管理項目設定

invox受取請求書における、請求データに追加する管理項目の設定は以下のステップで行います。

サービスページを表示

サイドメニューの[設定 > サービス]をクリックしてください。

管理項目設定を表示

上段に表示されている請求に関する設定-管理項目設定の[設定]をクリックしてください。

管理項目設定

①部門：チェックにより[設定]-[サービス]-[部門]メニュー、および、請求データ内に「部門」が表示されるようになります。
②プロジェクト：チェックにより[設定]-[サービス]-[部門]メニュー、および、請求データ内に「部門」が表示されるようになります。
初期値は[設定]-[サービス]-[マスタ編集設定]にて「編集不可」となっているため、必要に応じて更新下さい。
③参照範囲設定：リンク先にてチェックし「保存」することで、個人単位にプロジェクト表示をフィルタすることが可能となります。

④伝票No：チェックにより請求データ内に「伝票No」が表示されるようになります。
⑤タグ：チェックにより請求データ内に「タグ」が表示されるようになります。
登録出来る選択項目は[設定]-[サービス]-[汎用マスタグループ]の名前「受取請求書用タグ」内にて管理されております。

請求データに追加する管理項目を選択して、右上の[保存]をクリックしてください。
プロフェッショナルプランをご契約の場合、拡張項目を追加することも可能です。