アップロードページから請求書ファイルをアップロードできるようにする
このページでは、invox受取請求書にログインせずに、請求書ファイルをアップロードできる専用ページの設定方法を説明します。
invox受取請求書では、アップロードページURLを発行できます。
このURLにアクセスすることで、ログイン不要で請求書ファイルをアップロードできます。
アップロードページのURLは、アップロードの入口ごとに自動生成されます。
前提条件
・自身の「設定」権限に「編集」が付与されている
操作手順
1. 「メール・ページ取込設定」画面を開く
メニューから「設定」→「サービス」をクリックします。
「メール・ページ取込設定」の「設定」をクリックします。
2. アップロードページの設定を行う
以下の項目を設定します。
アップロードページでのアップロードを利用しますか
「利用する」を選択します。
アップロードページでの表示項目設定
アップロードページに表示する項目を選択します。
対象項目：
・タイトル
・説明
・会社名
・部門
・プロジェクト
・担当者
※アップロードの入口に設定された内容が表示されます。
専用メールや専用URLで利用する文字列を指定できます
アップロードページのURLに含める識別用の文字列を指定します。
生成されるURLは以下の形式になります。
例：https://web.invox.jp/upload_page?id=invoice.U123456
・invoice：ここで指定した文字列
・U123456：システムが自動生成
※会社名が分かる文字列にすると、取引先が識別しやすくなります。
3. 保存する
「保存」をクリックします。
操作結果
アップロードの入口ごとにアップロードページのURLが生成されます。
このURLを取引先に共有することで、ログイン不要で請求書ファイルをアップロードしてもらうことができます。
注意事項
・URLに含める識別用の文字列は、メール取り込みで使用する文字列と共通です。
・識別用の文字列は1つのみ設定可能で、アップロードの入口ごとに変更することはできません。
