのpdfやzipファイルは取込エラーとなります。

・本機能で取り込んだ請求書は郵送代行（Webレター）には対応しておりません（今後対応予定）

1 請求書（PDF）のアップロード
2 アップロード設定
3 請求書（PDF）のデータ化
- 3.1 データ化項目

請求書（PDF）のアップロード

ファイルのアップロードは、[アップロード]-[請求書（PDF）]メニューから行います。
[請求書（PDF）]を選択するとアップロードのボックスが表示されます。
メニューに[アップロード]-[請求書(PDF)]が表示されていない場合は請求書（PDF）取込設定より「自社発行の請求書（PDF）の取込を行う」を有効にしてください。

対象ボックスの[アップロード]を選択してください。アップロードのウィンドウが開きます。[デバイスのファイルを選択]からファイルを指定するか、ファイルをドラッグしてアップロードしてください。

取込状況は画面下部にてご確認いただけます。

アップロード設定

部門やプロジェクト、担当者など、任意の単位でアップロード設定を用意しておき、アップロード時に情報を付加できます。
アップロード設定（ボックス）を追加・変更する場合はアップロード画面の[設定]を選択します。

設定画面で[追加]、または変更したい行を選択します。

編集画面が開きますので必要な値を入力して[保存]します。

タイトル
アップロード画面に表示されるタイトルを設定します。

説明
アップロード画面に表示される説明を設定します。

部門
取り込んだデータに設定する部門を指定します。

プロジェクト
取り込んだデータに設定するプロジェクトを指定します。

担当者
取り込んだデータに設定する担当者を指定します。

PDFのファイル名から情報を読み取る
ファイル名からの情報の読み取りは請求書（PDF）取込設定をご覧ください。

PDFをAI-OCRでデータ化する
PDFのデータ化については請求書（PDF）のデータ化をご覧ください。

PDFの分割
PDFを複数の請求書として分割して取り込む場合は分割方法を指定します。

ファイル名に指定した得意先が無ければ新規に得意先を登録する
ファイル名に指定された得意先コード・得意先名に一致する得意先が見つからなかった場合に、エラーにするのではなく新規に得意先を登録したい場合にチェックします。
チェックされておらず、得意先コード・得意先名に一致する得意先が見つからなかった場合は取込時にエラーとなります。

請求書（PDF）のデータ化

取り込んだPDFの請求書からAI OCRでデータを読み取って利用することができます。
ファイル名で各項目の値が指定されている場合はファイル名の値を優先します。
ファイル名からの情報の読み取りは請求書（PDF）取込設定をご覧ください。

※請求書（PDF）のデータ化はプロフェッショナルプラン以上でご利用でき、データ化費用は発生しません。
※「PDFのファイル名から情報を読み取る」と「請求書（PDF）のデータ化」が両方有効な場合はファイル名から読み取った情報を優先します。
※本機能はβ版となっております。ご利用希望の方はinvoxサポートまでお問い合わせください。