ファイル選択による請求書のアップロード手順

invoxにおける請求書の取り込みには、さまざまな方法があります。
ファイル選択は、受け取った請求書のファイルを手動で選択してアップロードする方法です。
既存のスキャナや複合機を利用する場合など多くのシーンでご利用いただけます。
請求書に部門情報などを付加したい場合、事前に請求書のアップロード設定が必要です。

ファイル選択による請求書アップロードの手順

1.アップロード設定の表示

サイドメニューの[アップロード]をクリックしてください。

2.アップロード詳細の表示

該当のアップロード設定の[アップロード]をクリックしてください。
※アップロード設定は、左上の検索ボックスから検索が可能です。

3.アップロード詳細の選択

必要に応じて部門・プロジェクト・請求書区切り・データ化方法を選択します。
請求書区切り
・1ページの請求書が複数で1つのファイルになっている場合は［1ページを1請求書として取り込む］を選択してください。
・1つの請求書が1つのファイルになっている場合は［1ファイルを1請求書として取り込む］を選択してください。1ページ目が、データ化対象となります。
・ページ数の異なる請求書が複数で1つのファイルになっている場合は、請求書の間に白紙（空白ページ）を挟んだ状態にして［空白ページを請求書区切りとして取り込む］を選択してください。

データ化方法
・オペレータの確認を行い、標準のデータ化項目を99.9%以上の精度でデータ化する場合は[オペレータ確認あり]を選択してください。ミニマムプランやベーシックプランの場合は数時間～最大で3営業日、プロフェショナルプランの場合は数時間～最大で1営業日以内でデータ化されます。
・AI OCRにより10秒前後でデータ化する場合は[オペレータ確認なし]を選択してください。精度保証はありません。
・「オペレータ確認あり」「オペレータ確認なし」を自動で判定してデータ化する場合は[自動判定]を選択してください。仕入先が判定できない場合や、過去に「オペレータ確認あり」でデータ化され、その際に特別な指示付いたもの（AI OCRでは正確なデータ化が難しいもの）は「オペレータ確認あり」になり、その他は「オペレータ確認なし」でデータ化されます。

4.ファイル選択の実行

[ファイル選択]をクリックしてください。
ファイル選択ダイアログが開きますので、該当のファイルを選択してください。

5.確認メッセージの表示

表示されているファイル・件数をご確認の上、[確認する]をクリックしてください。
※[続けてファイルを選択]をクリックすると、再度ファイル選択ダイアログが開きますので、必要に応じて追加のファイルを選択してください。

6.取り込み画像のアップロード

アップロード確認画面が表示されます。問題なければ[アップロード]をクリックしてください。

以上でファイル選択による請求書アップロードは完了です。
アップロードされた請求書は、請求書画面でご確認いただけます。

7.取り込み画像の修正・削除

該当の請求書の上にカーソルをのせると、編集・削除アイコンが表示されます。
部門・プロジェクトが誤っている場合、水色の編集アイコンをクリックし、修正してください。
画像が正しく表示されていない場合、該当の請求書を削除し、再度アップロードしてください。