invox受取請求書管理者マニュアルワークフロー編

invox受取請求書管理者マニュアルワークフロー編では、請求書や購買申請に対してワークフローを設定し確認を行うための設定について説明します。
※ワークフローはベーシックプラン以上でご利用可能です。
※具体的なワークフローの設定方法もあわせてご覧ください。

基本操作は管理者マニュアル基本編を、仕訳データに関する設定は管理者マニュアル仕訳データ編をご覧ください。

1 ワークフロー
2 設定
3 申請・承認
- 3.1 申請
- 3.2 承認

ワークフロー

ワークフローを利用することで、決裁権限に応じた承認を行う事が出来ます。
本ガイドでは下図の2段階の承認フローを利用する場合を例に説明します。

承認グループと承認パス

ワークフローの設定を行うにあたり「承認グループ」「承認パス」の2つの概念について説明します。

承認グループ

承認グループは承認を行うユーザをグループ化した概念で、下図の「経理上長」「役員」がそれにあたります。

承認パス

承認グループを任意の条件で接続して作成した一連の流れが承認パスになります。

設定

ここからは具体的なワークフロー設定について説明します。

ワークフロー設定

ワークフローを利用するにはまずワークフロー設定をONにする必要があります。
[設定]-[サービス]-[ワークフロー設定]を開き「利用する」を選択して保存してください。
またこちらの画面にて申請時の確認ダイアログの表示有無や、一括申請・一括承認の利用設定も可能です。
※一括申請の場合は申請時の承認パス選択は利用できず、承認パス設定の上から順に、適用条件が請求データと一致する承認パスが適用されます。

ワークフロー設定をONにすると「承認グループ設定」および設定に応じて「承認パス設定（購買申請）」「承認パス設定（請求書）」が表示されます。
承認グループは購買申請、請求書で共通です。

承認グループの設定

続いて必要な承認グループを作成します。
[設定]-[サービス]-[承認グループ設定]を開きます。

承認グループの一覧が表示されますので右上の[追加]をクリックします。

承認グループには部門や役職、もしくはスタッフを直接指定するか、プロジェクト担当者の割り当てが可能です。
設定が完了したら、右上の[保存]をクリックしてください。

下図は、「経理上長」としてスタッフを割り当て、「役員」には役職が役員のスタッフを割り当てた場合の例です。

承認グループ設定の詳細は承認グループ設定をご覧ください。

承認パスの設定

続いて作成した承認グループを利用して承認パスを作成します。
今回は下図のように経理担当者が申請し、経理上長が一次承認（必須）、請求金額が100万円以上の場合に役員が承認するという承認パスを作成します。

承認パス設定（請求書）の[設定]をクリックします。

承認パスの一覧が表示されますので右上の[追加]をクリックします。
承認パスが複数存在する場合は上から優先して条件が一致する承認パスが適用されます。優先順位を変えたい場合は「並び替え」から優先順に並び替えてください。

承認パスには適用条件として部門等が指定可能です（請求書と購買申請で指定できる適用条件は異なります）。
これらをすべて空にすると全社共通のパス、指定すると指定した内容に一致する請求データに対するパスが作成されます。
今回は全社共通のパスを作成しますので、承認パス名に”全社共通”と入力し（分かりやすい名前であれば何でも構いません）適用条件は空とします。
設定が完了したら、右上の[保存]をクリックしてください。

承認ステップを設定する

続いて、承認パスの中に承認ステップを設定するために、追加された承認パスの一番右の[承認ステップ設定]をクリックします。

承認ステップを設定するために、右上の[承認タスク追加]をクリックします。
下図はすでに2つの承認ステップが設定された状態です。

はじめにステップ1に”経理上長承認”を設定して、右上の[保存]をクリックしてください。
承認グループには先ほど作成した承認グループを選択してください。
同様に[承認タスク追加]をクリックし、ステップ2に”役員承認”を設定して、右上の[保存]をクリックしてください。
「請求書の部門/計上部門から承認ステップを自動で追加する」は請求書の部門や仕訳の明細行の計上部署に承認が回るようにする機能です。今回はチェックを外しておきます。
こちらの機能の詳細は「請求書の部門/計上部門から承認ステップを自動で追加する」をご覧ください。
また、承認タスクにはさまざまなスキップ条件を設定できます。

ステップ1、ステップ2が追加出来たら、請求金額が税込100万円以上の場合のみ役員承認が行くように条件を設定します。
経理上長承認のステップを開き、分岐条件の[追加]を選択し、下記の内容で保存します。

承認パス設定の詳細は承認パス設定（請求書）をご覧ください。

請求書の部門/計上部門から承認ステップを自動で追加する

請求書に設定されている部門が営業1部、仕訳の明細が2行あり、仕訳明細の計上部門がそれぞれ営業2部、営業3部となっていたとします。
「請求書の部門/計上部門から承認ステップを自動で追加する」をONにすると、このような場合に営業1部→営業2部→営業3部と関連部門に承認が回るようにステップが追加されます。
承認グループは共通になりますので、そのグループに各部門の承認者が含まれるように設定する必要があります。