読み取り項目設定
invox受取請求書の読み取りに関する設定は以下のステップで行います。
目次
読み取り項目設定を開く
[設定]-[サービス]-読み取り項目設定の[設定]をクリックしてください。
読み取り項目設定
請求書から読み取る情報
①支払方法や口座情報を読み取る
ONの場合はデータ化方法に限らず、請求書から支払方法や口座情報を読み取ります。
無効な場合は支払方法や口座情報は読み取りません。
他システムで支払方法を管理していてinvoxでは支払方法を扱う必要が無い場合はOFFにしてください。
②請求書から複数の口座情報が読み取れた場合に、銀行口座設定にある銀行の口座をデフォルトの支払先口座とする
請求書から複数の口座情報が読み取れた場合に、銀行口座設定のデフォルト支払元口座と一致する銀行の口座情報が請求書に設定され、仕入先のデフォルト支払方法として設定されます。
※デフォルト支払元口座と一致する銀行の口座情報が複数読み取れた場合は、請求書の支払方法は設定されず、仕入先マスタには読み取れた口座情報が登録されますが、デフォルト支払方法としては設定されません。
③条件に一致する口座が無かった場合に、最初に読み取れた口座をデフォルトに設定する
②の条件に一致する口座情報がない場合に、最初に読み取れた口座情報が請求書に設定され、仕入先のデフォルト支払方法として設定されます。
運用上、常に何らかの口座情報を設定したい場合にご利用ください。
④AIによる読み取り
こちらの項目はオペレータ確認の対象外です。
設定した項目をAIで読み取ります。
「2ページ目以降の明細」はプロフェッショナルプランをご利用の場合のみ選択可能です。
オペレータによる読み取り
オペレータ確認ありでデータ化の場合のみ有効です。
⑤前月繰越がある場合に、繰越を含まない金額（今回売上高等）を請求金額として読み取る
請求金額ではなく、繰越金額を除いた今回売上高等を請求金額として読み取る場合に設定を有効にします。
⑥デフォルトの支払先口座が請求書から確認できない場合にオペレータによる支払方法の入力を行う
請求書に記載の支払方法と、仕入先に設定されているデフォルト支払方法が不一致の場合に、オペレータによる支払方法の入力を行います。
ワンタイム口座など、都度口座番号が変わる仕入先がある場合にONにします。
※オペレータが入力した支払方法で仕入先のデフォルト支払方法を更新するには、「⑦入力内容でデフォルトの支払方法を更新する」をONにする必要があります。
⑦入力内容でデフォルトの支払方法を更新する
⑥にてオペレータが入力した支払方法で、仕入先のデフォルト支払方法を更新するかを設定します。
OFFの場合は、オペレータが入力した支払方法は仕入先マスタの支払方法に追加されますが、デフォルト支払方法は更新されません。
ONの場合は、読み取れた支払方法が1件であれば、読み取った支払方法が請求書に設定され、仕入先のデフォルト支払方法として設定されます。
口座情報が複数読み取れた場合は、②③の設定がOFFであれば、オペレータが入力した支払方法は仕入先マスタの支払方法に追加されますが、デフォルト支払方法は更新されません。
②③の設定がONであれば、各設定に従って請求書の支払方法と、仕入先のデフォルト支払方法が更新されます。
支払方法の読み取り例
新規に仕入先マスタが登録される場合、または仕入先マスタにデフォルト支払方法が設定されていない場合
請求書から支払方法が1つのみ読み取られた場合
読み取られた支払方法が請求書に設定され、仕入先マスタのデフォルト支払方法に設定されます。
請求書から支払方法が複数読み取られた場合
■読み取られた支払方法に銀行振込の支払方法が含まれる場合
②③がONの場合：条件に合致する銀行口座が請求書に設定され、仕入先マスタのデフォルト支払方法に設定されます。
②③がOFFの場合：請求書に支払方法が設定されず、仕入先マスタのデフォルト支払方法も設定されません。
■読み取られた支払方法に銀行振込の支払方法が含まれない場合（口座振替とクレジットカードなど）
請求書に支払方法が設定されず、仕入先マスタのデフォルト支払方法も設定されません。
仕入先マスタにデフォルト支払方法が設定されている場合
[⑦入力内容でデフォルトの支払方法を更新する]がOFFの場合
仕入先マスタに設定されていたデフォルト支払方法が請求書に設定され、仕入先マスタのデフォルト支払方法は更新されません。
[⑦入力内容でデフォルトの支払方法を更新する]がONの場合
■請求書から支払方法が1つのみ読み取られた場合
読み取られた支払方法が請求書に設定され、仕入先マスタのデフォルト支払方法に設定されます。
■請求書から支払方法が複数読み取られた場合
・読み取られた支払方法に銀行振込の支払方法が含まれる場合
②③がONの場合：条件に合致する銀行口座が請求書に設定され、仕入先マスタのデフォルト支払方法に設定されます。
②③がOFFの場合：仕入先マスタに設定されていたデフォルト支払方法が請求書に設定され、仕入先マスタのデフォルト支払方法は更新されません。
・読み取られた支払方法に銀行振込の支払方法が含まれない場合（口座振替とクレジットカードなど）
仕入先マスタに設定されていたデフォルト支払方法が請求書に設定され、仕入先マスタのデフォルト支払方法は更新されません。
