PDFの請求書ファイルを取り込む
このページでは、販売管理システムなどで作成した自社発行の請求書PDFを取り込む方法を説明します。
前提条件
この操作を行う前に、以下の条件を満たしている必要があります。
・自身の「アップロード」権限に「可」が付与されている
・「ミニマムプラン」「ベーシックプラン」「プロフェッショナルプラン」のいずれかを利用している
・PDF請求データのアップロードの入口が登録されている
操作手順
1. 「請求書（PDF）」画面を開く
メニューから「アップロード」→「請求書（PDF）」をクリックします。
2. アップロードの入口を選択する
アップロードしたい入口の「アップロード」をクリックします。
3. アップロードするファイルを選択する
次のいずれかの方法でファイルを選択します。
・ファイルをドラッグ＆ドロップする
・「デバイスのファイルを選択」をクリックして選択する
4. アップロードする
「アップロード」をクリックします。
操作結果
請求データの取り込みがバックグラウンドで実行されます。
取込状況は画面の一覧から確認できます。
取込エラーが発生した場合は、「処理結果ファイル」の「ダウンロード」をクリックしてエラー内容を確認してください。
注意事項
・取り込み可能なファイル形式はPDFまたはZIPです。
・一度にアップロードできるファイルは最大5ファイルです。
・ZIPファイルをアップロードした場合は、ZIP内のPDFファイルがすべて取り込まれます。
・1つのZIPファイルに含められるPDFファイルは最大500件です。500件を超える場合はエラーになります。
・パスワード付きのPDFファイルおよびZIPファイルは取り込めません。
補足
アップロード設定について
PDFファイルを取り込むには、事前にアップロード設定（入口）の登録が必要です。
設定方法については、「PDF請求データのアップロードの入口を登録する」を参照してください。
請求書（PDF）のデータ化について
取り込んだ請求書PDFは、AI OCRによるデータ化を利用できます。
ファイル名から情報を読み取る設定が有効な場合は、ファイル名から取得した情報が優先して設定されます。
ファイル名からの情報の読み取りについては、「PDFの請求書ファイルを取り込めるようにする」を参照してください。
※請求書（PDF）のデータ化はベーシックプラン以上で利用できます。
※データ化費用は発生しません。
データ化される項目
AI OCRでは以下の項目をデータ化できます。
・得意先（読み取った得意先名と得意先マスタが完全一致した場合に設定されます）
・請求日
・支払期限
・請求金額
・税区分ごとの金額内訳（源泉徴収金額を除く）
・件名
※データ化対象は各請求書の1ページ目のみです。
※請求明細はデータ化対象外です。税区分ごとの明細が自動作成されます。
※「金額項目の読み取りを行わず0円の請求書として取り込む」が有効な場合、金額情報はデータ化されません。
