PDFの請求書ファイルを取り込めるようにする

このページでは、販売管理システムなどで作成した自社発行の請求書PDFを取り込むための設定方法を説明します。
取り込んだ請求書は、ファイル名またはAI OCRから請求情報を読み取ることができます。

1 前提条件
2 操作手順
3 操作結果
4 注意事項
5 よくある質問
6 関連するページ

前提条件

この操作を行う前に、以下の条件を満たしている必要があります。
・自身の「設定」権限に「編集」が付与されている
・「ミニマムプラン」「ベーシックプラン」「プロフェッショナルプラン」のいずれかを利用している

操作手順

1. 「請求書（PDF）取込設定」画面を開く

メニューから「設定」→「サービス」をクリックします。
「請求書（PDF）取込設定」の「設定」をクリックします。

2. 請求書（PDF）の取込設定を行う

必要に応じて以下の項目を設定します。
自社発行の請求書（PDF）の取込を行う
ONにすると、請求書（PDF）の取込機能が有効になります。

取込時に警告・エラーが無ければ確定/出力待ちとする
ON：警告やエラーがない請求書を自動で確定し、送付可能な状態にします。
OFF：請求書は未確定のまま取り込まれます。

取り込んだPDFを送付対象外にする
ON：送付対象外として取り込みます。
OFF：送付対象として取り込みます。

請求番号自動採番を対象外にする
ON：請求番号の自動採番を行いません。
OFF：請求番号の自動採番を行います。

請求情報の読み取り
ファイル名から請求情報を読み取る場合のルールを設定します。
ファイル名から請求情報を読み取る場合は、「${得意先コード}」または「${得意先名}」のいずれかの設定が必要です。

・設定例
　「請求書_${得意先コード}_${請求金額}_${請求日}_${支払期限}_${対象外}」
・ファイル名例
　請求書_A001_100000_20260601_20260630_001

上記の場合、以下の値として読み取ります。
　得意先コード：A001
　請求金額：税込100,000円
　請求日：2026/6/1
　支払期限：2026/6/30
「${対象外}」には連番など読み取り対象外の文字列を指定できます。
上記の例では「001」は請求情報として読み取られません。

各パラメータの詳細は下表を参照してください。

項目	必須	説明
${請求番号}		請求番号を指定します。
${得意先コード}	○ （いずれか）	得意先マスタに登録されたコードもしくは名称を指定します。両方指定した場合は両方が一致しないとエラーとなります。一致する得意先が無い場合はエラーとするか、新規に登録するかをアップロード設定で指定可能です。
${得意先名}	○ （いずれか）
${部門コード}		部門コードを指定します。
${部門名}		部門名を指定します。
${プロジェクトコード}		プロジェクトコードを指定します。
${プロジェクト名}		プロジェクト名を指定します。
${担当者コード}		担当者コードを指定します。
${担当者名}		担当者名を指定します。
${請求金額}		請求金額を指定します。税込、税抜を指定する場合は${請求金額,税込}もしくは${請求金額,税抜}となります。税込、税抜を省略して${請求金額}と設定すると税込扱いとなります。消費税の端数処理は「金額計算方法を設定する」に従います。
${10%税込}		請求金額の内訳を指定します。内訳を指定した場合は請求金額が自動計算されるため、請求金額を同時に指定できません。同じ税率の税込金額と税抜金額を同時に指定できません。消費税のみの指定はできません。消費税の指定がなければ自動計算されます。
${10%税抜}
${10%消費税}
${8%税込}
${8%税抜}
${8%消費税}
${非課税}
${不課税}
${請求日}		請求日をYYYYMMDDの形式で指定します。
${支払期限}		支払期限をYYYYMMDDの形式で指定します。
${タグ}		タグを指定します。指定したタグが存在しない場合は自動で登録されます。 ※複数のタグの指定には対応していません。
${件名}		件名を指定します。件名を指定した場合、AI-OCRの読み取り結果よりもファイル名から取得した件名が優先されます。
${ユーザ定義項目1}〜${ユーザ定義項目30}		ユーザー定義項目を指定します。ユーザ定義項目の設定方法は「請求書で使用する項目を設定する」を参照してください
${対象外}		読み取り対象外の部分を指定します。ファイル名に連番等が振られていて読み取りから除外した場合に利用してください。

3. 設定内容を保存する

「保存」をクリックします。

操作結果

メニューの「アップロード」に「請求書（PDF）」が表示されます。

請求書PDFをアップロードできるようになります。

注意事項

ファイル取込に関する注意事項
・取込可能なファイルの拡張子はpdfまたはzipです。
・zipファイルの場合は、含まれるpdfファイルをすべて取り込みます。
・パスワード付きのpdfおよびzipファイルは取り込めません。
読み取りルールに関する注意事項
・ファイル名から読み取る設定とアップロードの入口の個別設定が両方存在する場合は、アップロードの入口の設定が優先されます。
・ファイル名に使用できない文字は設定できません。
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・「${得意先コード}」と「${得意先名}」を両方設定した場合は、両方が一致しないとエラーになります。
・請求金額と請求金額内訳（10%税込、10%税抜など）は同時に指定できません。
・同じ税率の税込金額と税抜金額は同時に指定できません。
・消費税のみを指定することはできません。