invox受取請求書とinvox電子帳簿保存の連携

invox受取請求書とinvox電子帳簿保存を両方使用される場合に連携機能をご利用いただくとより便利にお使いいただけます。
連携を行った場合は受取請求書はinvox受取請求書で、その他の書類はinvox電子帳簿保存でデータ処理料金が発生します。

invox受取請求書とinvox電子帳簿保存の連携

連携の前提条件

invox受取請求書とinvox電子帳簿保存の連携を行うには下記の2点の前提条件を満たす必要があります。

同一アカウントでinvox受取請求書とinvox電子帳簿保存を申し込む

[設定]-[サービス]-[サービス・プラン設定]からinvox受取請求書とinvox電子帳簿保存を申し込み両方を利用可能な状態にします(トライアルでも問題ありません)。
サービス・プラン設定

invox受取請求書とinvox電子帳簿保存の利用権限を付与する

invox電子帳簿保存の[設定]-[スタッフ]から対象のスタッフを選択し、双方のサービス利用設定を「利用する」に設定します。
サービス利用設定

両方の利用ができるスタッフでログインすると「メニュー切り替え」が表示されます。
メニューの切り替え

ケース①invox電子帳簿保存を入り口にして受取請求書はinvox受取請求書へ連携する

同一アカウントでinvox受取請求書とinvox電子帳簿保存をお申込みいただき連携設定(後述)を行うと[アップロード]および[書類一覧]のサブメニューに[invox受取請求書連携]が表示されます。

受取請求書のアップロード

[アップロード]-[invox受取請求書連携]を選択するとinvox受取請求書側のアップロード画面が開きますので、invox電子帳簿保存からinvox受取請求書へ請求書をアップロードできます。
アップロードするとinvox受取請求書でデータ化が始まりますので、通常通りinvox受取請求書側で支払や計上処理を行ってください。

アップロードした請求書はinvox電子帳簿保存の[書類一覧]-[invox受取請求書連携]からも確認ができ、invox受取請求書で処理した内容は、データ化完了時と確定時、削除時にinvox電子帳簿保存に反映されます。
※直接invox受取請求書にアップロードしたデータもinvox電子帳簿保存から確認ができます。

書類一覧

取引先名や取引日や取引金額はinvox電子帳簿保存では変更はできませんが、取引やタグなどinvox電子帳簿保存のみで扱う項目は変更が可能です。
連携した請求書の編集

サブメニューのタイトル”invox受取請求書連携”や並び順は[設定]-[サービス]-[保存書類設定]から変更が可能です。

ケース②invox受取請求書を入り口にして添付ファイルをinvox電子帳簿保存へ連携する

添付ファイルの連携設定(後述)を行うとファイル添付の画面が下記の様に変わり、invox受取請求書で請求書に添付した関連ファイルをinvox電子帳簿保存へと連携します。
添付ファイル

添付ファイルはinvox電子帳簿保存側で処理可能な状態になりますが、下記の項目はinvox受取請求書の情報がデータ化完了時と確定時、削除時にinvox電子帳簿保存に反映されます(invox電子帳簿保存側で確定していても強制的に上書きされます)。
・請求ID
・伝票No
・仕入先の名称
・請求書の部門
・請求書の担当者
・請求書のプロジェクト

また、invox受取請求書で請求データが削除された場合は関連するすべてのファイルが、invox受取請求書側で添付ファイルが削除された場合は該当のファイルがinvox電子帳簿保存側でも削除されます(削除済みデータとして検索、参照は可能な状態になります)。

連携設定

連携の設定は[設定]-[サービス]-[invox電子帳簿保存連携]から行います。

invox電子帳簿保存連携

データ連携
上記の「ケース①invox電子帳簿保存を入り口にして受取請求書はinvox受取請求書へ連携する」を利用する場合は「データ連携」をONにします。設定をONにする際にはinvox電子帳簿保存の取引日として利用する日付を選択します。
設定をONにすると連携が開始されます(過去データは連携されません)。一度ONにした設定をOFFにしたい場合はサポートまでご連絡ください。
計上日を取引日とする:請求データの仕訳の計上日をinvox電子帳簿保存の取引日として連携します
請求日を取引日とする:請求データの請求日をinvox電子帳簿保存の取引日として連携します

ファイル連携
上記の「ケース②invox受取請求書を入り口にして添付ファイルをinvox電子帳簿保存へ連携する」を利用する場合は「添付ファイル連携」からinvox電子帳簿保存へと連携するファイルを選択します。

invox受取請求書は、どんな形式の請求書が届いても、99.9%正確にデータ化。
経理の支払・計上業務を自動化します。

さあ、invoxをはじめましょう。

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