ファイル選択による請求書のアップロード手順

invoxにおける請求書の取り込みには、さまざまな方法があります。
ファイル選択は、受け取った請求書のファイルを手動で選択してアップロードする方法です。
既存のスキャナや複合機を利用する場合など多くのシーンでご利用いただけます。
請求書に部門情報などを付加したい場合、事前に請求書のアップロード設定が必要です。

アップロード画面の表示

アップロード手順①
サイドメニューの[アップロード]をクリックしてください。

アップロード詳細の表示

アップロード手順②
対象のアップロードの入口の[アップロード]をクリックしてください。
※数が多い場合、アップロードの入口を左上の検索ボックスから検索できます。

アップロード詳細の指定

アップロード画面詳細
アップロード設定で部門・プロジェクト・担当者を[都度選択(必須)]や[都度選択(任意)]に設定するとアップロードの際に各項目を選択できるようになります。

①部門

必要に応じて部門を選択します。アップロード設定で[都度選択(必須)]が設定されている場合は部門選択が必須になります。

②プロジェクト

必要に応じてプロジェクトを選択します。アップロード設定で[都度選択(必須)]が設定されている場合はプロジェクト選択が必須になります。

③担当者

必要に応じて担当者を選択します。アップロード設定で[都度選択(必須)]が設定されている場合は担当者選択が必須になります。

④書類区切り

・1ページのみの請求書が複数で1つのファイルになっている場合は[1ページを1請求書として取り込む]を選択してください。
・1つの請求書が1つのファイルになっている場合は[1ファイルを1請求書として取り込む]を選択してください。1ページ目が、データ化対象となります。
・ページ数の異なる請求書が複数で1つのファイルになっている場合は、請求書の間に白紙(空白ページ)を挟んだ状態にして[空白ページを請求書区切りとして取り込む]を選択してください。

⑤データ化方法

・オペレータの確認を行い、標準のデータ化項目を99.9%以上の精度でデータ化する場合は、[オペレータ確認あり]を選択してください。ミニマムプランとベーシックプランの場合は数時間~最大で3営業日、プロフェショナルプランの場合は数時間~最大で1営業日以内でデータ化されます。
・AI OCRによりデータ化する場合は、[オペレータ確認なし]を選択してください。10秒前後でデータ化されます。精度保証はありません。
・「オペレータ確認あり」「オペレータ確認なし」を自動で判定してデータ化する場合は、[自動判定]を選択してください。仕入先が自動で判定できない場合や、過去に「オペレータ確認あり」でデータ化され、その際に特別な指示付いたもの(AI OCRでは正確なデータ化が難しいもの)は「オペレータ確認あり」になり、その他は「オペレータ確認なし」でデータ化されます。
※データ化項目については請求書のデータ化項目をご覧ください。

ファイル選択の実行

アップロード手順④
[デバイスのファイルを選択]をクリックしてください。
ファイル選択ダイアログが開きますので、該当するファイルを選択してください。

確認メッセージの表示

アップロード手順⑤
表示されているファイル・件数をご確認の上、[確認する]をクリックしてください。
※[続けてファイルを選択]をクリックすると、再度ファイル選択ダイアログが開きますので、必要に応じて追加のファイルを選択してください。

取り込み画像のアップロード

取り込み画像のアップロード
アップロード確認画面が表示されます。問題なければ[アップロード]をクリックしてください。

以上でファイル選択による請求書のアップロードは完了です。
アップロードされた請求書は、請求書画面でご確認いただけます。

取り込み情報の修正・削除

取り込み画像の修正・削除
該当の請求書の上にカーソルをのせると、編集・削除アイコンが表示されます。
部門・プロジェクトが誤っている場合、水色の編集アイコンをクリックし、修正してください。
画像が正しく表示されていない場合、該当の請求書を削除し、再度アップロードしてください。

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