請求データの手動登録 – invox発行請求書

このページでは、請求書データを画面から手動で登録する方法を説明します。
請求先や請求内容を入力して請求書を作成できます。

1 前提条件
2 操作手順
3 操作結果
4 注意事項
5 よくある質問
6 関連するページ

前提条件

・得意先マスタが登録されている
・得意先マスタに取引設定が登録されている

操作手順

1. 請求書の一覧画面を表示する

メニューから「請求」をクリックします。

2. 請求書を作成する

「請求書を作成する」をクリックします。

3. 基本情報を入力する

以下の項目を入力します。
①得意先
請求先の得意先を選択します

②取引設定
請求書に適用する取引設定を選択します

③担当者
請求書の担当者を設定します

④部門
請求書の発行部門を設定します

⑤プロジェクト
請求書に割り当てるプロジェクトを設定します

⑥タグ
請求書に割り当てるタグを設定します

⑦メモ
請求書のメモを入力します

※「担当者」が未入力の場合は、以下の優先順位で自動設定されます。
　1. 得意先マスタの取引設定に設定された請求担当者
　2. 部門に設定された請求担当者
　3. 請求データの作成者

「次へ」をクリックします。

4. 請求内容を入力する

以下の項目を入力します。
①件名
請求書の件名を入力します

②備考
請求書の備考を入力します

③請求日
請求書の請求日を入力します

④支払期限
支払期限を入力します

⑤請求番号
請求番号を入力します

⑥前回請求残高
前回請求残高を入力します

⑦今回入金額
今回入金額を入力します

⑧請求項目
設定済みの請求項目を入力します

⑨税抜入力に変更・税込入力に変更
金額入力方法を切り替えます

⑩通貨を変更
請求書の通貨を変更します

⑪標準の請求明細項目＋設定した請求明細項目
明細情報を入力します

※「請求日」「支払期限」は、「請求日と支払期限の計算方法を設定する」に基づいた初期値が設定されます。
※「請求番号」が未入力の場合は、「請求番号を自動で採番する」に基づいて自動採番されます。
※「税抜入力」「税込入力」には、「金額計算方法を設定する」の設定に基づく初期値または固定値が設定されます。
※「前回請求残高」「今回入金額」は、「請求書で使用する項目を設定する」で有効化した場合のみ表示されます。
※「請求明細項目」は最大3項目まで表示されます。表示されない場合は、三本線アイコン → 「ユーザ定義項目編集」をクリックします。

5. 請求内容を保存する

「保存」をクリックします。