保存書類設定

保存書類設定ではinvox電子帳簿保存で保存する書類の設定を行います。

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保存書類設定の[設定]をクリックしてください。
保存書類設定

保存書類の一覧が開きますので、追加や変更、並び替えができます。
プロフェッショナルプランの場合、一番右の列に拡張項目が表示されます。
並び替え

保存書類設定

保存書類設定では保存する書類に関する様々な設定を行います。

①書類の種類:書類の種類と、発行したものなのか受領したもなのかを選択します。
②書類の重要度:一般書類の場合、大きさの警告が非表示、色調はグレースケールでも警告が表示されなくなります。
(メニュー[設定]-[サービス]-[電子帳簿保存法設定]のチェックがONになっていることが前提となります)
③名称:識別しやすい名前を設定します。
④EDIデータ取込利用有無:設定によりアップロードページが変わりますので、初期状態のみ設定可能です。
 ご利用の際はEDIデータの保存(CSV取り込み)を参照ください。
⑤管理項目:書類に対して管理する項目を設定します。
⑥出力設定:書類データの出力設定を行います。ご利用の際は出力設定を参照ください。
⑦初回確定時の確認者:初回確定時の確認者を設定します。ベーシックプランではワークフローの利用も可能です。
⑧訂正時の確認者:初回確定時の確認者を設定します。ベーシックプランではワークフローの利用も可能です。
⑨詳細設定:その他の詳細設定が可能です。

書類詳細設定


①書類参照設定:書類を参照できるスタッフを限定したい場合に設定します。
②添付ファイル設定:確定後も添付ファイルの変更を可とする場合は設定します。

管理項目一覧

  • 取引:書類をグループピングするための項目です。例えばinvoxの導入に関する見積書、注文書、請求書に“invox導入”の取引をつけることで、取引単位で書類をグループ化して管理が可能になります。
  • ・取引先:電子取引情報のデータ保存、スキャナ保存制度の検索要件で必須の項目です。
  • ・取引日:同上
  • ・取引金額:同上
  • ・登録番号:適格請求書発行事業者の登録番号です。登録番号を選択するとAI-OCR、オペレータ入力時に登録番号の読み取りが行われます。登録番号の読み取られ、国税庁のデータベースから検索結果が得られた場合は、取引先は国税庁のデータベースから取得した値になります。※登録番号はオペレータ確認の対象ではありません。
  • ・伝票No:スキャナ保存制度の要件である「スキャン文書と帳簿との相互関連性の保持」に利用します。
  • ・部門:書類を部門ごとに関するための項目です。
  • ・プロジェクト:書類をプロジェクトごとに管理するための項目です。
  • ・担当者:書類を担当者ごとに管理するための項目です。
  • ・タグ:書類に対して任意のタグを付与します。タグは管理者権限が無いと追加・変更ができませんので”受注”、”失注”といったステータスのように静的な情報の付与にご利用ください。

管理項目に関するその他の設定

「変更時の確認」ではその項目の変更時に確認者による確認の要否、「入力時の説明」では入力画面で表示する説明が設定可能です。

変更時の確認
「変更時の確認」が不要な項目はステータスが「確定」でも「確定解除」をせずに編集が可能です。
確認不要の編集項目

入力時の説明
「入力時の説明」を設定すると対象の項目に?が表示され、マウスカーソルを合わせるとツールチップが表示されます。
入力時の説明

invox電子帳簿保存は、電子帳簿保存法の電子取引とスキャナ保存の要件に対応。紙でも、電子でも、あらゆる国税関係書類を検索要件に必要な日付・ 金額・取引先を自動でデータ化して電子保存する、業界最安水準の文書管理システムです。

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