請求書を承認・差し戻しする
このページでは、申請された請求書を承認または差し戻しする方法を説明します。
承認すると次の承認ステップへ進み、差し戻すと指定したステップへ戻すことができます。
前提条件
この操作を行う前に、以下の条件を満たしている必要があります。
・ワークフローが有効になっている
・自身が承認対象（承認順）となっている
操作手順
1. 自分の承認待ちの請求書を表示する
以下のいずれかの方法で、自分の承認待ちの請求書を表示します。
方法1: 通知メールから表示する
「請求書の承認依頼が届きました」という通知メールを受信後、メール内のリンクをクリックします。
方法2: ホーム画面から表示する
ホーム画面の「続けて承認する」をクリックします。
方法3: 請求書一覧から表示する
1. メニューから「請求書」をクリックする
2. 検索条件で「自分の承認待ち」を選択する
3.対象の請求書をクリックする
2. 承認する
承認する場合、「承認」をクリックします。
3. 差し戻しする
1. 差し戻しする場合、「差し戻し」をクリックします。
2. 「差し戻し先」と「差し戻しの理由」を入力します。
差し戻し先の選択
・申請前に差し戻す
・承認済みの承認ステップ
3. 「差し戻し」をクリックします。
操作結果
・承認した場合
請求書は次の承認ステップに進みます（または最終承認されます）。
・差し戻した場合
申請前に差し戻した場合：ステータスが「未申請」に変更されます
承認済みの承認ステップに差し戻した場合：差し戻し先の承認ステップが未承認になります
よくあるエラー
支払方法が設定されていないため、承認できません
原因
支払方法が設定されていません。
対処方法
支払方法を設定してください。
詳細は「請求書の支払方法を変更する」を参照してください。
請求金額と仕訳の合計金額の差額が○○円ですが進めますか？
原因
請求金額と仕訳の合計金額に差額があります。
対処方法
問題ない場合：「OK」をクリックして続行
問題がある場合：「キャンセル」をクリックして金額を修正
勘定科目○○は、××は必須です
原因
勘定科目・補助科目設定で承認時に必須となっている項目が入力されていません。
対処方法
該当の項目に必要な情報を入力してください。
○○が設定されていないため承認できません（承認パス設定で設定されている場合のみ）
原因
承認パス設定で必須項目となっている項目が未入力です。
対処方法
該当の項目に必要な情報を入力してください。
計上日がプロジェクトの期間外のため承認できません（承認パス設定で設定されている場合のみ）
原因
計上日が、プロジェクトの期間（開始日～終了日）外です。
対処方法
計上日またはプロジェクトを修正してください。
請求書の金額と仕訳の合計金額が一致しないため承認できません（承認パス設定で設定されている場合のみ）
原因
請求金額と仕訳の合計金額が一致していません。
対処方法
請求金額または仕訳金額を修正してください。
仕入先の取引設定が設定されていないため、確定できないというメッセージが表示される
原因
有効な仕入先の取引設定が紐づいていません。
対処方法
1. 仕入先エリアの「編集」をクリックします
2. 有効な取引設定（背景色が白）を選択します
3. 「保存」をクリックします
※有効な取引設定が存在しない場合は、仕入先マスタで追加してください。
詳細は「仕入先マスタを登録する」を参照してください。
よくある質問
Q. どのような場合に有効な取引設定が紐づかない状態になりますか？
A. 請求書のデータ化時に仕入先マスタの取引設定が自動で割り当たりますが、その後に仕入先マスタで取引設定が削除された場合、有効な取引設定が紐づかない状態になります。
